МКБ успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля

Интерес к размещению проявили управляющие, инвестиционные и страховые компании. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. Облигации имеют квартальные купонные выплаты.

Размещение облигаций класса «А» по открытой подписке состоялось на Фондовой Бирже ММВБ одновременно с размещением облигаций класса «Б» объемом 984 млн рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Организатором и агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».

«Мы с радостью объявляем об успешном закрытии сделки. Сегодня, в условиях сложной макроэкономической ситуации и высокой экономической турбулентности, мы смело можем назвать это размещение успехом. Что примечательно и в какой-то степени даже уникально для российского рынка — абсолютное большинство компаний, принявших участие в сделке, — частные, а книга, в свою очередь, была переподписана. Это в очередной раз свидетельствует о высокой степени доверия к нашему Банку и высоком уровне нашей репутации на рынке», — прокомментировал Алексей Косяков, заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА.