"Газпром нефть": Ставка купона облигаций объемом 20 млрд руб., размещаемых 13 апреля, определена в 7,15% годовых
ОАО "Газпром нефть" установило ставку купона двух серий облигаций БО-05 и БО-06 (объемом по 10 млрд руб. каждый) в размере 7,15% годовых, сообщила пресс-служба компании. Облигации планируется разместить 13 апреля 2010г. В пятницу в 16:30 мск была закрыта книга заявок на размещение этих облигаций, передает РБК.
В ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,00% до 7,50% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29 млрд. 286 млн руб.
С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Газпром нефть" приняло решение об акцепте 46 заявок инвесторов, отмечается в сообщении компании.
Как отметил руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности ЗАО ИК "Тройка Диалог" (организатора размещения) Андрей Шаронов, размещение биржевых облигаций "Газпром нефти" вызвало большой интерес участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения 3 года с момента открытия весной 2009г. рынка для первичных размещений.
Трехлетние биржевые облигации на предъявителя с централизованным хранением и без права досрочного погашения номинальной стоимостью 1 тыс. руб. планируется разместить по открытой подписке. Регистрационный номер серии БО-05 - 4B02-05-00146-A от 1 апреля 2010г., серии БО-06 - 4B02-06-00146-A от 1 апреля 2010г. "Газпром нефть" открыла книгу заявок на размещение этих облигаций 2 апреля 2010г.
В марте с.г. совет директоров "Газпром нефти" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 50 млрд руб., которые были допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ 1 апреля с.г. без прохождения процедуры листинга. Все выпуски облигаций будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения составит 3 года. Цена размещения - по номиналу. Средства от размещения облигаций "Газпром нефть" планирует направить на общекорпоративные цели.
Чистая прибыль "Газпром нефти", рассчитанная по стандартам US GAAP, в 2009г. уменьшилась по сравнению с 2008г. на 41% - до 2,766 млрд долл., выручка сократилась на 29% - до 24,166 млрд долл. В 2009г. общая добыча компании увеличилась на 3,5% - до 47,88 млн т нефти, в 2010г. "Газпром нефть" планирует увеличить добычу на 3% - до 48,6 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти компанией до 100 млн т.
"Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая.
В ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,00% до 7,50% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29 млрд. 286 млн руб.
С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Газпром нефть" приняло решение об акцепте 46 заявок инвесторов, отмечается в сообщении компании.
Как отметил руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности ЗАО ИК "Тройка Диалог" (организатора размещения) Андрей Шаронов, размещение биржевых облигаций "Газпром нефти" вызвало большой интерес участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения 3 года с момента открытия весной 2009г. рынка для первичных размещений.
Трехлетние биржевые облигации на предъявителя с централизованным хранением и без права досрочного погашения номинальной стоимостью 1 тыс. руб. планируется разместить по открытой подписке. Регистрационный номер серии БО-05 - 4B02-05-00146-A от 1 апреля 2010г., серии БО-06 - 4B02-06-00146-A от 1 апреля 2010г. "Газпром нефть" открыла книгу заявок на размещение этих облигаций 2 апреля 2010г.
В марте с.г. совет директоров "Газпром нефти" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 50 млрд руб., которые были допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ 1 апреля с.г. без прохождения процедуры листинга. Все выпуски облигаций будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения составит 3 года. Цена размещения - по номиналу. Средства от размещения облигаций "Газпром нефть" планирует направить на общекорпоративные цели.
Чистая прибыль "Газпром нефти", рассчитанная по стандартам US GAAP, в 2009г. уменьшилась по сравнению с 2008г. на 41% - до 2,766 млрд долл., выручка сократилась на 29% - до 24,166 млрд долл. В 2009г. общая добыча компании увеличилась на 3,5% - до 47,88 млн т нефти, в 2010г. "Газпром нефть" планирует увеличить добычу на 3% - до 48,6 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти компанией до 100 млн т.
"Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. каждая.