Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 1 полугодие 2013 г. выросла на 18% до 4,5 млрд. руб
В 1 полугодии 2013 года Промсвязьбанк продолжил увеличивать рентабельность своих операций, несмотря на замедление экономического роста и сложившуюся неопределенность на мировых финансовых рынках. Банк достиг существенного увеличения чистой прибыли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом темпы роста доходов, как процентного, так и комиссионного, превысили темпы роста административных расходов.
Увеличение чистого процентного дохода на 14% произошло благодаря укреплению позиций банка в сегментах МСБ (малого и среднего) и розничного бизнеса, где наблюдается положительная динамика, несмотря на снижение уровня общей экономической активности в России. Сегмент МСБ продолжает динамично развиваться во всех регионах России, несмотря на то, что, по мнению банка, для его стимулирования необходимо упрощение процедур регистрации предприятий и предоставление им возможности развиваться без необоснованно высоких бюрократических преград. Промсвязьбанк сохраняет консервативный подход к кредитованию физических лиц, разделяя озабоченность Банка России высокой доступностью кредитных ресурсов для населения, что может вести к его чрезмерной перекредитованности. Банк постоянно совершенствует свои процедуры оценки кредитоспособности заемщиков (и выявления случаев мошенничества) и уверен в том, что верхний сегмент массового рынка, являющийся целевым для операций по кредитованию, не создаст для банка дополнительных рисков.
Розничный сегмент банка, достигший безубыточности в первом квартале текущего года, оставался рентабельным и во втором квартале этого года. Чистая процентная маржа в целом оставалась на том же уровне, что и в первом квартале, снизившись до 4,5% по сравнению с 5,3% за первое полугодие прошлого года. Отчасти данное снижение обусловлено более высоким уровнем ликвидности, который банк поддерживает в текущем году в рамках консервативной политики в условиях неопределенности в российской экономике и на глобальных финансовых рынках. Кроме того, банк привлек более дорогостоящий, но бессрочный субординированный долг, укрепивший капитальную базу, но оказавший негативное влияние на рентабельность.
Клиентская база Промсвязьбанка продолжает увеличиваться, что привело в первом полугодии 2013 года к росту комиссионного дохода на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в определенной степени компенсировало снижение рентабельности. Так, доходы от обслуживания пластиковых карт и платежных операций увеличились на 30% по каждому из этих направлений, благодаря росту объемов в розничном сегменте и сегменте МСБ. Доходы от операций по банковскому страхованию также продемонстрировали существенный рост и составили 9% от суммарного комиссионного дохода банка. Как результат, доля комиссионного дохода составила 23% от операционного дохода банка.
Банк уделяет большое внимание управлению расходами, которые выросли в первом полугодии 2013 года на 10%. Поскольку операционные доходы банка росли опережающими темпами, соотношение операционных расходов к доходам снизилось с 59,5% в прошлом году до 56,2% в первом полугодии 2013 года. Важным фактором снижения стало более эффективное распределение персонала, с увеличением его численности в отделах продаж и обслуживания клиентов и сокращением бэк-офисных и административных функций. Общая численность персонала оставалась неизменной на уровне 10 400 человек в течение первого полугодия, а соотношение сотрудников фронт- и бэк-офиса улучшилось с 38/62 в прошлом году до 42/58 в текущем году. В то же время привлечение и мотивация качественных сотрудников требуют адекватного и справедливого уровня оплаты труда, поэтому на 10%-ный рост суммарных расходов повлияло в том числе 16%-ное увеличение расходов на персонал.
Расходы, не связанные с персоналом, сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом Промсвязьбанк сохраняет целевое соотношение операционных расходов к доходам на уровне 50% на конец текущего года. Активы банка выросли на 6% или 42 млрд. руб. по сравнению с объемом на конец прошлого года, при этом рост был достигнут в основном за счет увеличения объемов кредитования. Банк продолжает придерживаться стратегии увеличения кредитования в высокорентабельных розничном и МСБ сегментах, при более сдержанной динамике в корпоративном сегменте.
Объем выдачи новых кредитов в розничном сегменте в первом полугодии 2013 г. составил 19 млрд. руб., по сравнению с 14,4 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Объем необслуживаемых кредитов в розничном сегменте незначительно вырос, в то время как аналогичные показатели в сегменте малого и среднего бизнеса и корпоративном сегменте продолжают снижаться. Суммарный объем необслуживаемых кредитов в первом полугодии 2013 г. составил 3,3% по сравнению с 4,1% на конец прошлого года. Уделяя особое внимание управлению балансом, банк осознанно сохраняет высокий объем ликвидных активов, доля которых в совокупных активах банка незначительно снизилась до 21% по сравнению с 22% на конец прошлого года.
Структура портфеля ценных бумаг банка остается консервативной, с вложениями в высоколиквидные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, а также ценные бумаги, обеспечивающие поддержку успешного бизнеса банка по выпуску долговых инструментов для корпоративных клиентов на внутреннем рынке. Соотношение кредитов к депозитам составило 115%, оставаясь в пределах целевого диапазона 100%-120%. Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса банка является дальнейшая диверсификация активов. Доля портфеля МСБ в общем кредитном портфеле банка увеличилась до 15%, в то время как доля портфеля розничных кредитов выросла до 12%; при этой целевой показатель – 16% как для МСБ, так и для портфеля розничных кредитов. Доля топ-20 крупнейших кредитов в портфеле снизилась с 25% в прошлом году до 23% в первом полугодии текущего года, а доля кредитов аффилированным лицам за тот же период снизилась с 3,5% до 2,3%.
Банк уделяет особое внимание стабильности прибыли и продолжает работать над ее увеличением. В то же время, привлечение дополнительного капитала является необходимым условием для дальнейшего роста банка. Однако, капитал банка в настоящее время находится на небывало высоком уровне, значительно превышая новые требования Банка России в соответствии с Базелем-3. Коэффициент общей достаточности капитала банка (по Базелю 3) составляет 11,9%, что существенно превышает минимальный 10%-ный уровень согласно требованиям ЦБ РФ. В первом полугодии текущего года помимо заработанной прибыли были реализованы сделки на международном и внутреннем рынках капитала через дополнительное международное размещение субординированных облигаций объемом $200 млн. и частное размещение бессрочного субординированного долга объемом $120 млн. среди состоятельных частных клиентов банка. В целом, банк нацелен на то, что коэффициент достаточности капитала будет оставаться на уровне 12% и в будущем.
Комментируя опубликованные результаты, финансовый директор Промсвязьбанка Владислав Хохлов выразил удовлетворенность тем, что финансовые результаты первого полугодия по-прежнему превышают прошлогодние. «Прежде всего, рентабельность собственного капитала банка продолжает расти - в первом полугодии 2013 г. она достигла 13,7% по сравнению с 13,5% за аналогичный период прошлого года. Также рост отмечался поквартально – 13,5% и 14,0% в 1 и 2 кварталах 2013 года соответственно. Учитывая сохраняющуюся на мировых рынках неопределенность и ее влияние на ситуацию в России, мы продолжаем поддерживать высокий уровень ликвидности и укреплять нашу капитальную базу. Коэффициент достаточности капитала находится на небывало высоком уровне, полностью соответствуя новым требованиям Банка России согласно Базелю-3. Несмотря на менее динамичный, чем ожидалось, рост объемов кредитования, мы с удовлетворением отмечаем увеличение числа клиентов нашего банка, в том числе по депозитным и транзакционным операциям. Мы внимательно продолжаем управлять качеством наших активов, одновременно продолжая работу по снижению объема необслуживаемых кредитов в портфелях банка. Тем не менее, мы отметили незначительное увеличение объема необслуживаемых кредитов в розничном сегменте, однако мы уверены, что ожидаемые потери будут полностью покрыты заложенной в продуктах маржинальностью. Банк продолжает поддерживать коэффициент покрытия резервами необслуживаемых кредитов на уровне более 100%. Мы также продолжаем работу по дальнейшему повышению операционной эффективности и уже добились определенных успехов в этой области. Мы увеличили численность сотрудников, работающих с клиентами, удовлетворяющих их потребности и осуществляющих продажи банковских продуктов и услуг. Этот результат был достигнут без увеличения общей численности персонала Банка, которая остается на уровне чуть более десяти тысяч человек».
Увеличение чистого процентного дохода на 14% произошло благодаря укреплению позиций банка в сегментах МСБ (малого и среднего) и розничного бизнеса, где наблюдается положительная динамика, несмотря на снижение уровня общей экономической активности в России. Сегмент МСБ продолжает динамично развиваться во всех регионах России, несмотря на то, что, по мнению банка, для его стимулирования необходимо упрощение процедур регистрации предприятий и предоставление им возможности развиваться без необоснованно высоких бюрократических преград. Промсвязьбанк сохраняет консервативный подход к кредитованию физических лиц, разделяя озабоченность Банка России высокой доступностью кредитных ресурсов для населения, что может вести к его чрезмерной перекредитованности. Банк постоянно совершенствует свои процедуры оценки кредитоспособности заемщиков (и выявления случаев мошенничества) и уверен в том, что верхний сегмент массового рынка, являющийся целевым для операций по кредитованию, не создаст для банка дополнительных рисков.
Розничный сегмент банка, достигший безубыточности в первом квартале текущего года, оставался рентабельным и во втором квартале этого года. Чистая процентная маржа в целом оставалась на том же уровне, что и в первом квартале, снизившись до 4,5% по сравнению с 5,3% за первое полугодие прошлого года. Отчасти данное снижение обусловлено более высоким уровнем ликвидности, который банк поддерживает в текущем году в рамках консервативной политики в условиях неопределенности в российской экономике и на глобальных финансовых рынках. Кроме того, банк привлек более дорогостоящий, но бессрочный субординированный долг, укрепивший капитальную базу, но оказавший негативное влияние на рентабельность.
Клиентская база Промсвязьбанка продолжает увеличиваться, что привело в первом полугодии 2013 года к росту комиссионного дохода на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в определенной степени компенсировало снижение рентабельности. Так, доходы от обслуживания пластиковых карт и платежных операций увеличились на 30% по каждому из этих направлений, благодаря росту объемов в розничном сегменте и сегменте МСБ. Доходы от операций по банковскому страхованию также продемонстрировали существенный рост и составили 9% от суммарного комиссионного дохода банка. Как результат, доля комиссионного дохода составила 23% от операционного дохода банка.
Банк уделяет большое внимание управлению расходами, которые выросли в первом полугодии 2013 года на 10%. Поскольку операционные доходы банка росли опережающими темпами, соотношение операционных расходов к доходам снизилось с 59,5% в прошлом году до 56,2% в первом полугодии 2013 года. Важным фактором снижения стало более эффективное распределение персонала, с увеличением его численности в отделах продаж и обслуживания клиентов и сокращением бэк-офисных и административных функций. Общая численность персонала оставалась неизменной на уровне 10 400 человек в течение первого полугодия, а соотношение сотрудников фронт- и бэк-офиса улучшилось с 38/62 в прошлом году до 42/58 в текущем году. В то же время привлечение и мотивация качественных сотрудников требуют адекватного и справедливого уровня оплаты труда, поэтому на 10%-ный рост суммарных расходов повлияло в том числе 16%-ное увеличение расходов на персонал.
Расходы, не связанные с персоналом, сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом Промсвязьбанк сохраняет целевое соотношение операционных расходов к доходам на уровне 50% на конец текущего года. Активы банка выросли на 6% или 42 млрд. руб. по сравнению с объемом на конец прошлого года, при этом рост был достигнут в основном за счет увеличения объемов кредитования. Банк продолжает придерживаться стратегии увеличения кредитования в высокорентабельных розничном и МСБ сегментах, при более сдержанной динамике в корпоративном сегменте.
Объем выдачи новых кредитов в розничном сегменте в первом полугодии 2013 г. составил 19 млрд. руб., по сравнению с 14,4 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Объем необслуживаемых кредитов в розничном сегменте незначительно вырос, в то время как аналогичные показатели в сегменте малого и среднего бизнеса и корпоративном сегменте продолжают снижаться. Суммарный объем необслуживаемых кредитов в первом полугодии 2013 г. составил 3,3% по сравнению с 4,1% на конец прошлого года. Уделяя особое внимание управлению балансом, банк осознанно сохраняет высокий объем ликвидных активов, доля которых в совокупных активах банка незначительно снизилась до 21% по сравнению с 22% на конец прошлого года.
Структура портфеля ценных бумаг банка остается консервативной, с вложениями в высоколиквидные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России, а также ценные бумаги, обеспечивающие поддержку успешного бизнеса банка по выпуску долговых инструментов для корпоративных клиентов на внутреннем рынке. Соотношение кредитов к депозитам составило 115%, оставаясь в пределах целевого диапазона 100%-120%. Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса банка является дальнейшая диверсификация активов. Доля портфеля МСБ в общем кредитном портфеле банка увеличилась до 15%, в то время как доля портфеля розничных кредитов выросла до 12%; при этой целевой показатель – 16% как для МСБ, так и для портфеля розничных кредитов. Доля топ-20 крупнейших кредитов в портфеле снизилась с 25% в прошлом году до 23% в первом полугодии текущего года, а доля кредитов аффилированным лицам за тот же период снизилась с 3,5% до 2,3%.
Банк уделяет особое внимание стабильности прибыли и продолжает работать над ее увеличением. В то же время, привлечение дополнительного капитала является необходимым условием для дальнейшего роста банка. Однако, капитал банка в настоящее время находится на небывало высоком уровне, значительно превышая новые требования Банка России в соответствии с Базелем-3. Коэффициент общей достаточности капитала банка (по Базелю 3) составляет 11,9%, что существенно превышает минимальный 10%-ный уровень согласно требованиям ЦБ РФ. В первом полугодии текущего года помимо заработанной прибыли были реализованы сделки на международном и внутреннем рынках капитала через дополнительное международное размещение субординированных облигаций объемом $200 млн. и частное размещение бессрочного субординированного долга объемом $120 млн. среди состоятельных частных клиентов банка. В целом, банк нацелен на то, что коэффициент достаточности капитала будет оставаться на уровне 12% и в будущем.
Комментируя опубликованные результаты, финансовый директор Промсвязьбанка Владислав Хохлов выразил удовлетворенность тем, что финансовые результаты первого полугодия по-прежнему превышают прошлогодние. «Прежде всего, рентабельность собственного капитала банка продолжает расти - в первом полугодии 2013 г. она достигла 13,7% по сравнению с 13,5% за аналогичный период прошлого года. Также рост отмечался поквартально – 13,5% и 14,0% в 1 и 2 кварталах 2013 года соответственно. Учитывая сохраняющуюся на мировых рынках неопределенность и ее влияние на ситуацию в России, мы продолжаем поддерживать высокий уровень ликвидности и укреплять нашу капитальную базу. Коэффициент достаточности капитала находится на небывало высоком уровне, полностью соответствуя новым требованиям Банка России согласно Базелю-3. Несмотря на менее динамичный, чем ожидалось, рост объемов кредитования, мы с удовлетворением отмечаем увеличение числа клиентов нашего банка, в том числе по депозитным и транзакционным операциям. Мы внимательно продолжаем управлять качеством наших активов, одновременно продолжая работу по снижению объема необслуживаемых кредитов в портфелях банка. Тем не менее, мы отметили незначительное увеличение объема необслуживаемых кредитов в розничном сегменте, однако мы уверены, что ожидаемые потери будут полностью покрыты заложенной в продуктах маржинальностью. Банк продолжает поддерживать коэффициент покрытия резервами необслуживаемых кредитов на уровне более 100%. Мы также продолжаем работу по дальнейшему повышению операционной эффективности и уже добились определенных успехов в этой области. Мы увеличили численность сотрудников, работающих с клиентами, удовлетворяющих их потребности и осуществляющих продажи банковских продуктов и услуг. Этот результат был достигнут без увеличения общей численности персонала Банка, которая остается на уровне чуть более десяти тысяч человек».