Кузяев нашел партнера
Как стало известно "Ведомостям", инвестфонд под управлением Baring вложится в акции телекоммуникационной компании "Эр-телеком", обслуживающей 4 млн домохозяйств.
Управляющая компания Baring Vostok Capital Partners ведет переговоры о покупке акций компании "Эр-телеком" для своего фонда Baring Vostok Private Equity Fund IV, сообщил "Ведомостям" менеджер одной из инвесткомпаний. Об этом знает также источник, близкий к "Эр-телекому". Размер продаваемого пакета - порядка 10%, это допэмиссия, отмечает менеджер компании - партнера "Эр-телекома". По его словам, сейчас завершается due diligence, а сделка может быть подписана в ближайшие недели. Представитель Baring сообщил только, что информация на этот счет будет доступна не раньше чем через месяц. Представитель "Эр-телекома" отказался от комментариев.
Сейчас "Эр-телеком" на 95% принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева, президента "Лукойл оверсиз холдинг лтд". Оператор предоставляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет и кабельного телевидения в 17 городах Поволжья, Урала и Сибири - в сумме 4 млн домохозяйств, занимая 39% рынка кабельного ТВ и 32% рынка ШПД. Компания занимает четвертое место в России как по числу абонентов ШПД (по данным AC&M Consulting), так и по количеству абонентов платного ТВ (iKS-Consulting). По итогам II квартала 2010 г. у "Эр-телекома" было 1,1 млн абонентов ШПД и 0,97 млн абонентов кабельного ТВ, сообщил вчера сотрудник пресс-службы компании.
В феврале 2010 г. компания объявила о новой стратегии, для выполнения которой нужно привлечь до 2014 г. примерно $500 млн от сторонних инвесторов, которым компания готова продать до 25% увеличенного уставного капитала. Средства нужны компании, чтобы к 2014 г. занять долю в 20% по выручке на российских рынках ШПД и кабельного ТВ. По словам гендиректора "Эр-телекома" Андрея Семерикова, привлекать капитал планируется в несколько этапов с помощью частного размещения либо IPO. Чтобы повысить привлекательность бизнеса для сторонних инвесторов, акционеры в конце июля одобрили реорганизацию "Эр-телекома" - к компании были присоединены 14 ее региональных "дочек".
В июле другого крупного игрока регионального рынка ШПД и кабельного ТВ, компанию "Мультирегион", приобрела МТС, оценив ее в $217,9 млн (с учетом долга в $94,4 млн). Если оценивать "Эр-телеком" по тем же коэффициентам, по каким МТС купила 100% "Мультирегиона", - около 13 EBITDA, то "Эр-телеком" (с учетом долга, который на начало года составлял примерно $65 млн) может стоить около $700 млн, считает аналитик "Тройки диалог" Евгений Голосной. Разместив 10% акций по такой цене, компания сможет привлечь порядка $80 млн. Цена сделки с Baring больше, знает менеджер одной из компаний - партнеров оператора. "Эр-телеком" привлекателен не только тем, что это единственный оставшийся крупный независимый актив на этом рынке, он, в отличие от многих своих региональных конкурентов, - компания с ясной и адекватной стратегией, считает Голосной.
ЗАО "ЭР-телеком холдинг" - телекоммуникационная компания. Акционеры - группа компаний "Пермская финансово-производственная группа" (95%) и менеджмент (5%). Консолидированные финансовые показатели (управленческая отчетность, 2009 г.):выручка - $156,05 млн, EBITDA - $45,96 млн, прибыль - $11,32 млн.
Управляющая компания Baring Vostok Capital Partners ведет переговоры о покупке акций компании "Эр-телеком" для своего фонда Baring Vostok Private Equity Fund IV, сообщил "Ведомостям" менеджер одной из инвесткомпаний. Об этом знает также источник, близкий к "Эр-телекому". Размер продаваемого пакета - порядка 10%, это допэмиссия, отмечает менеджер компании - партнера "Эр-телекома". По его словам, сейчас завершается due diligence, а сделка может быть подписана в ближайшие недели. Представитель Baring сообщил только, что информация на этот счет будет доступна не раньше чем через месяц. Представитель "Эр-телекома" отказался от комментариев.
Сейчас "Эр-телеком" на 95% принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева, президента "Лукойл оверсиз холдинг лтд". Оператор предоставляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет и кабельного телевидения в 17 городах Поволжья, Урала и Сибири - в сумме 4 млн домохозяйств, занимая 39% рынка кабельного ТВ и 32% рынка ШПД. Компания занимает четвертое место в России как по числу абонентов ШПД (по данным AC&M Consulting), так и по количеству абонентов платного ТВ (iKS-Consulting). По итогам II квартала 2010 г. у "Эр-телекома" было 1,1 млн абонентов ШПД и 0,97 млн абонентов кабельного ТВ, сообщил вчера сотрудник пресс-службы компании.
В феврале 2010 г. компания объявила о новой стратегии, для выполнения которой нужно привлечь до 2014 г. примерно $500 млн от сторонних инвесторов, которым компания готова продать до 25% увеличенного уставного капитала. Средства нужны компании, чтобы к 2014 г. занять долю в 20% по выручке на российских рынках ШПД и кабельного ТВ. По словам гендиректора "Эр-телекома" Андрея Семерикова, привлекать капитал планируется в несколько этапов с помощью частного размещения либо IPO. Чтобы повысить привлекательность бизнеса для сторонних инвесторов, акционеры в конце июля одобрили реорганизацию "Эр-телекома" - к компании были присоединены 14 ее региональных "дочек".
В июле другого крупного игрока регионального рынка ШПД и кабельного ТВ, компанию "Мультирегион", приобрела МТС, оценив ее в $217,9 млн (с учетом долга в $94,4 млн). Если оценивать "Эр-телеком" по тем же коэффициентам, по каким МТС купила 100% "Мультирегиона", - около 13 EBITDA, то "Эр-телеком" (с учетом долга, который на начало года составлял примерно $65 млн) может стоить около $700 млн, считает аналитик "Тройки диалог" Евгений Голосной. Разместив 10% акций по такой цене, компания сможет привлечь порядка $80 млн. Цена сделки с Baring больше, знает менеджер одной из компаний - партнеров оператора. "Эр-телеком" привлекателен не только тем, что это единственный оставшийся крупный независимый актив на этом рынке, он, в отличие от многих своих региональных конкурентов, - компания с ясной и адекватной стратегией, считает Голосной.
ЗАО "ЭР-телеком холдинг" - телекоммуникационная компания. Акционеры - группа компаний "Пермская финансово-производственная группа" (95%) и менеджмент (5%). Консолидированные финансовые показатели (управленческая отчетность, 2009 г.):выручка - $156,05 млн, EBITDA - $45,96 млн, прибыль - $11,32 млн.
Ещё новости по теме:
18:20