Концепция определения путей
Комитет ВСС по перестрахованию разработал проект Концепции развитии перестрахования в России до 2020 года. Поскольку данный документ создан в рамках разработки стратегии развития страхового рынка, а начало работ по стратегии мы уже комментировали (см. в частности обзор "Весна и вера" в марте 2012 г.), то логично рассмотреть вектор развития стратегической идеи на примере перестрахования.
Как мы уже указывали, целью уже якобы выполненной стратегии развития страхового рынка до 2012 г. являлось: "Определение перспективных направлений развития страховой деятельности и государственных мер по совершенствованию страхового законодательства и его правоприменению". Если предположить, что перспективные направления, наконец, определены, то целесообразно переходить к работе по данным направлениям, достижению неких количественных или качественных показателей. Но разработчики Концепции развития перестрахования пошли менее радикальным путем, — целью ее разработки является "определение путей и способов эффективного выполнения российским перестраховочным рынком основных макроэкономических функций перестрахования".
Таблица 1. Показатели развития рынка перестрахования в России. Ист. данных: ФСФР, ФСГС (Росстат), млрд руб
2008200920102011
Страховая премия, кроме ОМС551,9513,18555,81663,66
Премия по рискам, принятым в перестрахование53,914334,7237,79
в т.ч. из-за пределов России8,3910,129,110,48
в России45,5232,8925,6227,31
Доля принятого перестрахования в общем объеме страховой премии9,80%8,40%6,20%5,70%
Доля принятого перестрахования в России в общем объеме страховой премии8,20%6,40%4,60%4,10%
Премия по рискам, переданным в перестрахование115,2997,7986,6797,5
Доля премии, которая передается в перестрахование20,90%19,10%15,60%14,70%
в т.ч. за пределы России43,7554,5853,3365,46
в т.ч. за пределы России, в % от всей переданной премии37,90%55,80%61,50%67,10%
При этом, как сами отмечают разработчики, за последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция по сокращению объемов собранной в стране перестраховочной премии. Перестраховщики сетуют на практически недоказуемое и поэтому пока ненаказуемое ФСФР превышение отечественными страховщиками нормативов собственного удержания.
Вкратце, если ввести такие нормативы и систему их контроля, повысить капитализацию специализированных перестраховочных организаций и организовать перестраховочные пулы для средних и малых страховых компаний, то национальный рынок перестрахования разовьется до такой степени, что объем премии по рискам, принятым в перестрахование из-за пределов России вырастет в 10 раз к 2020 году. Это единственный количественный показатель в Концепции, и мы решили за него ухватиться, чтобы понять, куда выведут определяемые ею пути.
Итак, при условии относительной стабилизации в 2008-2011 гг. объема перестраховочной премии из-за рубежа на уровне 10 млрд. руб. ежегодно, в 2020 году российские перестраховщики должны начислить 100 млрд. руб.
Тогда, по нашим расчетам, сделанным на основе структурных соотношений, приведенных в таблице 1, а также исходя из следующих допущений:
— средний прирост объема премии на страховом рынке (кроме ОМС) в России до 2020 г. составит 14% в год;
— страховой рынок развивается поступательно, без резких спадов и взрывного роста;
— тенденция снижения объема собранной в стране перестраховочной премии должна быть "переломлена" в течение 2012-2015 гг.,
действительно, к 2020 году российские перестраховщики могут достигнуть указанных 100 млрд. руб. перестраховочной премии из-за рубежа. Правда для этого уже в ближайшей перспективе должны произойти кардинальные перемены, — объем премии по рискам, принятым в перестрахование из-за пределов России составляет не в 6 раз меньшую величину по сравнению с объемом премии, переданной в перестрахование за пределы России, как это было до сегодняшнего дня, а должен резко увеличиваться. Кратность указанных объемов должна снизиться вдвое уже в 2013-2014 гг. с тем, чтобы к 2020 году составить всего 1,4.
Эти соотношения, сами по себе, представляются недостижимыми, но это было бы еще полбеды. Главная проблема Концепции состоит в том, что ее основа и база, а именно, — целевые ориентиры стратегии развития российского страхового рынка до сих пор неясны. Как показывает практика последних лет, если такие цели и будут сформулированы, то звучать они будут не как целевые показатели, а как набор действий. Потому Концепция развития перестрахования, по нашим ожиданиям, на деле будет являться Концепцией определения путей развития перестрахования в рамках Стратегии определения перспективных направлений развития страхового рынка (или что-нибудь в этом роде). Другими словами, до конкретного бизнес-плана развития отрасли еще очень далеко, не говоря уже о выполнении каких-либо мероприятий из него.
Илья Богданов - обозреватель "Страхования"
Как вы относитесь к задаче по созданию в России Международного перестраховочного центра?
Нужна ли вообще концепция развития перестрахования в РФ или сложившаяся система перестрахования не требует изменений?
Арташес Сивков, заместитель председателя правления ОАО СК "Альянс":
Логично, что Всероссийский союз страховщиков планирует реализовывать такой проект как создание Международного перестраховочного центра в рамках новой концепции по перестрахованию. Наш страховой и перестраховочный рынок для этого вполне созрел и требует новых возможностей. Сейчас его общая перестраховочная емкость небольшая, и страховщикам приходится часто обращаться на Запад за размещением (в том числе и исходя из международных рейтингов западных перестраховщиков). Кроме того, большим минусом является и то, что облигаторы многих страховых компаний базируются на западном покрытии. Все это обеспечивает существенный отток капитала с национального страхового рынка за рубеж.
Если говорить об эффективности таких Центров или их аналогов – достаточно обратить внимание опять же на западные рынки (различные пулы) и на их примере убедится, что это действительно работает и работает эффективно. Близкие примеры есть и на нашем рынке - это различные российские пулы страховщиков (антитеррористический, ядерный и др.), а также специализированные компании, как например СК АИЖК (единственная перестраховочная компания на российском рынке, специализирующаяся на ипотечном страховании).
В целом же могу сказать, что наличие такого Центра - это характеристика определенного уровня развития страховой отрасли в России, плюс это крайне важно для международного сотрудничества и восприятия нашего рынка в международном сообществе как более зрелого и проработанного.
Указанные в рамках новой концепции шаги – это только основные меры, весь же процесс создания Центра на самом деле трудоемкий, сложный, глубокий и требует всестороннего анализа и учета всех аспектов российского рынка, а кроме того значительной поддержки со стороны государства. Российский рынок очень чувствителен к любым изменениям, и все последствия должны быть продуманы.
Николай Галушин, заместитель председателя правления СГ "СОГАЗ":
Российский рынок перестрахования переживает длительный период рецессии. Что проявляется в сокращении объемов рынка, уходе игроков с рынка, увеличении объемов исходящей перестраховочной премии, передаваемой на мировые рынки. Рынок перестрахования не нашел свою самобытную роль, следствием чего является отсутствие доверия к национальному рынку, недооценка возможностей внутреннего перестрахования, низкий уровень капитализации российских компаний, неспособность удовлетворять требованиям ФСФР по уровню капитала и т.д.
В этой связи, безусловно, пришло время для формирования стратегии рынка перестрахования, что должно стать частью общей стратегии рынка.
Мое мнение заключается в том, что для полноценного функционирования рынка перестрахования его участники не должны делать ставку на помощь государства. Почему государство должно выдавать гарантии отдельным участникам рынка, особенно, перестраховочным, хотя, очевидно, что рынок прямого страхования играет более существенную социальную роль?
Рынок, будь то прямой или перестраховочный, не может и не должен существовать благодаря гарантиям и помощи государству. На сегодняшний день национальному рынку очень далеко до роли международного центра перестрахования, однако, и здесь есть перспективы развития: сближение позиций и законодательства стран СНГ, что способствовало бы росту объемов внутреннего перестрахования.
Мировой рынок перестрахования в настоящее время представляет собой избыточную и высокорейтинговую емкость, и мы - национальный рынок перестрахования - сейчас ему не нужны. Для того, чтобы стали нужны, нам важно повысить капитализацию рынка, повысить рейтинги национальных игроков, что, в свою очередь, связано с национальным рейтингом страны.
Рынку необходима идея и нужно время для того, чтобы он стал важным элементом страховой инфраструктуры страны, Стран СНГ.
Безусловно, можно говорить о протекционизме в отношении национального рынка перестрахования, но это не является хорошим и долгосрочным инструментом функционирования рынка. А налоговые льготы могут быть использованы недобросовестными игроками. Правила игры должны быть едиными для всех участников страхового рынка страны.
Александр Гусев, директор дирекции перестрахования СК "Согласие":
На наш взгляд, говорить о создании международного перестраховочного центра в России несколько преждевременно. История перестрахования измеряется веками, и все существующие международные центры перестрахования возникли вокруг крупных финансовых центров, обладающих высокой степенью капитализации, а также проработанной системой правовых и налоговых норм.
Удельный вес российского перестрахования в международных масштабах крайне мал, и даже если говорить о возможности существенного роста капитализации специализированных перестраховщиков и крупных страховых компаний, занимающихся входящим перестрахованием за счёт привлечения крупных инвестиций, вряд ли это приведет к существенному увеличению объемов, в первую очередь это связанно с низним проникновением страхования в экономику страны, а так же с сырьевой ориентацией экономики.
Необходимо подчеркнуть, что существующая доля международного бизнеса в размере 30% (оценка) от общих перестраховочных сборов в России по итогам 2011 года является, в основном, бизнесом ближнего зарубежья (страны СНГ) и бизнеса из стран Азии, Южной Америки и Африки, предлагаемого на так называемые "альтернативные" рынки от безысходности, по причине невозможности размещения на высоконадежных перестраховочных рынках. По этой причине существенный рост капитализации вряд ли станет катализатором резкого изменения структуры входящего перестраховочного бизнеса российских перестраховщиков. Рост собственной экономики России и будет тем катализатором роста перестрахования, пример китайская экономика и рост страхового рынка этой страны. Создание международного центра без экономических предпосылок является больше пиар ходом, нежели реальным перестраховочным инструментом.
Андрей Шейн, руководитель департамента перестрахования компании "Росгосстрах":
Безусловно, российский перестраховочный рынок нуждается в повышении капитализации. Пока ни одна из российских перестраховочных компаний не может сравниться с серьезными международными игроками своей финансовой мощью. Поэтому крупнейшими национальными игроками на этом рынке являются не профессиональные перестраховщики, а ведущие страховые компании, занимающиеся входящим перестрахованием (по сути, непрофильным бизнесом).
Объем внутреннего спроса на перестрахование в российских перестраховочных компаниях мог быть выше, если бы страховщики (цеденты) были уверены в финансовой устойчивости своих контрагентов. Кроме того, в силу некоторой специфики российского страхования и перестрахования, страховщикам при такой ситуации было бы даже удобнее размещать свои риски именно в российских перестраховочных компаниях.
Поддерживаю любые инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности российского перестрахования. Предоставление российским перестраховщикам госгарантий или снижение для них налогового бремени выглядит заманчивой идеей, но важно, чтобы такие меры (или другие, которые могут быть выработаны в дальнейшем) не развращали перестраховщиков, но подстегивали их к повышению конкурентоспособности, внутренней эффективности и к устойчивой долгосрочной работе.
И конечно, развитие российских перестраховщиков позволит играть более активную роль не только на национальном, но и на международном рынке.
>ПРАЙМ
Как мы уже указывали, целью уже якобы выполненной стратегии развития страхового рынка до 2012 г. являлось: "Определение перспективных направлений развития страховой деятельности и государственных мер по совершенствованию страхового законодательства и его правоприменению". Если предположить, что перспективные направления, наконец, определены, то целесообразно переходить к работе по данным направлениям, достижению неких количественных или качественных показателей. Но разработчики Концепции развития перестрахования пошли менее радикальным путем, — целью ее разработки является "определение путей и способов эффективного выполнения российским перестраховочным рынком основных макроэкономических функций перестрахования".
Таблица 1. Показатели развития рынка перестрахования в России. Ист. данных: ФСФР, ФСГС (Росстат), млрд руб
2008200920102011
Страховая премия, кроме ОМС551,9513,18555,81663,66
Премия по рискам, принятым в перестрахование53,914334,7237,79
в т.ч. из-за пределов России8,3910,129,110,48
в России45,5232,8925,6227,31
Доля принятого перестрахования в общем объеме страховой премии9,80%8,40%6,20%5,70%
Доля принятого перестрахования в России в общем объеме страховой премии8,20%6,40%4,60%4,10%
Премия по рискам, переданным в перестрахование115,2997,7986,6797,5
Доля премии, которая передается в перестрахование20,90%19,10%15,60%14,70%
в т.ч. за пределы России43,7554,5853,3365,46
в т.ч. за пределы России, в % от всей переданной премии37,90%55,80%61,50%67,10%
При этом, как сами отмечают разработчики, за последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция по сокращению объемов собранной в стране перестраховочной премии. Перестраховщики сетуют на практически недоказуемое и поэтому пока ненаказуемое ФСФР превышение отечественными страховщиками нормативов собственного удержания.
Вкратце, если ввести такие нормативы и систему их контроля, повысить капитализацию специализированных перестраховочных организаций и организовать перестраховочные пулы для средних и малых страховых компаний, то национальный рынок перестрахования разовьется до такой степени, что объем премии по рискам, принятым в перестрахование из-за пределов России вырастет в 10 раз к 2020 году. Это единственный количественный показатель в Концепции, и мы решили за него ухватиться, чтобы понять, куда выведут определяемые ею пути.
Итак, при условии относительной стабилизации в 2008-2011 гг. объема перестраховочной премии из-за рубежа на уровне 10 млрд. руб. ежегодно, в 2020 году российские перестраховщики должны начислить 100 млрд. руб.
Тогда, по нашим расчетам, сделанным на основе структурных соотношений, приведенных в таблице 1, а также исходя из следующих допущений:
— средний прирост объема премии на страховом рынке (кроме ОМС) в России до 2020 г. составит 14% в год;
— страховой рынок развивается поступательно, без резких спадов и взрывного роста;
— тенденция снижения объема собранной в стране перестраховочной премии должна быть "переломлена" в течение 2012-2015 гг.,
действительно, к 2020 году российские перестраховщики могут достигнуть указанных 100 млрд. руб. перестраховочной премии из-за рубежа. Правда для этого уже в ближайшей перспективе должны произойти кардинальные перемены, — объем премии по рискам, принятым в перестрахование из-за пределов России составляет не в 6 раз меньшую величину по сравнению с объемом премии, переданной в перестрахование за пределы России, как это было до сегодняшнего дня, а должен резко увеличиваться. Кратность указанных объемов должна снизиться вдвое уже в 2013-2014 гг. с тем, чтобы к 2020 году составить всего 1,4.
Эти соотношения, сами по себе, представляются недостижимыми, но это было бы еще полбеды. Главная проблема Концепции состоит в том, что ее основа и база, а именно, — целевые ориентиры стратегии развития российского страхового рынка до сих пор неясны. Как показывает практика последних лет, если такие цели и будут сформулированы, то звучать они будут не как целевые показатели, а как набор действий. Потому Концепция развития перестрахования, по нашим ожиданиям, на деле будет являться Концепцией определения путей развития перестрахования в рамках Стратегии определения перспективных направлений развития страхового рынка (или что-нибудь в этом роде). Другими словами, до конкретного бизнес-плана развития отрасли еще очень далеко, не говоря уже о выполнении каких-либо мероприятий из него.
Илья Богданов - обозреватель "Страхования"
Как вы относитесь к задаче по созданию в России Международного перестраховочного центра?
Нужна ли вообще концепция развития перестрахования в РФ или сложившаяся система перестрахования не требует изменений?
Арташес Сивков, заместитель председателя правления ОАО СК "Альянс":
Логично, что Всероссийский союз страховщиков планирует реализовывать такой проект как создание Международного перестраховочного центра в рамках новой концепции по перестрахованию. Наш страховой и перестраховочный рынок для этого вполне созрел и требует новых возможностей. Сейчас его общая перестраховочная емкость небольшая, и страховщикам приходится часто обращаться на Запад за размещением (в том числе и исходя из международных рейтингов западных перестраховщиков). Кроме того, большим минусом является и то, что облигаторы многих страховых компаний базируются на западном покрытии. Все это обеспечивает существенный отток капитала с национального страхового рынка за рубеж.
Если говорить об эффективности таких Центров или их аналогов – достаточно обратить внимание опять же на западные рынки (различные пулы) и на их примере убедится, что это действительно работает и работает эффективно. Близкие примеры есть и на нашем рынке - это различные российские пулы страховщиков (антитеррористический, ядерный и др.), а также специализированные компании, как например СК АИЖК (единственная перестраховочная компания на российском рынке, специализирующаяся на ипотечном страховании).
В целом же могу сказать, что наличие такого Центра - это характеристика определенного уровня развития страховой отрасли в России, плюс это крайне важно для международного сотрудничества и восприятия нашего рынка в международном сообществе как более зрелого и проработанного.
Указанные в рамках новой концепции шаги – это только основные меры, весь же процесс создания Центра на самом деле трудоемкий, сложный, глубокий и требует всестороннего анализа и учета всех аспектов российского рынка, а кроме того значительной поддержки со стороны государства. Российский рынок очень чувствителен к любым изменениям, и все последствия должны быть продуманы.
Николай Галушин, заместитель председателя правления СГ "СОГАЗ":
Российский рынок перестрахования переживает длительный период рецессии. Что проявляется в сокращении объемов рынка, уходе игроков с рынка, увеличении объемов исходящей перестраховочной премии, передаваемой на мировые рынки. Рынок перестрахования не нашел свою самобытную роль, следствием чего является отсутствие доверия к национальному рынку, недооценка возможностей внутреннего перестрахования, низкий уровень капитализации российских компаний, неспособность удовлетворять требованиям ФСФР по уровню капитала и т.д.
В этой связи, безусловно, пришло время для формирования стратегии рынка перестрахования, что должно стать частью общей стратегии рынка.
Мое мнение заключается в том, что для полноценного функционирования рынка перестрахования его участники не должны делать ставку на помощь государства. Почему государство должно выдавать гарантии отдельным участникам рынка, особенно, перестраховочным, хотя, очевидно, что рынок прямого страхования играет более существенную социальную роль?
Рынок, будь то прямой или перестраховочный, не может и не должен существовать благодаря гарантиям и помощи государству. На сегодняшний день национальному рынку очень далеко до роли международного центра перестрахования, однако, и здесь есть перспективы развития: сближение позиций и законодательства стран СНГ, что способствовало бы росту объемов внутреннего перестрахования.
Мировой рынок перестрахования в настоящее время представляет собой избыточную и высокорейтинговую емкость, и мы - национальный рынок перестрахования - сейчас ему не нужны. Для того, чтобы стали нужны, нам важно повысить капитализацию рынка, повысить рейтинги национальных игроков, что, в свою очередь, связано с национальным рейтингом страны.
Рынку необходима идея и нужно время для того, чтобы он стал важным элементом страховой инфраструктуры страны, Стран СНГ.
Безусловно, можно говорить о протекционизме в отношении национального рынка перестрахования, но это не является хорошим и долгосрочным инструментом функционирования рынка. А налоговые льготы могут быть использованы недобросовестными игроками. Правила игры должны быть едиными для всех участников страхового рынка страны.
Александр Гусев, директор дирекции перестрахования СК "Согласие":
На наш взгляд, говорить о создании международного перестраховочного центра в России несколько преждевременно. История перестрахования измеряется веками, и все существующие международные центры перестрахования возникли вокруг крупных финансовых центров, обладающих высокой степенью капитализации, а также проработанной системой правовых и налоговых норм.
Удельный вес российского перестрахования в международных масштабах крайне мал, и даже если говорить о возможности существенного роста капитализации специализированных перестраховщиков и крупных страховых компаний, занимающихся входящим перестрахованием за счёт привлечения крупных инвестиций, вряд ли это приведет к существенному увеличению объемов, в первую очередь это связанно с низним проникновением страхования в экономику страны, а так же с сырьевой ориентацией экономики.
Необходимо подчеркнуть, что существующая доля международного бизнеса в размере 30% (оценка) от общих перестраховочных сборов в России по итогам 2011 года является, в основном, бизнесом ближнего зарубежья (страны СНГ) и бизнеса из стран Азии, Южной Америки и Африки, предлагаемого на так называемые "альтернативные" рынки от безысходности, по причине невозможности размещения на высоконадежных перестраховочных рынках. По этой причине существенный рост капитализации вряд ли станет катализатором резкого изменения структуры входящего перестраховочного бизнеса российских перестраховщиков. Рост собственной экономики России и будет тем катализатором роста перестрахования, пример китайская экономика и рост страхового рынка этой страны. Создание международного центра без экономических предпосылок является больше пиар ходом, нежели реальным перестраховочным инструментом.
Андрей Шейн, руководитель департамента перестрахования компании "Росгосстрах":
Безусловно, российский перестраховочный рынок нуждается в повышении капитализации. Пока ни одна из российских перестраховочных компаний не может сравниться с серьезными международными игроками своей финансовой мощью. Поэтому крупнейшими национальными игроками на этом рынке являются не профессиональные перестраховщики, а ведущие страховые компании, занимающиеся входящим перестрахованием (по сути, непрофильным бизнесом).
Объем внутреннего спроса на перестрахование в российских перестраховочных компаниях мог быть выше, если бы страховщики (цеденты) были уверены в финансовой устойчивости своих контрагентов. Кроме того, в силу некоторой специфики российского страхования и перестрахования, страховщикам при такой ситуации было бы даже удобнее размещать свои риски именно в российских перестраховочных компаниях.
Поддерживаю любые инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности российского перестрахования. Предоставление российским перестраховщикам госгарантий или снижение для них налогового бремени выглядит заманчивой идеей, но важно, чтобы такие меры (или другие, которые могут быть выработаны в дальнейшем) не развращали перестраховщиков, но подстегивали их к повышению конкурентоспособности, внутренней эффективности и к устойчивой долгосрочной работе.
И конечно, развитие российских перестраховщиков позволит играть более активную роль не только на национальном, но и на международном рынке.
>ПРАЙМ
Ещё новости по теме:
07:00