Диапазон цены GDR в рамках IPO ТКС Банка составляет 14—17,5 доллара

Понедельник, 14 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Диапазон стоимости одной GDR в ходе первичного публичного размещения акций ТКС Банка на Лондонской фондовой бирже составляет 14—17,5 доллара, говорится в сообщении кредитной организации.

Базовый объем сделки — 870 млн долларов, опцион на переподписку — 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).

Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6—3,2 млрд долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на IV квартал 2013 года.

«Мы считаем, что ТКС Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг», — приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза.

ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 122 млн долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза — до 200 млн долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 347
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31