ЦБ РФ считает европейский кризис и быстрый рост розничных кредитных портфелей одними из основных рисков для финсистемы России
ЦБ РФ отмечает, что наблюдающиеся в настоящее время позитивные тенденции на финансовых рынках не способствуют оживлению в реальном секторе. Статистические данные свидетельствуют о замедлении глобального экономического роста. Таким образом, рост фондового рынка вызван продолжающимся поиском доходности и в перспективе может привести к формированию финансовых пузырей на рынках.
Еврозона, по мнению Банка России, по-прежнему остается потенциальным катализатором финансовых шоков. События на Кипре весной 2013 года показали, что еще рано говорить о выходе европейской экономики из кризиса. В текущем году не исключены новые периоды нестабильности на мировых финансовых рынках, вызванные европейским кризисом, в частности в случае ухудшения ситуации в Испании.
Также ЦБ обращает внимание на возможные негативные последствия в случае существенного увеличения доли нерезидентов в структуре вложений в облигации федерального займа /ОФЗ/, которая сейчас находится на приемлемом уровне. Это может привести к сокращению объема высоколиквидного обеспечения на балансах российских кредитных организаций, увеличению зависимости российского финансового рынка от глобальной конъюнктуры и настроений иностранных инвесторов.
Банк России также обеспокоен замедлением развития российской экономики в условиях отсутствия факторов роста. В апреле Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в России в 2013 году до 2,4 проц. Сейчас объемы российского экспорта демонстрируют тенденцию к сокращению, а мировые цены на ряд товаров российского экспорта /нефть, металлы/ снижаются в результате замедления роста глобальной экономики.
В этих условиях рентабельность многих российских предприятий остается относительно низкой, и кредитным организациям выгоднее кредитовать не их, а население, особенно с учетом существенной разницы в процентных ставках, подчеркивает ЦБ. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям в 1-м квартале 2013 года составила 9,9 проц, по кредитам населению - 21,1 проц.
Риск чрезмерного роста рынка кредитования населения вызывает серьезные опасения у Банка России. Банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребкредитования /на них приходится 32 проц кредитов банковского сектора физическим лицам/ находятся в зоне риска. В то время как на рынке кредитования физлиц в целом происходило замедление темпов прироста, в этих банках наблюдалась обратная ситуация.
В долгосрочной перспективе приоритетное развитие российскими банками розничного бизнеса в ущерб кредитованию предприятий может сформировать повышенные риски по операциям потребкредитования, так как платежеспособность населения определяется уровнем безработицы и динамикой заработной платы, которые в конечном итоге зависят от финансового положения предприятий. Поэтому при резком ухудшении финансового состояния предприятий банки, кредитующие население по высоким ставкам, могут столкнуться с существенным ростом просроченной задолженности и дефолтами.
Банк России также обращает внимание на необходимость увеличения капитала рядом банков для обеспечения дальнейшего роста активов банковского сектора и не исключает, что в среднесрочной перспективе многие банки не смогут увеличивать активы теми же темпами, так как столкнутся с необходимостью докапитализации, чтобы соблюдать показатель достаточности собственных средств.
Еврозона, по мнению Банка России, по-прежнему остается потенциальным катализатором финансовых шоков. События на Кипре весной 2013 года показали, что еще рано говорить о выходе европейской экономики из кризиса. В текущем году не исключены новые периоды нестабильности на мировых финансовых рынках, вызванные европейским кризисом, в частности в случае ухудшения ситуации в Испании.
Также ЦБ обращает внимание на возможные негативные последствия в случае существенного увеличения доли нерезидентов в структуре вложений в облигации федерального займа /ОФЗ/, которая сейчас находится на приемлемом уровне. Это может привести к сокращению объема высоколиквидного обеспечения на балансах российских кредитных организаций, увеличению зависимости российского финансового рынка от глобальной конъюнктуры и настроений иностранных инвесторов.
Банк России также обеспокоен замедлением развития российской экономики в условиях отсутствия факторов роста. В апреле Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП в России в 2013 году до 2,4 проц. Сейчас объемы российского экспорта демонстрируют тенденцию к сокращению, а мировые цены на ряд товаров российского экспорта /нефть, металлы/ снижаются в результате замедления роста глобальной экономики.
В этих условиях рентабельность многих российских предприятий остается относительно низкой, и кредитным организациям выгоднее кредитовать не их, а население, особенно с учетом существенной разницы в процентных ставках, подчеркивает ЦБ. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям в 1-м квартале 2013 года составила 9,9 проц, по кредитам населению - 21,1 проц.
Риск чрезмерного роста рынка кредитования населения вызывает серьезные опасения у Банка России. Банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребкредитования /на них приходится 32 проц кредитов банковского сектора физическим лицам/ находятся в зоне риска. В то время как на рынке кредитования физлиц в целом происходило замедление темпов прироста, в этих банках наблюдалась обратная ситуация.
В долгосрочной перспективе приоритетное развитие российскими банками розничного бизнеса в ущерб кредитованию предприятий может сформировать повышенные риски по операциям потребкредитования, так как платежеспособность населения определяется уровнем безработицы и динамикой заработной платы, которые в конечном итоге зависят от финансового положения предприятий. Поэтому при резком ухудшении финансового состояния предприятий банки, кредитующие население по высоким ставкам, могут столкнуться с существенным ростом просроченной задолженности и дефолтами.
Банк России также обращает внимание на необходимость увеличения капитала рядом банков для обеспечения дальнейшего роста активов банковского сектора и не исключает, что в среднесрочной перспективе многие банки не смогут увеличивать активы теми же темпами, так как столкнутся с необходимостью докапитализации, чтобы соблюдать показатель достаточности собственных средств.