«НРА» обновило статистику деятельности кредитных организаций по данным на 01.10.2012г.
Средняя динамика роста активов за третий квартал 2012 года составила порядка 6,5%, аналогичный же показатель по тридцатке крупнейших банков незначительно превысил 3%. При этом, наибольший прирост активов показал находящийся в конце ТОП-50 Еврофинанс Моснарбанк (+97,7% или 53,0 млрд. рублей), основным источником которого послужили средства на счетах юридических лиц. Однако, Еврофинанс – специализированный банк, динамика показателей которого достаточно волатильна, поэтому не стоит останавливаться на нем подробнее.
Тройка «преследователей» Еврофинанса по относительному приросту активов – сравнительно небольшие МКБ «Аверс», Росинтербанк и БНП Париба Восток. Динамика их активов-нетто за квартал составила 47,8% (7,3 млрд. рублей), 43,0% (4,9 млрд.) и 39,4% (6,3 млрд.) соответственно.
Казанскому банку «Аверс» прирост обеспечили средства на счетах компаний-клиентов и физических лиц, Росинтербанку – вклады частных лиц на сроки от года до 3 лет и более. Отметим, что около 40% от суммы, на которую увеличились активы Росинтербанка за квартал, отразились в разделе «Основные средства», а точнее это недвижимость, временно не используемая в основной деятельности.
Совместный розничный банк Сбербанка и французской группы BNP Paribas – БНП Париба Восток (работает под брендом Cetelem) – нарастил активы за счет девятнадцатикратного роста прибыли в течение квартала и привлеченных на срок от 91 до 181 дня межбанковских кредитов. Большую часть привлеченных средств БНП Париба Восток предоставил физическим лицам в виде кредитов, увеличив кредитный портфель за квартал почти на 148% и возглавив список банков с наибольшим ростом кредитного портфеля за период (среднерыночная динамика роста совокупного кредитного портфеля составляет чуть менее 6%, кредитного портфеля физических лиц – порядка 9%). Таким образом, можно констатировать активное развитие еще одного розничного игрока и хороший уровень его поддержки акционерами.
Стоит отметить также прирост клиентских средств (+45,4%) в пассивах регионального банка «Уральский капитал», не входящего в ТОП-200 крупнейших банков РФ. Этот банк больше сосредоточен на работе с юридическими лицами, которые и обеспечили эту положительную динамику за счет депозитов на сроки «до 90 дней» и от «1 года до 3 лет». Большая часть этих средств была вложена в долговые обязательства, в т.ч. государственные.
Среди крупных банков хороший рост активов показали два представителя розничного направления – ХКФ Банк (22,8% или 47,1 млрд. рублей) и Русский Стандарт (11,8% или 27,7 млрд), а также НОМОС-Банк (13,1% или 64,5 млрд). Отметим также МТС-Банк, прибавивший за третий квартал к своим активам 27,5 млрд. рублей или 19,7% в относительном выражении. Основными драйверами роста Хоум Кредита стали вклады населения, привлеченные МБК и собственный капитал, наиболее растущими статьями Русского Стандарта и МТС-Банка стали долгосрочные депозиты компаний-клиентов и вклады физических лиц, активы же НОМОСа увеличились за счет краткосрочных депозитов юридических лиц и капитала.
Отрицательную динамику активов показали 46 банков из 200 крупнейших, наибольшие негативные изменения этого показателя наблюдаются у кредитных организаций с иностранными акционерами – ИНГ Банк (Евразия) (-25,7% или 63,9 млрд. рублей), Мир Бизнес Банк (-19,5% или 5,3 млрд), Коммерцбанк (Евразия) (-17,6% или 7,3 млрд). Активы ИНГ Банка и Коммерцбанка (Евразия) уменьшились, в основном, из-за снижения объемов привлеченных МБК и оттока депозитов юридических лиц, активы Мир Бизнес Банка – преимущественно за счет снижения остатков банков-нерезидентов на счетах «лоро».
Ситуация со снижением объемов фондирования посредством межбанковских кредитов и депозитов характерна для многих зарубежных банков, размер активов которых за период снизился. Так, заметную отрицательную динамику активов (от -9 до -14%) за третий квартал показали ВестЛБ Восток, БНП Париба, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, Сведбанк и ряд банков с российскими собственниками.
По такому показателю, как увеличение капитала тройка лидеров выглядит так: Росинтербанк (+138%), Московский Областной Банк (+109%) и БНП Париба Восток (+87%). При этом средний прирост этого показателя по рынку лишь 4,5%. Росинтербанк и БНП Париба Восток получили за прошедший квартал прибыль, многократно превышающую их полугодовые финансовые результаты. Мособлбанк присоединил к себе Республиканский банк и ОАО «Компания Лига», конвертировав их акции в свои и увеличив тем самым уставный капитал почти в 14 раз (на 3,46 млрд. рублей).
Однако в абсолютном отношении эти банки все же заметно уступают более крупным кредитным организациям. Так, за третий квартал 2012 года собственный капитал значительно увеличили НОМОС-Банк (на 16,29 млрд. рублей или на 26%), казанский «АК БАРС» Банк (на 14,32 млрд. или на 37%), ХКФ Банк и Московский кредитный банк (на 6,36 и 5,87 млрд или на 22% и 21% соответственно).
НОМОС-Банк в июле пополнил дополнительный капитал средствами, привлеченными за счет субординированных еврооблигаций (срок погашения – 2019 год). Напомним, что в августе из состава акционеров банка вышла чешская PPF Group, основную часть акций которой приобрела ФК «Открытие», владеющая 19,9% акций НОМОСа и планирующая до конца года довести свою долю в банке до контрольной.
Капитал АК БАРСа также был увеличен благодаря выпуску субординированных евробондов в июле (срок погашения – 2022 год), капитал ХКФ Банк увличился за счет прибыли текущего года, а Московский кредитный банк увеличил уставный капитал на 17,6% или на 1,9 млрд. рублей и получил порядка 4 млрд. рублей эмиссионного дохода. В результате проведенной МКБ в июле 2012 года эмиссии акций, доля основного владельца Романа Авдеева (контролирует банк через Концерн «РОССИУМ») сократилась до 85%, а в состав акционеров кредитной организации с пакетами по 7,5% акций вошли Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
В то же время, уменьшились значения капитала у Юниаструм Банка (-18,69%), Национального Резервного Банка (-12,27%), Балтийского банка (-9,19%). У всех преимущественно за счет убытка за квартал, хотя Балтийский банк по нарастающему итогу все еще остается среди прибыльных кредитных организаций. В абсолютном выражении «лидерами» по уменьшению собственных средств стали Сбербанк (-38,94 млрд. рублей или -2,46%) и Банк Москвы (-12,06 млрд. или -6,74%).
За третий квартал 2012 года наибольший прирост чистой прибыли, согласно данным НРА, показали Росинтербанк (с 4,23 млн. рублей до 1,68 млрд.), Русславбанк (с 1,41 млн. рублей до 133,09 млн.) и банк «Агропромкредит» (с 8,84 млн. рублей до 419,64 млн.).
В абсолютном отношении за квартал наиболее значительно выросла прибыль у крупнейших банков страны – Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ 24. Согласно подсчетам Агентства, третий квартал был убыточным для 12 кредитных организаций, которые всё же сохранили место в ТОП-200 прибыльных банков на 01.10.2012 года за счет заработанных доходов в первом полугодии. По итогам трех кварталов 2012 года убыточными оказались 78 кредитных организаций, наибольший убыток за этот период получили МТС-Банк, Национальный Резервный Банк и Юниаструм Банк.
Статистика деятельности кредитных организаций на 1 октября 2012 года:
Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 01.10.2012
Банки с наибольшим приростом собственного капитала с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по размеру чистых активов по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по чистой прибыли по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом прибыли с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение прибыли с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие клиентские банки по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом средств клиентов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение средств клиентов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие кредитующие банки по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом кредитного портфеля с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение кредитного портфеля с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по операциям с банками корреспондентами и контрагентами на 01.10.2012
Крупнейшие банки-профучастники по вложениям в ценные бумаги по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение портфеля ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по объемам операций на биржевом рынке по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшими оборотами по брокерским счетам клиентов по состоянию на 01.10.2012
Крупнейшие банки по операциям с ценными бумагами от собственного имени в сентябре 2012 года
Крупнейшие банки по выпущенным в обращение долговым бумагам по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом долговых бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение долговых бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по размеру портфеля учтенных векселей по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля учтенных векселей с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки с наибольшим сокращением портфеля учтенных векселей с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в государственные ценные бумаги по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля государственных ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки с наибольшим сокращением портфеля государственных ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в долговые обязательства по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом долговых обязательств с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение долговых обязательств с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в акции по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля акций с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение портфеля акций с 01.07.2012 по 01.10.2012
Тройка «преследователей» Еврофинанса по относительному приросту активов – сравнительно небольшие МКБ «Аверс», Росинтербанк и БНП Париба Восток. Динамика их активов-нетто за квартал составила 47,8% (7,3 млрд. рублей), 43,0% (4,9 млрд.) и 39,4% (6,3 млрд.) соответственно.
Казанскому банку «Аверс» прирост обеспечили средства на счетах компаний-клиентов и физических лиц, Росинтербанку – вклады частных лиц на сроки от года до 3 лет и более. Отметим, что около 40% от суммы, на которую увеличились активы Росинтербанка за квартал, отразились в разделе «Основные средства», а точнее это недвижимость, временно не используемая в основной деятельности.
Совместный розничный банк Сбербанка и французской группы BNP Paribas – БНП Париба Восток (работает под брендом Cetelem) – нарастил активы за счет девятнадцатикратного роста прибыли в течение квартала и привлеченных на срок от 91 до 181 дня межбанковских кредитов. Большую часть привлеченных средств БНП Париба Восток предоставил физическим лицам в виде кредитов, увеличив кредитный портфель за квартал почти на 148% и возглавив список банков с наибольшим ростом кредитного портфеля за период (среднерыночная динамика роста совокупного кредитного портфеля составляет чуть менее 6%, кредитного портфеля физических лиц – порядка 9%). Таким образом, можно констатировать активное развитие еще одного розничного игрока и хороший уровень его поддержки акционерами.
Стоит отметить также прирост клиентских средств (+45,4%) в пассивах регионального банка «Уральский капитал», не входящего в ТОП-200 крупнейших банков РФ. Этот банк больше сосредоточен на работе с юридическими лицами, которые и обеспечили эту положительную динамику за счет депозитов на сроки «до 90 дней» и от «1 года до 3 лет». Большая часть этих средств была вложена в долговые обязательства, в т.ч. государственные.
Среди крупных банков хороший рост активов показали два представителя розничного направления – ХКФ Банк (22,8% или 47,1 млрд. рублей) и Русский Стандарт (11,8% или 27,7 млрд), а также НОМОС-Банк (13,1% или 64,5 млрд). Отметим также МТС-Банк, прибавивший за третий квартал к своим активам 27,5 млрд. рублей или 19,7% в относительном выражении. Основными драйверами роста Хоум Кредита стали вклады населения, привлеченные МБК и собственный капитал, наиболее растущими статьями Русского Стандарта и МТС-Банка стали долгосрочные депозиты компаний-клиентов и вклады физических лиц, активы же НОМОСа увеличились за счет краткосрочных депозитов юридических лиц и капитала.
Отрицательную динамику активов показали 46 банков из 200 крупнейших, наибольшие негативные изменения этого показателя наблюдаются у кредитных организаций с иностранными акционерами – ИНГ Банк (Евразия) (-25,7% или 63,9 млрд. рублей), Мир Бизнес Банк (-19,5% или 5,3 млрд), Коммерцбанк (Евразия) (-17,6% или 7,3 млрд). Активы ИНГ Банка и Коммерцбанка (Евразия) уменьшились, в основном, из-за снижения объемов привлеченных МБК и оттока депозитов юридических лиц, активы Мир Бизнес Банка – преимущественно за счет снижения остатков банков-нерезидентов на счетах «лоро».
Ситуация со снижением объемов фондирования посредством межбанковских кредитов и депозитов характерна для многих зарубежных банков, размер активов которых за период снизился. Так, заметную отрицательную динамику активов (от -9 до -14%) за третий квартал показали ВестЛБ Восток, БНП Париба, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, Сведбанк и ряд банков с российскими собственниками.
По такому показателю, как увеличение капитала тройка лидеров выглядит так: Росинтербанк (+138%), Московский Областной Банк (+109%) и БНП Париба Восток (+87%). При этом средний прирост этого показателя по рынку лишь 4,5%. Росинтербанк и БНП Париба Восток получили за прошедший квартал прибыль, многократно превышающую их полугодовые финансовые результаты. Мособлбанк присоединил к себе Республиканский банк и ОАО «Компания Лига», конвертировав их акции в свои и увеличив тем самым уставный капитал почти в 14 раз (на 3,46 млрд. рублей).
Однако в абсолютном отношении эти банки все же заметно уступают более крупным кредитным организациям. Так, за третий квартал 2012 года собственный капитал значительно увеличили НОМОС-Банк (на 16,29 млрд. рублей или на 26%), казанский «АК БАРС» Банк (на 14,32 млрд. или на 37%), ХКФ Банк и Московский кредитный банк (на 6,36 и 5,87 млрд или на 22% и 21% соответственно).
НОМОС-Банк в июле пополнил дополнительный капитал средствами, привлеченными за счет субординированных еврооблигаций (срок погашения – 2019 год). Напомним, что в августе из состава акционеров банка вышла чешская PPF Group, основную часть акций которой приобрела ФК «Открытие», владеющая 19,9% акций НОМОСа и планирующая до конца года довести свою долю в банке до контрольной.
Капитал АК БАРСа также был увеличен благодаря выпуску субординированных евробондов в июле (срок погашения – 2022 год), капитал ХКФ Банк увличился за счет прибыли текущего года, а Московский кредитный банк увеличил уставный капитал на 17,6% или на 1,9 млрд. рублей и получил порядка 4 млрд. рублей эмиссионного дохода. В результате проведенной МКБ в июле 2012 года эмиссии акций, доля основного владельца Романа Авдеева (контролирует банк через Концерн «РОССИУМ») сократилась до 85%, а в состав акционеров кредитной организации с пакетами по 7,5% акций вошли Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
В то же время, уменьшились значения капитала у Юниаструм Банка (-18,69%), Национального Резервного Банка (-12,27%), Балтийского банка (-9,19%). У всех преимущественно за счет убытка за квартал, хотя Балтийский банк по нарастающему итогу все еще остается среди прибыльных кредитных организаций. В абсолютном выражении «лидерами» по уменьшению собственных средств стали Сбербанк (-38,94 млрд. рублей или -2,46%) и Банк Москвы (-12,06 млрд. или -6,74%).
За третий квартал 2012 года наибольший прирост чистой прибыли, согласно данным НРА, показали Росинтербанк (с 4,23 млн. рублей до 1,68 млрд.), Русславбанк (с 1,41 млн. рублей до 133,09 млн.) и банк «Агропромкредит» (с 8,84 млн. рублей до 419,64 млн.).
В абсолютном отношении за квартал наиболее значительно выросла прибыль у крупнейших банков страны – Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ 24. Согласно подсчетам Агентства, третий квартал был убыточным для 12 кредитных организаций, которые всё же сохранили место в ТОП-200 прибыльных банков на 01.10.2012 года за счет заработанных доходов в первом полугодии. По итогам трех кварталов 2012 года убыточными оказались 78 кредитных организаций, наибольший убыток за этот период получили МТС-Банк, Национальный Резервный Банк и Юниаструм Банк.
Статистика деятельности кредитных организаций на 1 октября 2012 года:
Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 01.10.2012
Банки с наибольшим приростом собственного капитала с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по размеру чистых активов по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение активов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по чистой прибыли по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом прибыли с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение прибыли с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие клиентские банки по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом средств клиентов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение средств клиентов с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие кредитующие банки по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом кредитного портфеля с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение кредитного портфеля с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по операциям с банками корреспондентами и контрагентами на 01.10.2012
Крупнейшие банки-профучастники по вложениям в ценные бумаги по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение портфеля ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по объемам операций на биржевом рынке по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшими оборотами по брокерским счетам клиентов по состоянию на 01.10.2012
Крупнейшие банки по операциям с ценными бумагами от собственного имени в сентябре 2012 года
Крупнейшие банки по выпущенным в обращение долговым бумагам по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом долговых бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение долговых бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по размеру портфеля учтенных векселей по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля учтенных векселей с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки с наибольшим сокращением портфеля учтенных векселей с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в государственные ценные бумаги по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля государственных ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки с наибольшим сокращением портфеля государственных ценных бумаг с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в долговые обязательства по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом долговых обязательств с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение долговых обязательств с 01.07.2012 по 01.10.2012
Крупнейшие банки по вложениям в акции по состоянию на 01.10.2012
Банки с наибольшим ростом портфеля акций с 01.07.2012 по 01.10.2012
Банки, у которых произошло сокращение портфеля акций с 01.07.2012 по 01.10.2012