Moody’s присвоило предварительный рейтинг «Baa3(sf)» ипотечным облигациям банка «Открытие»
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило предварительный долгосрочный рейтинг «Baa3(sf)» жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А», планируемым к размещению ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» (SPV-компания банка «Открытие»), объемом 3,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе агентства.
ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» планирует 9—10 сентября провести сбор заявок на облигации класса «А». Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,8—9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,1—9,42% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа — 2,3—2,28 года. Организаторами размещения выступают «ВЭБ Капитал», НОМОС-Банк и банк «Открытие».
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн 448 тыс. облигаций класса «А» и по закрытой подписке — 916 тыс. 557 облигаций класса «Б». Номинал облигаций — 1 тыс. рублей. Потенциальный приобретатель облигаций класса «Б» — банк «Открытие». Moody’s не присваивало рейтинг облигациям класса «Б».
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями: 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Банк «Открытие» входит в число 50 крупнейших российских банков. Основными акционерами банка являются ФК «Открытие», Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC).
ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» планирует 9—10 сентября провести сбор заявок на облигации класса «А». Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,8—9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,1—9,42% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа — 2,3—2,28 года. Организаторами размещения выступают «ВЭБ Капитал», НОМОС-Банк и банк «Открытие».
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн 448 тыс. облигаций класса «А» и по закрытой подписке — 916 тыс. 557 облигаций класса «Б». Номинал облигаций — 1 тыс. рублей. Потенциальный приобретатель облигаций класса «Б» — банк «Открытие». Moody’s не присваивало рейтинг облигациям класса «Б».
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями: 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Банк «Открытие» входит в число 50 крупнейших российских банков. Основными акционерами банка являются ФК «Открытие», Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC).