«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» публикует обзор рынка проблемной задолженности
По предварительным данным, по итогам первого полугодия объем кредитования физических лиц составит более 8,5 трлн. рублей, что больше аналогичного периода в 2012 году на 29% (6,57 трлн. рублей), с начала года данный показатель увеличился на 9,8% (на 01.01.2013 г. – 7,74 трлн. рублей).
По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», резкий рост объема кредитования в России в 2012 году (39,4% по отношению к 2011 году) на фоне медленного по отношению к объемам потребления роста доходов населения, а также сложившейся экономической ситуации привел к тому, что уже в начале 2013 года мы увидели закономерное увеличение роста проблемных займов. Так динамика объема кредитования физлиц опережает по темпам своего роста динамику реальных располагаемых денежных доходов в 1,7 раза.
Просроченная задолженность физических лиц на 01.07.2013 г. может составить 364,1 млрд. рублей. Долги россиян выросли за год на 19,6% (на 01.07.2012 – 304,3 млрд. рублей).
Наиболее проблемными округами, по-прежнему, остаются: Центральный федеральный округ (в частности, Москва, МО, Воронежская область), Северо-Западный федеральный округ (г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области), Южный Федеральный округ (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), Северно-Кавказский федеральный округ (Ставропольский край), Приволжский федеральный округ (Самарская область, республики Татарстан и Башкортостан), Уральский федеральный округ (Свердловская и Тюменская области), Сибирский федеральный округ (Красноярская, Кемеровская, Новосибирская области), Дальневосточный федеральный округ (Приморский и Хабаровский края).
Округ
Объем просроченной задолженности (млрд. руб.)
% (по отношению к 01.07.2012)
ЦФО
123,8
15
СЗФО
32,8
18
ЮФО
30,3
25
СКФО
11,5
47
ПФО
60,9
18
УФО
35,6
21
СФО
55,1
22
ДФО
14
45
Первое полугодие 2013 года демонстрирует увеличение объемов портфелей, передаваемых коллекторским агентствам, – на 01.07.2013 года он составит более 179,3 млрд. рублей, что на 17,8% больше по сравнению с показателем на 01.07.2012 г. Стоит отметить, что в последнее время видны явные изменения в структуре передаваемых портфелей, в частности, в работе коллекторских агентств увеличилась доля долгов со сроком просрочки не более 60 дней.
Портрет должника за последнее время не претерпел каких-либо изменений. Это, по-прежнему, женатые мужчины в возрасте 34-37 лет. Они имеют среднеспециальное образование и проживают в крупных городах. Средняя сумма их долга составляет более 28 тыс. рублей. Что касается женщин, то им около 40 лет, а сумма их задолженности составляет более 23 тыс. рублей. В частности, если в 2009-2011 году наиболее популярной причиной просрочки по кредиту назывался финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, то сейчас этот фактор почти сошёл на нет. Сегодня среди причин называются: смена работы, внеплановые траты, отсутствие денег.
Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Терехова: «Усиление конкуренции на российском розничном банковском рынке, рост объема кредитования в прошлом году повлекли за собой увеличение просроченной задолженности. Сегодня это ситуация осложняется и тем, что рост потребления и кредитования не поддерживается аналогичным по темпам ростом реальных доходов населения, что заставляет банковские организации более внимательно относится к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их обработке уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности, особенно в тех случаях, когда не оплаченными остаются первый или второй платеж по кредиту. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение».
По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», резкий рост объема кредитования в России в 2012 году (39,4% по отношению к 2011 году) на фоне медленного по отношению к объемам потребления роста доходов населения, а также сложившейся экономической ситуации привел к тому, что уже в начале 2013 года мы увидели закономерное увеличение роста проблемных займов. Так динамика объема кредитования физлиц опережает по темпам своего роста динамику реальных располагаемых денежных доходов в 1,7 раза.
Просроченная задолженность физических лиц на 01.07.2013 г. может составить 364,1 млрд. рублей. Долги россиян выросли за год на 19,6% (на 01.07.2012 – 304,3 млрд. рублей).
Наиболее проблемными округами, по-прежнему, остаются: Центральный федеральный округ (в частности, Москва, МО, Воронежская область), Северо-Западный федеральный округ (г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области), Южный Федеральный округ (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), Северно-Кавказский федеральный округ (Ставропольский край), Приволжский федеральный округ (Самарская область, республики Татарстан и Башкортостан), Уральский федеральный округ (Свердловская и Тюменская области), Сибирский федеральный округ (Красноярская, Кемеровская, Новосибирская области), Дальневосточный федеральный округ (Приморский и Хабаровский края).
Округ
Объем просроченной задолженности (млрд. руб.)
% (по отношению к 01.07.2012)
ЦФО
123,8
15
СЗФО
32,8
18
ЮФО
30,3
25
СКФО
11,5
47
ПФО
60,9
18
УФО
35,6
21
СФО
55,1
22
ДФО
14
45
Первое полугодие 2013 года демонстрирует увеличение объемов портфелей, передаваемых коллекторским агентствам, – на 01.07.2013 года он составит более 179,3 млрд. рублей, что на 17,8% больше по сравнению с показателем на 01.07.2012 г. Стоит отметить, что в последнее время видны явные изменения в структуре передаваемых портфелей, в частности, в работе коллекторских агентств увеличилась доля долгов со сроком просрочки не более 60 дней.
Портрет должника за последнее время не претерпел каких-либо изменений. Это, по-прежнему, женатые мужчины в возрасте 34-37 лет. Они имеют среднеспециальное образование и проживают в крупных городах. Средняя сумма их долга составляет более 28 тыс. рублей. Что касается женщин, то им около 40 лет, а сумма их задолженности составляет более 23 тыс. рублей. В частности, если в 2009-2011 году наиболее популярной причиной просрочки по кредиту назывался финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, то сейчас этот фактор почти сошёл на нет. Сегодня среди причин называются: смена работы, внеплановые траты, отсутствие денег.
Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Терехова: «Усиление конкуренции на российском розничном банковском рынке, рост объема кредитования в прошлом году повлекли за собой увеличение просроченной задолженности. Сегодня это ситуация осложняется и тем, что рост потребления и кредитования не поддерживается аналогичным по темпам ростом реальных доходов населения, что заставляет банковские организации более внимательно относится к своим портфелям проблемных кредитов, привлекая коллекторские агентства к их обработке уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности, особенно в тех случаях, когда не оплаченными остаются первый или второй платеж по кредиту. Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение».