"Русагро" намерена привлечь 300 млн долларов в рамках ipo
Агропромышленная группа «Русагро», подконтрольная сенатору Вадиму Мошковичу, в ходе предстоящего IPO в Лондоне намерена привлечь 300 млн долл. Диапазон цены в рамках первичного размещения акций установлен на уровне 14,5—18,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Год назад агрохолдинг собирался разместиться на российских биржах и хотел предложить инвесторам бумаги в диапазоне 13,5—17 долл. за акцию. Однако тогда компания отказалась от размещения, поскольку ожидала, что инвесторы потребуют значительного дисконта.
«Русагро» намерена в ходе IPO на Лондонской бирже привлечь 300 млн долл., включая опцион на переподписку, который составляет 15%, сообщает РБК. Без опциона эта сумма может достичь 261 млн долл. Инвесторам будет предложено 4,14 млн новых акций компании, или 20,69 млн GDR (одна акция равна 5 GDR). После размещения рыночная капитализация компании может составить 1,7—2,08 млрд долл. При условии реализации опциона — 1,7—2,1 млрд долл. В свободном обращении будет находиться 15,2% акций, а с учетом опциона — 17,1%.
«Русагро» сообщила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже 17 марта 2011 года. Сроки IPO пока не определены, однако известно, что road-show IPO начнется 28 марта. Организаторами размещения выступают банки «Ренессанс Капитал», Credit Suisse, Alfa Capital Markets. Один из организаторов размещения ранее оценил капитализацию компании в 1,8 млрд долл. по нижней границе. И чтобы привлечь 300 млн долл., компания должна продать на бирже от 16,6% акций.
В мае 2010 года «Русагро» объявляла о планах продать на российской бирже 28,6% акций за 245—309 млн долл. Ценовой диапазон был объявлен в пределах 13,5—17 долл. за акцию. Ожидалось, что после IPO капитализация компании составит 1,2—1,5 млрд долл. Однако «Русагро» отказалась от размещения: компания посчитала, что инвесторы потребуют дисконт около 15% к нижней границе цены размещения.
«Русагро» намерена в ходе IPO на Лондонской бирже привлечь 300 млн долл., включая опцион на переподписку, который составляет 15%, сообщает РБК. Без опциона эта сумма может достичь 261 млн долл. Инвесторам будет предложено 4,14 млн новых акций компании, или 20,69 млн GDR (одна акция равна 5 GDR). После размещения рыночная капитализация компании может составить 1,7—2,08 млрд долл. При условии реализации опциона — 1,7—2,1 млрд долл. В свободном обращении будет находиться 15,2% акций, а с учетом опциона — 17,1%.
«Русагро» сообщила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже 17 марта 2011 года. Сроки IPO пока не определены, однако известно, что road-show IPO начнется 28 марта. Организаторами размещения выступают банки «Ренессанс Капитал», Credit Suisse, Alfa Capital Markets. Один из организаторов размещения ранее оценил капитализацию компании в 1,8 млрд долл. по нижней границе. И чтобы привлечь 300 млн долл., компания должна продать на бирже от 16,6% акций.
В мае 2010 года «Русагро» объявляла о планах продать на российской бирже 28,6% акций за 245—309 млн долл. Ценовой диапазон был объявлен в пределах 13,5—17 долл. за акцию. Ожидалось, что после IPO капитализация компании составит 1,2—1,5 млрд долл. Однако «Русагро» отказалась от размещения: компания посчитала, что инвесторы потребуют дисконт около 15% к нижней границе цены размещения.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00