Банк Зенит успешно разместил собственные облигации на сумму 5 млрд руб.
Размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг.
Книга заявок на приобретение облигаций Банка ЗЕНИТ была закрыта 3 июня 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых. Общий спрос превысил 9 млрд рублей.
В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,60% годовых, ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций — 30 мая 2018 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу ЗЕНИТ 10:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», ОАО «Россельхозбанк».
Андеррайтеры: ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», ООО «Пенсионная сберегательная компания».
Со-Андеррайтеры: EFG Asset Management, АКБ «ВПБ» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «СОЛИД Менеджмент», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Липецккомбанк», ОАО Московский Фондовый Центр, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РосДорБанк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ООО «РОНИН».
Книга заявок на приобретение облигаций Банка ЗЕНИТ была закрыта 3 июня 2013 года. В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,50% до 9,00% годовых. Общий спрос превысил 9 млрд рублей.
В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,60% годовых, ставка второго-четвертого купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,78 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения облигаций — 30 мая 2018 года.
«Мы довольны результатами нашего размещения и очень благодарны за доверие инвесторам, которые в очередной раз проявили высокий интерес к облигациям ЗЕНИТа», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу ЗЕНИТ 10:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ЗАО «Управляющая компания «Либра Капитал», ОАО «Россельхозбанк».
Андеррайтеры: ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», ООО «Пенсионная сберегательная компания».
Со-Андеррайтеры: EFG Asset Management, АКБ «ВПБ» (ЗАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ЗАО «СОЛИД Менеджмент», Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Липецккомбанк», ОАО Московский Фондовый Центр, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «РосДорБанк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ООО «РОНИН».