Компания Oliver Wyman опубликовала доклад о частных финансовых активах
Международная компания Oliver Wyman, специализирующаяся Москва, 28 ноября 2013 года на управленческом консалтинге, объявила о выпуске своего доклада, посвященного частным финансовым активам (финансовым активам, которые принадлежат физическим лицам). В докладе содержатся прогнозы по объему частных финансовых активов и показаны основные тенденции в этой области. В нем отражена долгосрочная оценка объема активов и структурных трендов на период до 2022 года, которая поможет участникам рынка разрабатывать и пересматривать глобальные стратегии.
«По прогнозируемым темпам роста частных финансовых активов - более 14,4% в год или почти в 4 раза за период с 2012г. до 2022г. - Россия находится на втором месте в мире, уступая лишь Турции. Воспользоваться ростом в этом сегменте смогут, преимущественно, российские компании финансового сектора - банки, инвестиционные и страховые компании, а также компании, предлагающие услуги доверительного управления. Глобальные игроки, управляющие международными активами наиболее обеспеченных граждан России, также останутся в выигрыше, поскольку почти четверть частных финансовых активов россиян размещено за рубежом» - отмечает Филип Гаджен, Партнер и Руководитель московского офиса компании Oliver Wyman.
«Важно делать долгосрочные прогнозы в отношении разных видов активов, поскольку компании ведут конкурентную борьбу за весь объем активов клиентов, а не только за существующие финансовые активы», - говорит Дэвид Кларксон (David Clarkson), один из авторов доклада и Партнер компании Oliver Wyman в сфере управления благосостоянием и активами. «Будущее предсказать трудно, но в долгосрочной перспективе взаимосвязь между разными видами активов повышается, а в условиях возможности прогнозирования демографических изменений и алгоритмов поведения населения в сфере сбережения накоплений компании могут использовать данную информацию для правильного позиционирования при определении спроса в будущем».
Общие положения
В докладе отмечается, что частные финансовые активы населения мира будут ежегодно расти на 6,7% и увеличатся с 206 триллионов долларов в 2012 году до 394 триллионов долларов в 2022 году. Эти показатели превышают ежегодный рост населения (1% в год), рост ВВП на душу населения (3% в год) и темпы роста инфляции в мире (2-3%).
Последние тенденции в области активов
Недвижимость составляет наибольшую часть всей массы активов. Однако за последние двадцать лет именно в этой сфере наблюдаются самые незначительные темпы роста, что особенно характерно для последнего десятилетия. В области денежных вкладов отмечен стабильный ежегодный рост, особенно в период экономического спада: за последние десять лет денежные вклады переместились из самой медленнорастущей в самую быстрорастущую группу активов. В последние двадцать лет самым стремительно растущим классом активов в мире стали паевые инвестиционные фонды, а также страхование жизни и пенсионное страхование, что также подтверждает рост в области управления активами.
Рост активов по регионам
Ожидается, что развитые страны, несмотря на снижение темпов роста (между 3% и 7%), внесут больший вклад в увеличение стоимости активов в абсолютных величинах. Согласно прогнозам, общий рост массы активов в этих странах в течение последующих десяти лет составит 120 триллионов долларов (ежегодные темпы роста в 5%), при этом в развивающихся странах этот показатель составит 70 триллионов долларов. США станет страной с самыми высокими показателями прироста - 50 триллионов долларов по частным финансовым активам, из которых 20 триллионов долларов придется на долю новых потоков.
Развивающиеся страны продолжат демонстрировать самые высокие темпы роста, которые во многих странах будут превышать 10%. Это обусловлено увеличением численности населения, сопровождаемым ростом благосостояния физических лиц, откладывающих в сбережения большую часть своих доходов. В абсолютных величинах на долю развивающихся стран придется 70 триллионов долларов - именно им будет принадлежать основная доля в новых потоках.
Ожидается, что в чистых новых потоках прирост составит 60 триллионов долларов, из которых около 35 триллионов долларов придется на долю развивающихся стран. К странам, представляющим особый интерес с этой точки зрения, можно отнести, например, Турцию, Бразилию, Мексику, Россию, Индонезию и особенно Китай, который может показать рост по частным финансовым активам в 20 триллионов долларов.
Выводы
«Добиться успеха смогут те игроки, которые будут способны скорректировать свое продуктовое предложение с учетом изменения потребностей на каждом рынке, например, привлекая депозиты в странах, где рост объема частных финансовых активов на душу населения начинается с низкого уровня, или предлагая услуги по управлению активами там, где показатели благосостояния находятся на более высоком уровне», – говорит Стефан Джеклин (Stefan Jaecklin), руководитель практики управления благосостоянием и активами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
«По прогнозируемым темпам роста частных финансовых активов - более 14,4% в год или почти в 4 раза за период с 2012г. до 2022г. - Россия находится на втором месте в мире, уступая лишь Турции. Воспользоваться ростом в этом сегменте смогут, преимущественно, российские компании финансового сектора - банки, инвестиционные и страховые компании, а также компании, предлагающие услуги доверительного управления. Глобальные игроки, управляющие международными активами наиболее обеспеченных граждан России, также останутся в выигрыше, поскольку почти четверть частных финансовых активов россиян размещено за рубежом» - отмечает Филип Гаджен, Партнер и Руководитель московского офиса компании Oliver Wyman.
«Важно делать долгосрочные прогнозы в отношении разных видов активов, поскольку компании ведут конкурентную борьбу за весь объем активов клиентов, а не только за существующие финансовые активы», - говорит Дэвид Кларксон (David Clarkson), один из авторов доклада и Партнер компании Oliver Wyman в сфере управления благосостоянием и активами. «Будущее предсказать трудно, но в долгосрочной перспективе взаимосвязь между разными видами активов повышается, а в условиях возможности прогнозирования демографических изменений и алгоритмов поведения населения в сфере сбережения накоплений компании могут использовать данную информацию для правильного позиционирования при определении спроса в будущем».
Общие положения
В докладе отмечается, что частные финансовые активы населения мира будут ежегодно расти на 6,7% и увеличатся с 206 триллионов долларов в 2012 году до 394 триллионов долларов в 2022 году. Эти показатели превышают ежегодный рост населения (1% в год), рост ВВП на душу населения (3% в год) и темпы роста инфляции в мире (2-3%).
Последние тенденции в области активов
Недвижимость составляет наибольшую часть всей массы активов. Однако за последние двадцать лет именно в этой сфере наблюдаются самые незначительные темпы роста, что особенно характерно для последнего десятилетия. В области денежных вкладов отмечен стабильный ежегодный рост, особенно в период экономического спада: за последние десять лет денежные вклады переместились из самой медленнорастущей в самую быстрорастущую группу активов. В последние двадцать лет самым стремительно растущим классом активов в мире стали паевые инвестиционные фонды, а также страхование жизни и пенсионное страхование, что также подтверждает рост в области управления активами.
Рост активов по регионам
Ожидается, что развитые страны, несмотря на снижение темпов роста (между 3% и 7%), внесут больший вклад в увеличение стоимости активов в абсолютных величинах. Согласно прогнозам, общий рост массы активов в этих странах в течение последующих десяти лет составит 120 триллионов долларов (ежегодные темпы роста в 5%), при этом в развивающихся странах этот показатель составит 70 триллионов долларов. США станет страной с самыми высокими показателями прироста - 50 триллионов долларов по частным финансовым активам, из которых 20 триллионов долларов придется на долю новых потоков.
Развивающиеся страны продолжат демонстрировать самые высокие темпы роста, которые во многих странах будут превышать 10%. Это обусловлено увеличением численности населения, сопровождаемым ростом благосостояния физических лиц, откладывающих в сбережения большую часть своих доходов. В абсолютных величинах на долю развивающихся стран придется 70 триллионов долларов - именно им будет принадлежать основная доля в новых потоках.
Ожидается, что в чистых новых потоках прирост составит 60 триллионов долларов, из которых около 35 триллионов долларов придется на долю развивающихся стран. К странам, представляющим особый интерес с этой точки зрения, можно отнести, например, Турцию, Бразилию, Мексику, Россию, Индонезию и особенно Китай, который может показать рост по частным финансовым активам в 20 триллионов долларов.
Выводы
«Добиться успеха смогут те игроки, которые будут способны скорректировать свое продуктовое предложение с учетом изменения потребностей на каждом рынке, например, привлекая депозиты в странах, где рост объема частных финансовых активов на душу населения начинается с низкого уровня, или предлагая услуги по управлению активами там, где показатели благосостояния находятся на более высоком уровне», – говорит Стефан Джеклин (Stefan Jaecklin), руководитель практики управления благосостоянием и активами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.