Qiwi вышла на комиссию. В ходе SPO акции Qiwi оценены в $40
Группа Qiwi, управляющая крупнейшей в России системой моментальных платежей, определила цену акции в ходе SPO на уровне $40. Продажа 15,3% акций Qiwi может состояться уже на этой неделе, по ее итогам акционеры могут заработать $240-275 млн, а сама компания - $80-92 млн.
Qiwi объявила цену акции в рамках SPO - она составит $40 за бумагу, следует из официального сообщения компании. Таким образом, инвесторы смогут купить бумаги Qiwi с 4-процентным дисконтом к цене закрытия NASDAQ в понедельник ($41,62) или 10-процентным - к средней цене закрытия торгов на прошлой неделе. Ожидается, что SPO пройдет до 20 июня.
Планируемый объем размещения - 7,973 млн акций. Исходя из параметров сделки, совокупная стоимость пакета, предложенного инвесторам, составляет $318,9 млн; при этом компания заработает $79,7 млн, акционеры - $239,2 млн. Кроме того, организаторы SPO - Credit Suisse, VTB Capital, William Blair & Co LLC и "Атон" - получат опцион на покупку еще 1,196 млн акций. В случае его реализации итоговый объем SPO составит 9,169 млн акций, или 15,3% акций Qiwi, а в денежном выражении - $367 млн: $92 млн получит компания, а $275 млн - ее акционеры.
Крупнейшим продавцом акций выступает Mail.ru Group. Без учета опциона организаторов интернет-компания может выручить $88,4 млн, сократив экономическую долю до 5,3%, а голосующую - до 11,3%. Компания Antana International Corporation, принадлежащая на паритетной основе Андрею и Николаю Романенко, может получить около $46 млн, структура E1 Limited (39% принадлежит председателю совета директоров Qiwi Борису Киму, а 38,7% - Геннадию Бабкину) - почти $43,5 млн. Palmway Андрея Муравьева заработает на SPO около $29,5 млн, Dargle Игоря Михайлова и Bralvo Сергея Федющенко - по $15,9 млн. Гендиректор Qiwi Сергей Солонин в SPO не участвует, при этом его доля в голосующих акциях увеличится с 41,1% до 49,9%.
Предстоящее SPO Qiwi станет ее третьим публичным размещением. В мае 2013 года компания провела IPO на NASDAQ, продав 12,5 млн акций по $17 за бумагу,- тогда бизнес Qiwi был оценен в $884 млн. Уже в октябре компания провела SPO по цене $30,5 за бумагу (включая опцион на переподписку), выручив за почти 9,5 млн акций $287,5 млн. Немногим более чем за год капитализация Qiwi выросла до $2,17 млрд. Акции Qiwi подешевели вчера на открытии торгов на 2,76%, до $40,47.
Qiwi объявила цену акции в рамках SPO - она составит $40 за бумагу, следует из официального сообщения компании. Таким образом, инвесторы смогут купить бумаги Qiwi с 4-процентным дисконтом к цене закрытия NASDAQ в понедельник ($41,62) или 10-процентным - к средней цене закрытия торгов на прошлой неделе. Ожидается, что SPO пройдет до 20 июня.
Планируемый объем размещения - 7,973 млн акций. Исходя из параметров сделки, совокупная стоимость пакета, предложенного инвесторам, составляет $318,9 млн; при этом компания заработает $79,7 млн, акционеры - $239,2 млн. Кроме того, организаторы SPO - Credit Suisse, VTB Capital, William Blair & Co LLC и "Атон" - получат опцион на покупку еще 1,196 млн акций. В случае его реализации итоговый объем SPO составит 9,169 млн акций, или 15,3% акций Qiwi, а в денежном выражении - $367 млн: $92 млн получит компания, а $275 млн - ее акционеры.
Крупнейшим продавцом акций выступает Mail.ru Group. Без учета опциона организаторов интернет-компания может выручить $88,4 млн, сократив экономическую долю до 5,3%, а голосующую - до 11,3%. Компания Antana International Corporation, принадлежащая на паритетной основе Андрею и Николаю Романенко, может получить около $46 млн, структура E1 Limited (39% принадлежит председателю совета директоров Qiwi Борису Киму, а 38,7% - Геннадию Бабкину) - почти $43,5 млн. Palmway Андрея Муравьева заработает на SPO около $29,5 млн, Dargle Игоря Михайлова и Bralvo Сергея Федющенко - по $15,9 млн. Гендиректор Qiwi Сергей Солонин в SPO не участвует, при этом его доля в голосующих акциях увеличится с 41,1% до 49,9%.
Предстоящее SPO Qiwi станет ее третьим публичным размещением. В мае 2013 года компания провела IPO на NASDAQ, продав 12,5 млн акций по $17 за бумагу,- тогда бизнес Qiwi был оценен в $884 млн. Уже в октябре компания провела SPO по цене $30,5 за бумагу (включая опцион на переподписку), выручив за почти 9,5 млн акций $287,5 млн. Немногим более чем за год капитализация Qiwi выросла до $2,17 млрд. Акции Qiwi подешевели вчера на открытии торгов на 2,76%, до $40,47.
Ещё новости по теме:
18:20