Меткомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06

Среда, 11 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Книга заявок была открыта 09 сентября 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 10,75%-11,25% годовых на срок до оферты 1,5 года. Значительный интерес к биржевым облигациям ОАО «Меткомбанк» позволил в день закрытия книги заявок трижды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,50% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 10,25% годовых.

В ходе формирования книги было подано более 60 заявок от инвесторов. Спрос на биржевые облигации превысил заявленный объем размещения в более чем 3 раза и составил более 4,5 млрд. рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – через 1,5 года с даты начала размещения.

Расчеты по сделке состоятся 12 сентября 2013 года.

Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили ГПБ (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО) / ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Россельхозбанк».

Со-организатор – ООО «Коммерц Инвестментс». Андеррайтеры – ООО «БК РЕГИОН», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО КБ «ЕвроситиБанк», ОАО «СКБ-банк», ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ООО «Компания БКС», ОАО «Банк Финсервис», ООО «ФК «Мангазея». Со-андеррайтеры – ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ОАО «Первобанк», ОАО «Промсвязьбанк».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1647
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003