Кредитные организации завели микродочек
Банк России увидел банковские риски на рынке микрофинансирования. По его мнению, банки используют его игроков для обхода ужесточений в потребительском кредитовании, создавая микродочки. В ЦБ уже нашли около 50 банков, которые в неявной форме владеют микрофинансовыми организациями и могут финансировать их деятельность, по сути, кредитуя население через посредников.
О том, что ЦБ обеспокоен ростом рынка микрофинансирования при одновременном росте кредитования банками микрофинансовых организаций (МФО), заявил вчера первый зампред ЦБ Алексей Симановский на XXII Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. По оценкам ЦБ, объем микрозаймов составляет 30-40 млрд руб., это не так много, но может свидетельствовать о смещении высокодоходного потребительского кредитования в сторону МФО, уточнил он. При этом в ЦБ наблюдают рост кредитования банками МФО и считают, что он неслучаен: не исключено, что банки создают свои МФО и кредитуют через них население, обходя ограничение по созданию повышенных резервов на возможные потери по таким ссудам. "Это некая схема обхода справедливых требований ЦБ",— уверен господин Симановский. Анализ, проведенный ЦБ, показал, что 50 банков в неявной форме владеют МФО, уточнил директор департамента банковского надзора ЦБ Алексей Плякин. "Мы очень внимательно следим за этим процессом на уровне департамента надзора",— отметил он, добавив, что помимо МФО есть еще кредитные кооперативы, которые обладают также возможностью привлечения средств населения.
О том, что ужесточение подходов к оценке рисков в сегменте потребкредитования приведет к сокращению банками кредитования населения и уходу этого бизнеса в теневой сегмент, предупреждали сами банкиры в конце прошлого года (см. "Ъ" от 6 ноября 2012 года). Повышение резервирования по необеспеченным ссудам у них произошло 1 марта этого года, а с 1 июля вводятся повышенные коэффициенты риска по кредитам в зависимости от размера их полной стоимости (для кредитов свыше 25% годовых).
О наличии долей в МФО открытой информации немного. Так, ВТБ 24 является учредителем МФО "Микрофинанс" (владеет 10%). ФК "Открытие" принадлежит 19,9% МФО "Мигкредит". Имеют общего акционера в лице бизнесмена Андрея Коркунова МФО "Нано-Финанс" и Анкор-банк. В составе акционеров этого банка есть Павел Сигал — бенефициар финансовой группы Sigal, включающей НП "Центр микрофинансирования", члены которого владеют долями в Автоградбанке.
По оценке главного исполнительного директора "Домашних денег" Андрея Бахвалова, кредиты МФО, как правило, относят к категориям нестандартных или сомнительных с размером резервов от 1% до 50%. "МФО без проблем расплачиваются по кредиту, однако из-за высокой просрочки по займам их финансовое состояние оценивается невысоко",— поясняет он. Как пояснили в ВТБ 24, резервы под кредиты МФО формируются в размере 50%. В ФК "Открытие" ситуацию не комментируют.
Какие именно санкции ЦБ может применить к банкам, использующим схему обхода создания резервов через кредитование дочерних МФО, пока неясно. "Возможно, это будет повышение уровня обременения, но сначала нужно установить связь между банком и микрофинансовой организацией и понять, какие риски несет банк",— отметил Алексей Симановский.
Впрочем, эксперты считают, что ситуация не настолько критична, чтобы требовалось вмешательство ЦБ. "Если МФО работает за счет средств акционеров банков, то претензий со стороны ЦБ в этом случае быть не должно,— отмечает президент НАУМИР Михаил Мамута.— Проблема появляется лишь при попытке банка обойти за счет МФО те или иные требования ЦБ". По его мнению, перекачать весь объем высокорискованных кредитов из банка в МФО все равно не удастся, так как, по сути, их объем в этом случае должен равняться кредиту МФО, а нормативы ограничивают кредитование аффилированных МФО до незначительной доли от активов. "Логично было бы, чтобы ЦБ рассматривал не то, как МФО расходует полученные кредиты, а то, как банк, выдающий кредит, оценил МФО как заемщика",— считает Павел Сигал.
Тенденции, отмеченные ЦБ, представляют угрозу не только для банковского рынка, но и микрофинансового. "Рост интереса банков к МФО может обернуться для них ограничением доступа к кредитам, так как банки будут заинтересованы в финансировании лишь дочерних структур",— отмечает Андрей Бахвалов. "В случае повышения резервов по кредитам МФО банки могут также повышать ставки по кредитам для МФО с рынка,— соглашается Павел Сигал.— Сейчас диапазон ставок по банковским кредитам для МФО составляет 14-21% годовых".
О том, что ЦБ обеспокоен ростом рынка микрофинансирования при одновременном росте кредитования банками микрофинансовых организаций (МФО), заявил вчера первый зампред ЦБ Алексей Симановский на XXII Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. По оценкам ЦБ, объем микрозаймов составляет 30-40 млрд руб., это не так много, но может свидетельствовать о смещении высокодоходного потребительского кредитования в сторону МФО, уточнил он. При этом в ЦБ наблюдают рост кредитования банками МФО и считают, что он неслучаен: не исключено, что банки создают свои МФО и кредитуют через них население, обходя ограничение по созданию повышенных резервов на возможные потери по таким ссудам. "Это некая схема обхода справедливых требований ЦБ",— уверен господин Симановский. Анализ, проведенный ЦБ, показал, что 50 банков в неявной форме владеют МФО, уточнил директор департамента банковского надзора ЦБ Алексей Плякин. "Мы очень внимательно следим за этим процессом на уровне департамента надзора",— отметил он, добавив, что помимо МФО есть еще кредитные кооперативы, которые обладают также возможностью привлечения средств населения.
О том, что ужесточение подходов к оценке рисков в сегменте потребкредитования приведет к сокращению банками кредитования населения и уходу этого бизнеса в теневой сегмент, предупреждали сами банкиры в конце прошлого года (см. "Ъ" от 6 ноября 2012 года). Повышение резервирования по необеспеченным ссудам у них произошло 1 марта этого года, а с 1 июля вводятся повышенные коэффициенты риска по кредитам в зависимости от размера их полной стоимости (для кредитов свыше 25% годовых).
О наличии долей в МФО открытой информации немного. Так, ВТБ 24 является учредителем МФО "Микрофинанс" (владеет 10%). ФК "Открытие" принадлежит 19,9% МФО "Мигкредит". Имеют общего акционера в лице бизнесмена Андрея Коркунова МФО "Нано-Финанс" и Анкор-банк. В составе акционеров этого банка есть Павел Сигал — бенефициар финансовой группы Sigal, включающей НП "Центр микрофинансирования", члены которого владеют долями в Автоградбанке.
По оценке главного исполнительного директора "Домашних денег" Андрея Бахвалова, кредиты МФО, как правило, относят к категориям нестандартных или сомнительных с размером резервов от 1% до 50%. "МФО без проблем расплачиваются по кредиту, однако из-за высокой просрочки по займам их финансовое состояние оценивается невысоко",— поясняет он. Как пояснили в ВТБ 24, резервы под кредиты МФО формируются в размере 50%. В ФК "Открытие" ситуацию не комментируют.
Какие именно санкции ЦБ может применить к банкам, использующим схему обхода создания резервов через кредитование дочерних МФО, пока неясно. "Возможно, это будет повышение уровня обременения, но сначала нужно установить связь между банком и микрофинансовой организацией и понять, какие риски несет банк",— отметил Алексей Симановский.
Впрочем, эксперты считают, что ситуация не настолько критична, чтобы требовалось вмешательство ЦБ. "Если МФО работает за счет средств акционеров банков, то претензий со стороны ЦБ в этом случае быть не должно,— отмечает президент НАУМИР Михаил Мамута.— Проблема появляется лишь при попытке банка обойти за счет МФО те или иные требования ЦБ". По его мнению, перекачать весь объем высокорискованных кредитов из банка в МФО все равно не удастся, так как, по сути, их объем в этом случае должен равняться кредиту МФО, а нормативы ограничивают кредитование аффилированных МФО до незначительной доли от активов. "Логично было бы, чтобы ЦБ рассматривал не то, как МФО расходует полученные кредиты, а то, как банк, выдающий кредит, оценил МФО как заемщика",— считает Павел Сигал.
Тенденции, отмеченные ЦБ, представляют угрозу не только для банковского рынка, но и микрофинансового. "Рост интереса банков к МФО может обернуться для них ограничением доступа к кредитам, так как банки будут заинтересованы в финансировании лишь дочерних структур",— отмечает Андрей Бахвалов. "В случае повышения резервов по кредитам МФО банки могут также повышать ставки по кредитам для МФО с рынка,— соглашается Павел Сигал.— Сейчас диапазон ставок по банковским кредитам для МФО составляет 14-21% годовых".