Малый бизнес выбирает дистанционные сервисы в банковском обслуживании
Об этом свидетельствуют результаты последней волны всероссийского исследовательского проекта «ТРАСТ Индекс МСБ»*, организованного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), рейтинговым агентством «Эксперт РА» и банком «ТРАСТ».
Дистанционными сервисами пользуются 49% российских предприятий, среди которых особенно активное использование демонстрирует малый и средний бизнес. «Действительно, тенденции рынка демонстрируют как количественный рост использования дистанционных услуг, так и повышение требований предпринимателей к качеству интернет-банкинга, - комментирует результаты исследования Надия Черкасова, член Совета директоров банка «ТРАСТ». - Развитие онлайн-сервисов, рост электронной коммерции стимулируют потребность МСБ в быстрых и эффективных решениях со стороны банков. Малый бизнес все чаще ориентируется на интернет-банкинг, предлагающий интеграцию с учетными системами компаний и опции, позволяющие формировать необходимую аналитическую отчетность».
Почти 60% предприятий малого и среднего бизнеса пользуются зарплатными проектами. Наиболее востребована данная услуга среди компаний, работающих в сферах строительства, операций с недвижимым имуществом, услуг и среди обрабатывающих производств. Популярность зарплатных проектов традиционно возрастает по мере увеличения масштабов бизнеса. «С одной стороны, расширение деятельности приводит к выведению части бизнеса компании «из тени», - полагает Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперта РА». – С другой, использование зарплатных проектов позволяет экономить на инкассации все возрастающего объема денежных средств. Неудивительно, что популярность инкассаторских услуг при переходе компании от малого к среднему бизнесу практически не растет».
Овердрафт и другие кредитные продукты для бизнеса используют 15% предприятий. «Спрос на кредитные продукты преимущественно формируется средним бизнесом, а также компаниями, работающими в оптовой и розничной торговле, предприятий обрабатывающих производств и сельского хозяйства, - уточняет Имаева Гузелия, генеральный директор НАФИ. – В сегменте микро- и малого бизнеса спрос на дополнительное финансирование также высок. Но в силу сложности его получения по традиционной схеме, предприниматели данного сегмента чаще других обращаются к альтернативным каналам: кредитуются в банке от имени физического лица, обращаются за денежными средствами в микрофинансовые организации, либо к своим учредителям и акционерам».
Эквайринг и инкассация дополняют пятерку самых востребованных банковских услуг в сегменте МСБ (14% и 11% пользователей соответственно). Наиболее активными потребителями этих услуг традиционно являются предприятия оптовой и розничной торговли. Каждое десятое предприятие малого и среднего бизнеса пользуется срочными вкладами, а также услугами валютного контроля.
* «ТРАСТ Индекс МСБ» – индикатор настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) по России в целом и в отдельных федеральных округах, включая отдельную репрезентативную выборку по Москве и Санкт-Петербургу. Объем выборки: 1 963 предприятия МСП (юридические лица).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какими банковскими услугами вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев?», % от респондентов
Зарплатный проект
58
Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент, Интернет-банкинг)
49
Овердрафт
15
Кредитные продукты кроме оведрафта
15
Эквайринг (установка и обслуживание платежных терминалов)
14
Инкассация
11
Срочные депозиты (вклады)
10
Валютный контроль
9
Векселя
3
Продукты документарного бизнеса
2
Никакими
1
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какими банковскими услугами вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев?», % от микро-, малых и средних предприятий**
Банковские услуги
Микро
Малые
Средние
Зарплатный проект
48
58
76
ДБО (Банк-Клиент, Интернет-банк)
42
53
58
Эквайринг
10
16
19
Срочные депозиты (вклады)
7
9
19
Овердрафт
10
15
26
Другие кредитные продукты (кроме оведрафта)
9
15
28
Валютный контроль
8
7
14
Инкассация
7
14
15
Векселя
2
2
7
Продукты документарного бизнеса
1
1
4
**Критерии отнесения предприятий к МСБ установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Дистанционными сервисами пользуются 49% российских предприятий, среди которых особенно активное использование демонстрирует малый и средний бизнес. «Действительно, тенденции рынка демонстрируют как количественный рост использования дистанционных услуг, так и повышение требований предпринимателей к качеству интернет-банкинга, - комментирует результаты исследования Надия Черкасова, член Совета директоров банка «ТРАСТ». - Развитие онлайн-сервисов, рост электронной коммерции стимулируют потребность МСБ в быстрых и эффективных решениях со стороны банков. Малый бизнес все чаще ориентируется на интернет-банкинг, предлагающий интеграцию с учетными системами компаний и опции, позволяющие формировать необходимую аналитическую отчетность».
Почти 60% предприятий малого и среднего бизнеса пользуются зарплатными проектами. Наиболее востребована данная услуга среди компаний, работающих в сферах строительства, операций с недвижимым имуществом, услуг и среди обрабатывающих производств. Популярность зарплатных проектов традиционно возрастает по мере увеличения масштабов бизнеса. «С одной стороны, расширение деятельности приводит к выведению части бизнеса компании «из тени», - полагает Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперта РА». – С другой, использование зарплатных проектов позволяет экономить на инкассации все возрастающего объема денежных средств. Неудивительно, что популярность инкассаторских услуг при переходе компании от малого к среднему бизнесу практически не растет».
Овердрафт и другие кредитные продукты для бизнеса используют 15% предприятий. «Спрос на кредитные продукты преимущественно формируется средним бизнесом, а также компаниями, работающими в оптовой и розничной торговле, предприятий обрабатывающих производств и сельского хозяйства, - уточняет Имаева Гузелия, генеральный директор НАФИ. – В сегменте микро- и малого бизнеса спрос на дополнительное финансирование также высок. Но в силу сложности его получения по традиционной схеме, предприниматели данного сегмента чаще других обращаются к альтернативным каналам: кредитуются в банке от имени физического лица, обращаются за денежными средствами в микрофинансовые организации, либо к своим учредителям и акционерам».
Эквайринг и инкассация дополняют пятерку самых востребованных банковских услуг в сегменте МСБ (14% и 11% пользователей соответственно). Наиболее активными потребителями этих услуг традиционно являются предприятия оптовой и розничной торговли. Каждое десятое предприятие малого и среднего бизнеса пользуется срочными вкладами, а также услугами валютного контроля.
* «ТРАСТ Индекс МСБ» – индикатор настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) по России в целом и в отдельных федеральных округах, включая отдельную репрезентативную выборку по Москве и Санкт-Петербургу. Объем выборки: 1 963 предприятия МСП (юридические лица).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какими банковскими услугами вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев?», % от респондентов
Зарплатный проект
58
Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент, Интернет-банкинг)
49
Овердрафт
15
Кредитные продукты кроме оведрафта
15
Эквайринг (установка и обслуживание платежных терминалов)
14
Инкассация
11
Срочные депозиты (вклады)
10
Валютный контроль
9
Векселя
3
Продукты документарного бизнеса
2
Никакими
1
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какими банковскими услугами вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев?», % от микро-, малых и средних предприятий**
Банковские услуги
Микро
Малые
Средние
Зарплатный проект
48
58
76
ДБО (Банк-Клиент, Интернет-банк)
42
53
58
Эквайринг
10
16
19
Срочные депозиты (вклады)
7
9
19
Овердрафт
10
15
26
Другие кредитные продукты (кроме оведрафта)
9
15
28
Валютный контроль
8
7
14
Инкассация
7
14
15
Векселя
2
2
7
Продукты документарного бизнеса
1
1
4
**Критерии отнесения предприятий к МСБ установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».