Efma и Oliver Wyman определили основные тенденции европейского рынка розничного кредитования
Новый доклад компаний Efma и Oliver Wyman показывает, что общее замедление роста объемов розничных кредитов, наблюдаемое последние несколько лет, скрыло значительные различия между рынками розничного кредитования Европы. «Обзор европейского рынка розничного кредитования: изучение карты» («European Retail Credit Survey: Exploring the map») выделяет три отчетливые группы, по которым проводится распределение европейских стран: "проблемные" рынки, которые наиболее сильно пострадали от экономического кризиса; рынки, которые продолжают расти (либо благодаря своему относительно устойчивому экономическому положению, либо потому, что они являются развивающимися рынками, где уровень проникновения кредитования только приближается к средним для Европы показателям); и стагнирующие рынки, демонстрирующие относительно слабый рост объемов розничных кредитов.
Объектом исследования стала группа из 21 европейской страны (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Турция, Греция, Венгрия, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Голландия, Испания, Португалия, Ирландия и Великобритания), при этом использовалась информация, содержащаяся в открытых источниках, как например, отчеты аналитиков, мнения экспертов, статьи в прессе, а также результаты проведенных Efma исследований по оценке состояния европейского рынка розничного кредитования. На основе показателей экономического роста и уровня просрочки кредитов (NPL) страны были распределены по соответствующим категориям: шесть стран попали в сегмент растущего кредитного рынка, пять – в сегмент стагнирующего кредитного рынка, и десять – в "проблемный" сегмент рынка кредитования, требующий контроля.
Помимо выявления и анализа тенденций, формируемых в каждом из этих сегментов кредитного рынка, доклад предлагает глубоко продуманные стратегические направления развития и пути выхода из кризисных ситуаций – причем не только для "проблемной" группы стран. “Даже на растущих рынках рост объемов кредитования замедлится в ближайшие пять лет” – заявил Мэтью Себаг-Монтефиоре (Matthew Sebag-Montefiore), партнер компании Oliver Wyman. “Организации, работающие на таких рынках, должны готовиться к более жестким условиям деловой активности. Чтобы избежать тех же ошибок, которые сделали страны, попавшие в "проблемную" группу, таким организациям следует инвестировать в аналитику сегмента розничного кредитования, куда можно отнести андеррайтинг, управление портфелями и коллекторскую деятельность”.
Согласно прогнозам, представленным в докладе, в ближайшие два года будет наблюдаться дальнейшее замедление темпов роста европейских розничных рынков по мере того, как в связи с кризисом еврозоны будут снижаться показатели спроса и предложения в области кредитования. В то же время, доклад прогнозирует повышение общих остатков задолженностей по кредитам на 1,4%. Несмотря на спад, перспективы значимого роста остаются у тех организаций, которые применяют планомерный и строго выдержанный подход к кредитованию и сбору задолженностей, что позволит им эффективно использовать открывающиеся возможности.
“Хотя общая ситуация на европейском рынке розничного кредитования остается сравнительно безрадостной, банкам следует воспользоваться моментом, чтобы проести работу над ошибками, которые они допустили до настоящего времени, и занять более выгодные позиции для последующих действий с учетом грядущих изменений на рынке,” – заявил Патрик Десмарес (Patrick Desmarès), Генеральный секретарь компании Efma. “Мы надеемся, что содержащиеся в нашем докладе рекомендации помогут банкам усовершенствовать бизнес процессы и аналитику, скорректировать структуру продаж, оптимизировать механизмы ценообразования, кредитования и управления просроченной задолженностью для повышения показателей прибыльности розничных кредитов.”
Российский рынок розничного кредитования вошел в число шести стран, отнесенных к категории «Растущие». Конечно, перспективы российского рынка не такие же безрадостные, как у других европейских стран. Ожидается замедление его роста - но при этом, однако, скорее всего в ближайшие годы он расширится в разы, выражаемые двузначными цифрами. Тем не менее, окружающая обстановка становится все более сложной, что находит свое отражение в таких факторах, как ужесточение требований регуляторных органов, снижение оптимизма по поводу состояния экономики, рост невозвратов по кредитам и значительные технологические прорывы. “Мы твердо убеждены в том, что эта отрасль в настоящее время должна активизировать свои усилия по созданию важных заделов для подготовки к вероятному ухудшению ситуации”, - заявил Тобиас Дзиггель (Tobias Dziggel), партнер компании Oliver Wyman Russia.
Объектом исследования стала группа из 21 европейской страны (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Турция, Греция, Венгрия, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Голландия, Испания, Португалия, Ирландия и Великобритания), при этом использовалась информация, содержащаяся в открытых источниках, как например, отчеты аналитиков, мнения экспертов, статьи в прессе, а также результаты проведенных Efma исследований по оценке состояния европейского рынка розничного кредитования. На основе показателей экономического роста и уровня просрочки кредитов (NPL) страны были распределены по соответствующим категориям: шесть стран попали в сегмент растущего кредитного рынка, пять – в сегмент стагнирующего кредитного рынка, и десять – в "проблемный" сегмент рынка кредитования, требующий контроля.
Помимо выявления и анализа тенденций, формируемых в каждом из этих сегментов кредитного рынка, доклад предлагает глубоко продуманные стратегические направления развития и пути выхода из кризисных ситуаций – причем не только для "проблемной" группы стран. “Даже на растущих рынках рост объемов кредитования замедлится в ближайшие пять лет” – заявил Мэтью Себаг-Монтефиоре (Matthew Sebag-Montefiore), партнер компании Oliver Wyman. “Организации, работающие на таких рынках, должны готовиться к более жестким условиям деловой активности. Чтобы избежать тех же ошибок, которые сделали страны, попавшие в "проблемную" группу, таким организациям следует инвестировать в аналитику сегмента розничного кредитования, куда можно отнести андеррайтинг, управление портфелями и коллекторскую деятельность”.
Согласно прогнозам, представленным в докладе, в ближайшие два года будет наблюдаться дальнейшее замедление темпов роста европейских розничных рынков по мере того, как в связи с кризисом еврозоны будут снижаться показатели спроса и предложения в области кредитования. В то же время, доклад прогнозирует повышение общих остатков задолженностей по кредитам на 1,4%. Несмотря на спад, перспективы значимого роста остаются у тех организаций, которые применяют планомерный и строго выдержанный подход к кредитованию и сбору задолженностей, что позволит им эффективно использовать открывающиеся возможности.
“Хотя общая ситуация на европейском рынке розничного кредитования остается сравнительно безрадостной, банкам следует воспользоваться моментом, чтобы проести работу над ошибками, которые они допустили до настоящего времени, и занять более выгодные позиции для последующих действий с учетом грядущих изменений на рынке,” – заявил Патрик Десмарес (Patrick Desmarès), Генеральный секретарь компании Efma. “Мы надеемся, что содержащиеся в нашем докладе рекомендации помогут банкам усовершенствовать бизнес процессы и аналитику, скорректировать структуру продаж, оптимизировать механизмы ценообразования, кредитования и управления просроченной задолженностью для повышения показателей прибыльности розничных кредитов.”
Российский рынок розничного кредитования вошел в число шести стран, отнесенных к категории «Растущие». Конечно, перспективы российского рынка не такие же безрадостные, как у других европейских стран. Ожидается замедление его роста - но при этом, однако, скорее всего в ближайшие годы он расширится в разы, выражаемые двузначными цифрами. Тем не менее, окружающая обстановка становится все более сложной, что находит свое отражение в таких факторах, как ужесточение требований регуляторных органов, снижение оптимизма по поводу состояния экономики, рост невозвратов по кредитам и значительные технологические прорывы. “Мы твердо убеждены в том, что эта отрасль в настоящее время должна активизировать свои усилия по созданию важных заделов для подготовки к вероятному ухудшению ситуации”, - заявил Тобиас Дзиггель (Tobias Dziggel), партнер компании Oliver Wyman Russia.