Ставка первого купона по облигациям банка "Ак Барс" серии БО-03 на 5 млрд руб - 8,85%
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9-9,5% годовых (соответствует доходности к полуторагодовой оферте 9,2-9,73% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 8,75-8,95% годовых (доходность 8,94-9,15% годовых).
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 августа, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 22 августа. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 44,13 рубля, общий размер доходов по купону составит 220,65 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают сам банк "Ак Барс", банк "Открытие", Номос-банк, Райффайзенбанк, БК "Регион".
В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей.
В марте банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей при общем спросе свыше 12 миллиардов рублей. Банк установил ставки первого и второго полугодовых купонов на уровне 9,2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 19 по 20 августа, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 22 августа. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 44,13 рубля, общий размер доходов по купону составит 220,65 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают сам банк "Ак Барс", банк "Открытие", Номос-банк, Райффайзенбанк, БК "Регион".
В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 миллиардов рублей.
В марте банк разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей при общем спросе свыше 12 миллиардов рублей. Банк установил ставки первого и второго полугодовых купонов на уровне 9,2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты размещения.