"Домодедово" назначило UBS, Raiffeisen и ING организаторами дебютных евробондов в долларах
Road show начнется 8 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Во встречах с инвесторами будут участвовать глава аэропорта Денис Нуждин, финансовый директор Ольга Корочкина, руководитель подразделения корпоративного финансирования Дмитрий Иванов.
Заемщиком выступает Hacienda Investments Ltd, поручителями - ряд российских и иностранных юрлиц, входящих в группу "Домодедово".
Среди ковенантов, которые готов взять на себя эмитент, - поддержание коэффициента долг/EBITDA ниже 3.
Международное рейтинговое агентство Fitch Rating присвоило оператору аэропорта "Домодедово" DME Ltd. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.
Помимо этого, Fitch присвоило предварительный рейтинг "BB+(EXP)" ожидаемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций DME Airport Limited (SPV-компания DME) на сумму до $350 млн.
Ранее в среду S&P присвоило DME Ltd долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ+" и краткосрочный "В".
В отчете S&P сказано, что оценка профиля бизнес-рисков DME как "приемлемого" отражает мнение о том, что компания "подвержена значительному правовому и регулятивному риску, поскольку осуществляет деятельность в отрасли, которая имеет стратегически важную инфраструктуру, имеющую большое значение для национальной безопасности".
"Фактором, компенсирующим негативные обстоятельства, является устойчивый спрос на авиаперевозки в России, о чем свидетельствует высокий рост объема пассажирских перевозок в последние годы, превышающий средние показатели по отрасли", - сообщила S&P.
Оценка профиля финансовых рисков DME как "умеренного" отражает мнение о "не совсем устоявшихся механизмах корпоративного управления на уровне группы", говорится в отчете.
По мнению рейтингового агентства, в ближайшие два года коэффициент "скорректированный долг / EBITDA" DME останется на уровне 1,5-2.
"Мы ожидаем, что рост объема пассажирских перевозок и меры компании по модернизации аэропорта обусловят улучшение показателей EBITDA и денежного потока, а рентабельность останется на высоком уровне, при котором рентабельность по EBITDA составит значительно более 30%", - прогнозирует S&P.
Каков этот показатель сейчас, неизвестно - "Домодедово" консолидированную отчетность не публикует.
Владельцами "Домодедово" на рынке считают председателя совета директоров аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. В преддверии несостоявшегося IPO "Домодедово", к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности структуры собственности, сообщило, что единственным владельцем холдинговой структуры DME Ltd является Д.Каменщик. Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. "Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц - и у разных юридических лиц есть различные собственники", - цитировала компания слова председателя совета директоров. В сентябре этого года "Домодедово" вновь сделало заявление о том, что его конечным бенефициаром является Д.Каменщик.
Во встречах с инвесторами будут участвовать глава аэропорта Денис Нуждин, финансовый директор Ольга Корочкина, руководитель подразделения корпоративного финансирования Дмитрий Иванов.
Заемщиком выступает Hacienda Investments Ltd, поручителями - ряд российских и иностранных юрлиц, входящих в группу "Домодедово".
Среди ковенантов, которые готов взять на себя эмитент, - поддержание коэффициента долг/EBITDA ниже 3.
Международное рейтинговое агентство Fitch Rating присвоило оператору аэропорта "Домодедово" DME Ltd. долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.
Помимо этого, Fitch присвоило предварительный рейтинг "BB+(EXP)" ожидаемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций DME Airport Limited (SPV-компания DME) на сумму до $350 млн.
Ранее в среду S&P присвоило DME Ltd долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ+" и краткосрочный "В".
В отчете S&P сказано, что оценка профиля бизнес-рисков DME как "приемлемого" отражает мнение о том, что компания "подвержена значительному правовому и регулятивному риску, поскольку осуществляет деятельность в отрасли, которая имеет стратегически важную инфраструктуру, имеющую большое значение для национальной безопасности".
"Фактором, компенсирующим негативные обстоятельства, является устойчивый спрос на авиаперевозки в России, о чем свидетельствует высокий рост объема пассажирских перевозок в последние годы, превышающий средние показатели по отрасли", - сообщила S&P.
Оценка профиля финансовых рисков DME как "умеренного" отражает мнение о "не совсем устоявшихся механизмах корпоративного управления на уровне группы", говорится в отчете.
По мнению рейтингового агентства, в ближайшие два года коэффициент "скорректированный долг / EBITDA" DME останется на уровне 1,5-2.
"Мы ожидаем, что рост объема пассажирских перевозок и меры компании по модернизации аэропорта обусловят улучшение показателей EBITDA и денежного потока, а рентабельность останется на высоком уровне, при котором рентабельность по EBITDA составит значительно более 30%", - прогнозирует S&P.
Каков этот показатель сейчас, неизвестно - "Домодедово" консолидированную отчетность не публикует.
Владельцами "Домодедово" на рынке считают председателя совета директоров аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана. В преддверии несостоявшегося IPO "Домодедово", к которому регулирующие органы не раз предъявляли претензии из-за непрозрачности структуры собственности, сообщило, что единственным владельцем холдинговой структуры DME Ltd является Д.Каменщик. Впрочем, сам он чуть позднее на допросе в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о неисполнении требований авиационной безопасности не назвал собственника аэропорта, заявив, что единого собственника не существует. "Аэропортовый комплекс состоит из множества юридических лиц - и у разных юридических лиц есть различные собственники", - цитировала компания слова председателя совета директоров. В сентябре этого года "Домодедово" вновь сделало заявление о том, что его конечным бенефициаром является Д.Каменщик.