Банк "Ренессанс кредит" разместил суборды на $100 млн под 13,5%
Срок обращения бумаг - 5,5 года. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности, который составлял 13,5-14%.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Sberbank CIB и "Ренессанс Капитал". Road show евробондов прошло на этой неделе в Лондоне, Цюрихе и Женеве.
Субординированные евробонды банка выпущены по новым правилам в соответствии с требованиями "Базеля III": по бумагам предусмотрено условие loss absorption (абсорбирование возможных убытков). У инвесторов возникает риск списания в случае снижения коэффициента достаточности базового капитала банка ниже 2% или если Агентство по страхованию вкладов применит в отношении банка меры по предотвращению банкротства.
В последний раз на международный долговой рынок банк выходил в мае, разместив трехлетние еврооблигации на $350 млн под 7,75% годовых.
Банк "Ренессанс кредит" по итогам трех кварталов 2013 года занимает 57-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
"Онэксим" контролирует 83,02% банка, еще 6,5% у группы Михаила Прохорова весной этого года купил экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко. Бенефициаров остальных 10,48% банк не раскрыл даже в проспекте евробондов, ограничиваясь названиями офшоров - Bashton Company владеет 7,5%, Sulvan Investments - 2,98%.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Sberbank CIB и "Ренессанс Капитал". Road show евробондов прошло на этой неделе в Лондоне, Цюрихе и Женеве.
Субординированные евробонды банка выпущены по новым правилам в соответствии с требованиями "Базеля III": по бумагам предусмотрено условие loss absorption (абсорбирование возможных убытков). У инвесторов возникает риск списания в случае снижения коэффициента достаточности базового капитала банка ниже 2% или если Агентство по страхованию вкладов применит в отношении банка меры по предотвращению банкротства.
В последний раз на международный долговой рынок банк выходил в мае, разместив трехлетние еврооблигации на $350 млн под 7,75% годовых.
Банк "Ренессанс кредит" по итогам трех кварталов 2013 года занимает 57-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
"Онэксим" контролирует 83,02% банка, еще 6,5% у группы Михаила Прохорова весной этого года купил экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко. Бенефициаров остальных 10,48% банк не раскрыл даже в проспекте евробондов, ограничиваясь названиями офшоров - Bashton Company владеет 7,5%, Sulvan Investments - 2,98%.