Epam пошел за миллионами на биржу
Российско-белорусский разработчик ПО Epam Systems объявил параметры предстоящего размещения акций на Нью-Йоркской бирже. Вся компания оценена в $650–$730 млн. Больше всего в ходе размещения заработают гендиректор Epam Аркадий Добкин, фонды Russia Partners и "ВТБ-Капитал".
Специализирующая на офшорном программировании компания Epam Systems объявила параметра предстоящего первичного размещения акций, которое пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторам будет предложено 7,4 млн обыкновенных акций по цене от $16–$18 за одну ценную бумагу, что составит 18% от общего числа акций компании. Объем размещения должен составит $118–$133 млн.
Сам Epam продаст 1,5 млн акций, таким образом, его выручка от IPO составит $24–$27 млн. Полученные средства компания планирует направить на приобретения, инвестиции в новые технологии и развитие производственной инфраструктуры. Остальные 5,9 млн акций продадут существующие акционеры, получив от размещения $92,8 млн-$104,4 млн. В случае превышения спроса над предложением Epam может дополнительно продать 1,1 млн акций.
Организаторами размещения выступают Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и "Ренессанс Капитал", со-организаторы – инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.
Вся компания оценена в $650–$730 млн, что значительно превышает оценки Epam, которые делались в ходе различных частных размещений. Так, в 2005 г. инвестиционная компания Siguler Guff, чьими фондами управляет Russia Partners, за $20,6 млн приобрела привилегированные акции класса "А-1", эквивалентные 52% голосующих акций Epam. Вся компания тогда оценивалась в $48 млн – то есть в 13-15 раз ниже нынешней оценки.
В 2008 г. в ходе второго частного размещения были проданы привилегированные акции класса "А-2" за $47 млн, вся компания была оценена в $295 млн. В 2010 г была проведено еще одно частное размещения – были реализованы префы класса "А-3" на сумму $52 млн, компания была оценена в $205 млн. Перед проведением IPO привилегированные акции всех трех типов были конвертированы в обыкновенные.
Фонды под управлением Russia Partners получат наибольшую выгоду от инвестиций в Epam: общая стоимость их пакетов в случае успешного размещения вырастет в 15-17 раз. Russia Partners также станет крупнейшим продавцом акций Epam в ходе IPO: группа фондов продаст 3,714 млн акций, что должно позволить ей выручить $59,4 млн-$66,9 млн. В то же время Russia Partners по итогам IPO потеряет контроль над Epam: доля ее фондов уменьшиться с 52,5% до 41,2%.
Крупнейший акционер Epam после Russia Partners – гендиректор компании Аркадий Добкин. Он владеет 14,1% акций, после размещения его пакет сократится до 12,1%. В ходе размещения он намерен продать 550 тыс. акций, что позволит ему получить $8,78 млн-$9,88 млн. Рыночная стоимость оставшегося у него пакета составит $79 млн–$89 млн.
Третий по величине акционер Epam - "ВТБ-Капитал" - в ходе третьего частного размещения в 2010 г. за $19,3 млн приобрел ценные бумаги, эквивалентные 7,7% голосующих акций. Сделка была осуществлена через офшор Rainmeadow Holdings. По итогам IPO этот пакет будет стоить $47,9–$53,9 млн, что позволит "ВТБ-Капитал" увеличить стоимость приобретенного актива примерно в 2,5 раза. В ходе размещения "ВТБ-Капитал" также продаст 560 тыс. акций, за что сможет выручить $8,9 млн–$10 млн, размер доли группы в Epam снизиться при этом до 6%.
В размещении также примут участие еще два инвестфонда. Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund продаст 448 тыс. акций за $7,17 млн–$8,06 млн, доля фонда сократиться с 6,2% до 4,8%. Euroventures Capital Partner продаст 275 тыс. акций за $4,4–$4,95 млн, его доля сократиться с 3,8% до 3%.
В ходе IPO также продадут часть своих акций главный технический директор Epam Балазс Феджес (Balazs Fejes, 65 тыс. акций), президент по европейским операциям Карл Робб (83 тыс.), вице-президент по финансам Илья Кантор (24 тыс.) и еще несколько десятков сотрудников компании.
По материалу CNews
Специализирующая на офшорном программировании компания Epam Systems объявила параметра предстоящего первичного размещения акций, которое пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторам будет предложено 7,4 млн обыкновенных акций по цене от $16–$18 за одну ценную бумагу, что составит 18% от общего числа акций компании. Объем размещения должен составит $118–$133 млн.
Сам Epam продаст 1,5 млн акций, таким образом, его выручка от IPO составит $24–$27 млн. Полученные средства компания планирует направить на приобретения, инвестиции в новые технологии и развитие производственной инфраструктуры. Остальные 5,9 млн акций продадут существующие акционеры, получив от размещения $92,8 млн-$104,4 млн. В случае превышения спроса над предложением Epam может дополнительно продать 1,1 млн акций.
Организаторами размещения выступают Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и "Ренессанс Капитал", со-организаторы – инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.
Вся компания оценена в $650–$730 млн, что значительно превышает оценки Epam, которые делались в ходе различных частных размещений. Так, в 2005 г. инвестиционная компания Siguler Guff, чьими фондами управляет Russia Partners, за $20,6 млн приобрела привилегированные акции класса "А-1", эквивалентные 52% голосующих акций Epam. Вся компания тогда оценивалась в $48 млн – то есть в 13-15 раз ниже нынешней оценки.
В 2008 г. в ходе второго частного размещения были проданы привилегированные акции класса "А-2" за $47 млн, вся компания была оценена в $295 млн. В 2010 г была проведено еще одно частное размещения – были реализованы префы класса "А-3" на сумму $52 млн, компания была оценена в $205 млн. Перед проведением IPO привилегированные акции всех трех типов были конвертированы в обыкновенные.
Фонды под управлением Russia Partners получат наибольшую выгоду от инвестиций в Epam: общая стоимость их пакетов в случае успешного размещения вырастет в 15-17 раз. Russia Partners также станет крупнейшим продавцом акций Epam в ходе IPO: группа фондов продаст 3,714 млн акций, что должно позволить ей выручить $59,4 млн-$66,9 млн. В то же время Russia Partners по итогам IPO потеряет контроль над Epam: доля ее фондов уменьшиться с 52,5% до 41,2%.
Крупнейший акционер Epam после Russia Partners – гендиректор компании Аркадий Добкин. Он владеет 14,1% акций, после размещения его пакет сократится до 12,1%. В ходе размещения он намерен продать 550 тыс. акций, что позволит ему получить $8,78 млн-$9,88 млн. Рыночная стоимость оставшегося у него пакета составит $79 млн–$89 млн.
Третий по величине акционер Epam - "ВТБ-Капитал" - в ходе третьего частного размещения в 2010 г. за $19,3 млн приобрел ценные бумаги, эквивалентные 7,7% голосующих акций. Сделка была осуществлена через офшор Rainmeadow Holdings. По итогам IPO этот пакет будет стоить $47,9–$53,9 млн, что позволит "ВТБ-Капитал" увеличить стоимость приобретенного актива примерно в 2,5 раза. В ходе размещения "ВТБ-Капитал" также продаст 560 тыс. акций, за что сможет выручить $8,9 млн–$10 млн, размер доли группы в Epam снизиться при этом до 6%.
В размещении также примут участие еще два инвестфонда. Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund продаст 448 тыс. акций за $7,17 млн–$8,06 млн, доля фонда сократиться с 6,2% до 4,8%. Euroventures Capital Partner продаст 275 тыс. акций за $4,4–$4,95 млн, его доля сократиться с 3,8% до 3%.
В ходе IPO также продадут часть своих акций главный технический директор Epam Балазс Феджес (Balazs Fejes, 65 тыс. акций), президент по европейским операциям Карл Робб (83 тыс.), вице-президент по финансам Илья Кантор (24 тыс.) и еще несколько десятков сотрудников компании.
По материалу CNews
Ещё новости по теме:
18:20