Sberbank CIB выступил в качестве совместного координатора бридж-финансирования для компании Nordgold

Организацию бридж-финансирования сроком шесть месяцев совместно координировали Sberbank CIB, банки Natixis и Société Générale. Структура финансирования была адаптирована к процессу выкупа акций у миноритарных акционеров HRG. Это обеспечило дополнительную гибкость, позволив Nordgold выбирать кредитные средства в несколько этапов в соответствии с графиком выплат миноритарным акционерам HRG. В результате успешно проведенной сделки Nordgold увеличила свою долю в HRG с 75,06% до 97,9%, завершить консолидацию 100% канадской компании предполагается в первой половине 2013 года.

Данный бридж-кредит стал первым опытом Nordgold по привлечению средств с помощью западноевропейских банков. Компания предоставила эксклюзивный мандат в пользу Sberbank CIB, Natixis и Société Générale по совместной организации предэкспортного финансирования (PXF) для рефинансирования бридж-кредита.

Юридическим консультантом банков по данному бридж-финансированию выступила компания Norton Rose.