Банк «Открытие» и НОМОС-БАНК выступили организаторами размещения выпуска облигаций ООО ИКБ «Совкомбанк» серии 02
По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 11,25 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций ООО ИКБ «Совкомбанк» превысил 3,7 млрд рублей.
Процентная ставка второго купона установлена равной ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.
Размещение облигаций серии 02 проводилось 18 июня 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении биржевых облигаций было заключено 43 сделки.
«Мы провели большую работу, результатом которой стал более чем успешный дебют на публичном рынке нового качественного заемщика, - отмечает Михаил Автухов, управляющий директор, руководитель Департамента долговых рынков Банка «Открытие». - Несмотря на непростую рыночную ситуацию, спрос превысил номинал займа практически в два раза. Значительный интерес был продемонстрирован со стороны банков и институциональных инвесторов, которых впечатлили прекрасные бизнес-показатели, высокий уровень корпоративного управления и отличные финансовые результаты Совкомбанка. Был найден точный баланс между ставкой и рыночным спросом, что позволило привлечь более 30 счетов в итоговую книгу. Мы рады быть причастными к новой истории успеха на российском долговом рынке».
Процентная ставка второго купона установлена равной ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.
Размещение облигаций серии 02 проводилось 18 июня 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении биржевых облигаций было заключено 43 сделки.
«Мы провели большую работу, результатом которой стал более чем успешный дебют на публичном рынке нового качественного заемщика, - отмечает Михаил Автухов, управляющий директор, руководитель Департамента долговых рынков Банка «Открытие». - Несмотря на непростую рыночную ситуацию, спрос превысил номинал займа практически в два раза. Значительный интерес был продемонстрирован со стороны банков и институциональных инвесторов, которых впечатлили прекрасные бизнес-показатели, высокий уровень корпоративного управления и отличные финансовые результаты Совкомбанка. Был найден точный баланс между ставкой и рыночным спросом, что позволило привлечь более 30 счетов в итоговую книгу. Мы рады быть причастными к новой истории успеха на российском долговом рынке».