Диапазон цены GDR в рамках IPO ТКС Банка составляет $14-17,5

Понедельник, 14 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Базовый объем сделки - 870 миллионов долларов, опцион на переподписку - 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).

Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6-3,2 миллиарда долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на четвертый квартал 2013 года.

"Мы считаем, что ТКС-Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг", - приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза (Oliver Hughes).

ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.

ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 349
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003