Банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов

Размещение привлекло значительный интерес со стороны новых инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях Банка «Санкт-Петербург». Несмотря на непростой рынок и сдержанный аппетит инвесторов к новым инструментам капитала, в ходе размещения значительную поддержку книге заказов оказали инвесторы из континентальной Европы, хорошо знакомые с историей Банка, а также был отмечен значительный интерес со стороны управляющих компаниий и частных банков.

Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на развитие розничного кредитования и реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Организаторы выпуска – JPMorgan и VTB Capital.