«Северсталь» экономит на расходах

Как сообщает агентство Bloomberg, российская компания «Северсталь»анонсировала выпуск пятилетних еврооблигаций, конвертируемых в GDR компании (одна расписка соответствует одной акции). Так компания собирается снизить стоимость обслуживания долга.

Эмитентом бондов выступает Holdgrove Limited под гарантии «Северстали». Объем выпуска увеличен до $ 475 млн. долл. Сделка будет закрыта 24 сентября.

Цена конвертации установлена на уровне $19,08., что предполагает премию в 45% к средневзвешенной цене GDR в $13,15. Для обмена всего выпуска облигаций «Северстали» может потребоваться 24,89 млн бумаг или 2,97% уставного капитала.