Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций Самарской области
Книга заявок была открыта в период с 01 августа по 05 августа 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности 8,45-8,75% годовых. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен несколько раз. В результате финальный ориентир первого купона был установлен в диапазоне 7,99-8,20% годовых, что соответствует доходности 8,23-8,46% годовых. В книгу заявок были поданы заявки более чем от 50 участников рынка. Общий объем спроса на облигации превысил 20,9 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 05 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых.
По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,80 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015г. – 20% от номинала; 4 августа 2017г. – 10% от номинала; 3 ноября 2017г. – 15%; 3 августа 2018г. – 15%; 2 ноября 2018г. –20%; 1 ноября 2019г. – 15%; 31 июля 2020г. – оставшиеся 5%.
Размещение Биржевых облигаций проводилось 09 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, РОСБАНК.
Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».
Со-андеррайтерами по выпуску выступили: ОАО «Первобанк», ООО "Брокерская компания "Регион", КБ «Энерготрансбанк» (OАО) и «КИТ Финанс» ООО.
По результатам закрытия книги заявок 05 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 8,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,40% годовых.
По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,80 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 6 ноября 2015г. – 20% от номинала; 4 августа 2017г. – 10% от номинала; 3 ноября 2017г. – 15%; 3 августа 2018г. – 15%; 2 ноября 2018г. –20%; 1 ноября 2019г. – 15%; 31 июля 2020г. – оставшиеся 5%.
Размещение Биржевых облигаций проводилось 09 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Sberbank CIB, РОСБАНК.
Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал».
Со-андеррайтерами по выпуску выступили: ОАО «Первобанк», ООО "Брокерская компания "Регион", КБ «Энерготрансбанк» (OАО) и «КИТ Финанс» ООО.