Диапазон цены GDR в рамках IPO ТКС Банка составляет 14—17,5 доллара
Диапазон стоимости одной GDR в ходе первичного публичного размещения акций ТКС Банка на Лондонской фондовой бирже составляет 14—17,5 доллара, говорится в сообщении кредитной организации.
Базовый объем сделки — 870 млн долларов, опцион на переподписку — 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6—3,2 млрд долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на IV квартал 2013 года.
«Мы считаем, что ТКС Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг», — приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза.
ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 122 млн долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза — до 200 млн долларов.
Базовый объем сделки — 870 млн долларов, опцион на переподписку — 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6—3,2 млрд долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на IV квартал 2013 года.
«Мы считаем, что ТКС Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг», — приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза.
ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 122 млн долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза — до 200 млн долларов.