Спрос на ипотечные облигации банка "ДельтаКредит" на 5 млрд руб превысил 17,4 млрд руб
Книга заявок на облигации была открыта с 4 по 5 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 10 июля. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был сужен с первоначального диапазона 8,5-9% годовых до 8,5-8,75% годовых.
В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17,4 миллиарда рублей, основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки 8,5%-8,75% годовых. По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,65% годовых. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A. и соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Ситибанк и Росбанк.
В декабре прошлого года представители "ДельтаКредита" сообщали, что банк планирует в 2013 году разместить до трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом по 5 миллиардов рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 4-5 миллиардов рублей.
В апреле 2013 года банк разместил трехлетние облигации серии 11-ИП на 5 миллиардов рублей со ставкой квартальных купонов 8,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 19 миллиардов рублей.
В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17,4 миллиарда рублей, основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки 8,5%-8,75% годовых. По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена в размере 8,65% годовых. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A. и соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Ситибанк и Росбанк.
В декабре прошлого года представители "ДельтаКредита" сообщали, что банк планирует в 2013 году разместить до трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом по 5 миллиардов рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 4-5 миллиардов рублей.
В апреле 2013 года банк разместил трехлетние облигации серии 11-ИП на 5 миллиардов рублей со ставкой квартальных купонов 8,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 19 миллиардов рублей.