ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации для Московского кредитного банка
Агентство Moody’s присвоило облигациям ста ршего транша в объеме 3,7 млрд руб лей рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).
Интерес к размещению проявили управляющие пенсионными фондами, инвестиционные и страховые компании. В ходе формирования книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,45% до 11,00% годовых. Маркетинговый диапазон был пересмотрен с первоначальных 10,25 - 11,00% до финального 10,50 - 10,65%. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей.
По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона.
В роли резервного сервисного агента в сделке выступило АИЖК.
Андрей Сучков , Руководитель Управления секьюритизаци и ВТБ Капитал, отметил:
«ВТБ Капитал продолжает активное развитие рынка секьюритизации, организуя рефинансирование ипотечных закладных для ведущих российских банков вне рамок программ государственной поддержки ипотеки. Это первая сделка, реализованная ком андой ВТБ Капитал для Московского Кредитного Банка, и я уверен, что успех данной транзакции станет залогом нашего долгосрочного взаимовыгодного партнерства. Книга заявок была закрыта с переподпиской, что в текущих непростых рыночных условиях можно смело на звать заметным успехом. Также отмечу растущий интерес инвесторов к высокому кредитному качеству ипотечных облигаций. Это позволил о разместить облигации около 40 б.п. внутри необеспеченной кривой банка - оригинатора».
Интерес к размещению проявили управляющие пенсионными фондами, инвестиционные и страховые компании. В ходе формирования книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,45% до 11,00% годовых. Маркетинговый диапазон был пересмотрен с первоначальных 10,25 - 11,00% до финального 10,50 - 10,65%. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей.
По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона.
В роли резервного сервисного агента в сделке выступило АИЖК.
Андрей Сучков , Руководитель Управления секьюритизаци и ВТБ Капитал, отметил:
«ВТБ Капитал продолжает активное развитие рынка секьюритизации, организуя рефинансирование ипотечных закладных для ведущих российских банков вне рамок программ государственной поддержки ипотеки. Это первая сделка, реализованная ком андой ВТБ Капитал для Московского Кредитного Банка, и я уверен, что успех данной транзакции станет залогом нашего долгосрочного взаимовыгодного партнерства. Книга заявок была закрыта с переподпиской, что в текущих непростых рыночных условиях можно смело на звать заметным успехом. Также отмечу растущий интерес инвесторов к высокому кредитному качеству ипотечных облигаций. Это позволил о разместить облигации около 40 б.п. внутри необеспеченной кривой банка - оригинатора».