Промсвязьбанк разместил субординированные евробонды на 100 млн долларов

Промсвязьбанк закрыл сделку по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов со сроком обращения семь лет, говорится в сообщении банка. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5%.

Основными инвесторами стали состоятельные клиенты Промсвязьбанка и российские институциональные инвесторы. Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.

Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN-программы Промсвязьбанка. Листинг прошел на Ирландской бирже. Организаторы выпуска: Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.