Заемщики не боятся призрака кредитного дефолта
Почти каждый пятый заемщик в России задолжал банкам больше, чем физически может отдавать со своей зарплаты. Во многих регионах ситуация с розничным кредитованием особенно обострилась за последние несколько лет. Причем обострилась настолько, что уже вплотную приблизилась к критической черте. Аналитики Альфа-банка, опубликовавшие в конце прошлой недели результаты своего исследования, предупреждают, что общий кредитный дефолт может начаться в субъектах Федерации и вылиться в системный кризис.
Половина регионов, в которых специалисты Альфа-банка анализировали ситуацию на рынке потребкредитования, названы в исследовании как рискованные.
Эти территории характеризуются особенно высокой долговой нагрузкой, большой долей персональных кредитов, бурным ростом кредитования населения в 2013 году. При этом на 18% жителей данных регионов приходится почти четверть совокупного кредитного портфеля. В исследовании отмечается, что ухудшение качества кредитного портфеля в таком важном сегменте может превратиться в системную проблему. Именно в регионах может подняться волна дефолтов по потребительским займам, которая в состоянии спровоцировать серьезный кризис банковского сектора РФ.
По данным Альфа-банка, в секторе корпоративных кредитов доля Москвы и Петербурга достигает 56%, а в потребительском кредитовании лидируют регионы, которым принадлежит около 67% рынка. В 10 из 22 регионов, охваченных исследованием, риски дефолта в этом сегменте повышены. Самый большой долг в сравнении с уровнем дохода накопили жители Новосибирской, Воронежской, Самарской, Иркутской областей и Хабаровского края. Кемеровская, Ростовская и Омская области также имеют опасно высокую долю персональных кредитов в розничных портфелях банков. В Приморском крае и Волгоградской области рост розничного кредитования ускорился. В ряде регионов – сократился. В то время как Москва и Петербург демонстрируют средние темпы роста кредитования населения, другие отдельные территории с городами-миллионниками, такие как Свердловская и Новосибирская области, заметно опережают рынок, констатируют эксперты.
Результаты исследования Альфа-банка в целом подтверждают тревожные выводы аналитиков банка «Связной», которые озаботились угрозами кредитного дефолта несколькими днями ранее. В этом исследовании делается ссылка, в частности, на данные ЦБ, согласно которым на сегодняшний день россияне набрали у банков кредитов на 8,8 трлн. руб. Таким образом, на трудоспособного гражданина РФ приходится примерно по 110 тыс. руб. долга. И это при средней зарплате по стране на уровне около 30 тыс. руб. При детальном анализе выясняются еще более интересные подробности. Так, у каждого пятого должника пять и более кредитов, общая задолженность превышает 500 тыс. руб., что в два раза выше его среднегодового дохода. Плюс к этому – за два года объемы кредитования населения в России практически удвоились, тогда как среднедушевые доходы выросли всего на 22%. Все эти факты в совокупности, по мнению аналитиков «Связного», свидетельствуют о высокой угрозе кредитного дефолта.
Того же мнения придерживаются и коллекторские агентства, специализирующиеся на работе с ненадежными заемщиками. Они обвинили не только банки, но и правительство в «выстраивании финансовых пирамид». Правительству могло достаться, видимо, за инициативу возродить льготное автокредитование. В рамках этой программы за год может быть продано до 500 тыс. машин. Следовательно, число заемщиков в России будет увеличиваться рекордными темпами. Но далеко не все сумеют рассчитать свои финансовые возможности и окажутся в долговом капкане. С гневной отповедью на коллекторов обрушился руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он подтвердил – кредиты в России сверхдоступны, что не очень хорошо. Но и сами коллекторы, зачастую использующие незаконные средства, чтобы добиться погашения долгов, не безгрешны. Страшилки о неизбежности кредитного дефолта, убеждены в Роспотребнадзоре, не имеют ничего общего с добросовестностью и основными началами гражданского законодательства.
Мнения экспертов, опрошенных вчера «НГ» по поводу ситуации на рынке потребкредитования, разделились. Например, главный экономист HSBC по России и СНГ Александр Морозов не исключает, что кредитный дефолт может случиться в среднесрочной перспективе – в течение двух лет. «Угроза достаточно серьезная.
Несмотря на то что уровень задолженности российских домохозяйств по потребительским кредитам существенно ниже, чем в развитых странах, ставки по займам у нас в несколько раз выше. Да и сами кредиты распределены неравномерно. За последние год-два заметно выросла доля заемщиков, на которых оформлено три-четыре, а то и пять кредитов. Люди влезают в новые долги, чтобы расплатиться по старым. Когда-нибудь у них не окажется возможности перекредитоваться, и система рухнет», – считает Морозов. Управляющий директор, главный экономист Sberbank CIB Евгений Гавриленков также считает, что рынок потребкредитования РФ еще не подошел к системным проблемам. Общую задолженность россиян перед банками эксперт оценил в 8,6 трлн. руб., что составляет 13–14% ВВП. Из них 2,3–2,4 трлн. руб. – это жилищные кредиты, выданные под сравнительно невысокий процент и на длительный срок. «Любая другая страна могла быть счастлива, имея такие показатели задолженности», – философски заметил Гавриленков. И привел в пример Великобританию, где уровень закредитованности населения в пять раз выше, чем в России. Однако высокие ставки по краткосрочным кредитам – до 28% годовых – при ограниченном росте доходов населения кардинально меняют картину. В «эквиваленте» же получается, что закредитованность россиян составляет около 60%, что уже выглядит критично для экономики. Налицо разрыв между номинальными доходами населения, номинальным потребкредитованием и номинальным потреблением, убежден Гавриленков.
Половина регионов, в которых специалисты Альфа-банка анализировали ситуацию на рынке потребкредитования, названы в исследовании как рискованные.
Эти территории характеризуются особенно высокой долговой нагрузкой, большой долей персональных кредитов, бурным ростом кредитования населения в 2013 году. При этом на 18% жителей данных регионов приходится почти четверть совокупного кредитного портфеля. В исследовании отмечается, что ухудшение качества кредитного портфеля в таком важном сегменте может превратиться в системную проблему. Именно в регионах может подняться волна дефолтов по потребительским займам, которая в состоянии спровоцировать серьезный кризис банковского сектора РФ.
По данным Альфа-банка, в секторе корпоративных кредитов доля Москвы и Петербурга достигает 56%, а в потребительском кредитовании лидируют регионы, которым принадлежит около 67% рынка. В 10 из 22 регионов, охваченных исследованием, риски дефолта в этом сегменте повышены. Самый большой долг в сравнении с уровнем дохода накопили жители Новосибирской, Воронежской, Самарской, Иркутской областей и Хабаровского края. Кемеровская, Ростовская и Омская области также имеют опасно высокую долю персональных кредитов в розничных портфелях банков. В Приморском крае и Волгоградской области рост розничного кредитования ускорился. В ряде регионов – сократился. В то время как Москва и Петербург демонстрируют средние темпы роста кредитования населения, другие отдельные территории с городами-миллионниками, такие как Свердловская и Новосибирская области, заметно опережают рынок, констатируют эксперты.
Результаты исследования Альфа-банка в целом подтверждают тревожные выводы аналитиков банка «Связной», которые озаботились угрозами кредитного дефолта несколькими днями ранее. В этом исследовании делается ссылка, в частности, на данные ЦБ, согласно которым на сегодняшний день россияне набрали у банков кредитов на 8,8 трлн. руб. Таким образом, на трудоспособного гражданина РФ приходится примерно по 110 тыс. руб. долга. И это при средней зарплате по стране на уровне около 30 тыс. руб. При детальном анализе выясняются еще более интересные подробности. Так, у каждого пятого должника пять и более кредитов, общая задолженность превышает 500 тыс. руб., что в два раза выше его среднегодового дохода. Плюс к этому – за два года объемы кредитования населения в России практически удвоились, тогда как среднедушевые доходы выросли всего на 22%. Все эти факты в совокупности, по мнению аналитиков «Связного», свидетельствуют о высокой угрозе кредитного дефолта.
Того же мнения придерживаются и коллекторские агентства, специализирующиеся на работе с ненадежными заемщиками. Они обвинили не только банки, но и правительство в «выстраивании финансовых пирамид». Правительству могло достаться, видимо, за инициативу возродить льготное автокредитование. В рамках этой программы за год может быть продано до 500 тыс. машин. Следовательно, число заемщиков в России будет увеличиваться рекордными темпами. Но далеко не все сумеют рассчитать свои финансовые возможности и окажутся в долговом капкане. С гневной отповедью на коллекторов обрушился руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он подтвердил – кредиты в России сверхдоступны, что не очень хорошо. Но и сами коллекторы, зачастую использующие незаконные средства, чтобы добиться погашения долгов, не безгрешны. Страшилки о неизбежности кредитного дефолта, убеждены в Роспотребнадзоре, не имеют ничего общего с добросовестностью и основными началами гражданского законодательства.
Мнения экспертов, опрошенных вчера «НГ» по поводу ситуации на рынке потребкредитования, разделились. Например, главный экономист HSBC по России и СНГ Александр Морозов не исключает, что кредитный дефолт может случиться в среднесрочной перспективе – в течение двух лет. «Угроза достаточно серьезная.
Несмотря на то что уровень задолженности российских домохозяйств по потребительским кредитам существенно ниже, чем в развитых странах, ставки по займам у нас в несколько раз выше. Да и сами кредиты распределены неравномерно. За последние год-два заметно выросла доля заемщиков, на которых оформлено три-четыре, а то и пять кредитов. Люди влезают в новые долги, чтобы расплатиться по старым. Когда-нибудь у них не окажется возможности перекредитоваться, и система рухнет», – считает Морозов. Управляющий директор, главный экономист Sberbank CIB Евгений Гавриленков также считает, что рынок потребкредитования РФ еще не подошел к системным проблемам. Общую задолженность россиян перед банками эксперт оценил в 8,6 трлн. руб., что составляет 13–14% ВВП. Из них 2,3–2,4 трлн. руб. – это жилищные кредиты, выданные под сравнительно невысокий процент и на длительный срок. «Любая другая страна могла быть счастлива, имея такие показатели задолженности», – философски заметил Гавриленков. И привел в пример Великобританию, где уровень закредитованности населения в пять раз выше, чем в России. Однако высокие ставки по краткосрочным кредитам – до 28% годовых – при ограниченном росте доходов населения кардинально меняют картину. В «эквиваленте» же получается, что закредитованность россиян составляет около 60%, что уже выглядит критично для экономики. Налицо разрыв между номинальными доходами населения, номинальным потребкредитованием и номинальным потреблением, убежден Гавриленков.