Финсуд Алма-Аты поставил точку в процессе реструктуризации БТА Банка
План реструктуризации предусматривает сокращение долга банка с 11,1 миллиарда долларов до 3,3 миллиарда долларов, срок его погашения будет продлен на период от 3 до 12 лет. Этого планируется достигнуть за счет отмены или реструктуризации всех непогашенных требований кредиторов. В качестве компенсации кредиторы в зависимости от характера их требований получат деньги, акции банка, а также новые облигации банка. Кредиторы также возобновят гарантированную кредитную линию по торговому финансированию (RCTFF), увеличив срок ее действия и период доступности.
В свою очередь контрольный акционер банка Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" предоставит банку заем в размере 1,592 миллиарда долларов, субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF. После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по международным стандартам финансовой отчетности. Доля "Самрук-Казыны" в акционерном капитале банка после реструктуризации вырастет с текущих 81,48% до более чем 97%.
БТА Банк в 2010 году завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,1 миллиарда долларов до 4,7 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций и новых облигаций банка. С завершением первой реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. "Самрук-Казына", инвестировавшая на тот момент в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стала основным акционером с долей 81,48% акций.
В свою очередь контрольный акционер банка Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" предоставит банку заем в размере 1,592 миллиарда долларов, субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF. После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по международным стандартам финансовой отчетности. Доля "Самрук-Казыны" в акционерном капитале банка после реструктуризации вырастет с текущих 81,48% до более чем 97%.
БТА Банк в 2010 году завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,1 миллиарда долларов до 4,7 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций и новых облигаций банка. С завершением первой реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций. "Самрук-Казына", инвестировавшая на тот момент в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стала основным акционером с долей 81,48% акций.