Fitch присвоило рейтинг "BBB+" облигациям Русфинанс банка на 4 млрд руб
Агентство также присвоило облигациям долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AAA(rus)".
Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 июля. Общий спрос на ценные бумаги составил 12,6 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 8,1% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 40,39 рубля, общий размер дохода по купону составит 161,56 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Организаторами размещения выступили Росбанк, Sberbank CIB.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
В настоящее время в обращении у банка находятся четыре выпуска классических облигаций и четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 24 миллиарда рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 июля. Общий спрос на ценные бумаги составил 12,6 миллиарда рублей. По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 8,1% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 40,39 рубля, общий размер дохода по купону составит 161,56 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Организаторами размещения выступили Росбанк, Sberbank CIB.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
В настоящее время в обращении у банка находятся четыре выпуска классических облигаций и четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 24 миллиарда рублей.