Книга заявок на IPO ТКС Банка подписана в первый день размещения
Книга заявок на IPO Группы ТКС, в состав которой входит ТКС Банк Олега Тинькова, полностью подписана за один неполный день, сказали Reuters два источника на финансовом рынке.
Роуд-шоу размещения началось в понедельник. Исходя из диапазона размещения в 14,0—17,5 доллара за GDR, индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в 2,6—3,2 млрд долларов. По оценке аналитиков, учитывая оценки книги после привлечения, компания оценена в 4—5 книг.
В ходе премаркетинга была увеличена оценка объема привлечения в ходе IPO до 870 млн долларов (без 15-процентного опциона на переподписку) с объявленных ранее максимум 750 млн.
Цена размещения должна быть объявлена 24 октября.
Роуд-шоу размещения началось в понедельник. Исходя из диапазона размещения в 14,0—17,5 доллара за GDR, индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в 2,6—3,2 млрд долларов. По оценке аналитиков, учитывая оценки книги после привлечения, компания оценена в 4—5 книг.
В ходе премаркетинга была увеличена оценка объема привлечения в ходе IPO до 870 млн долларов (без 15-процентного опциона на переподписку) с объявленных ранее максимум 750 млн.
Цена размещения должна быть объявлена 24 октября.