ГК "Интегра" предлагает держателям облигаций 2-го выпуска на сумму 3 млрд руб. не предъявлять их к оферте
ГК "Интегра" предлагает держателям облигаций ООО "Интегра Финанс" сохранить 2-й выпуск на сумму 3 млрд руб. и не предъявлять их к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре 2009г. Об этом говорится в материалах "Интегры". В случае сохранения выпуска процентная ставка по облигациям будет увеличена с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами, говорится в материалах компании, передает РБК.
"Интегра Финанс" располагает средствами для выкупа облигаций по оферте - 3 млрд руб. были аккумулированны компанией. В случае сохранения выпуска в обращении компания направит денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Кроме того, компания планирует установить ковенанты по выпуску и дополнительную публичную оферту, действующую в случае ковенант. Условиями досрочного погашения станут невыплата процентов в течение более 7 дней, просрочка по оферте более чем на 1 день, объявление дефолта по выпуску, просрочка по погашению обязательств более чем на 20 дней, а также нарушение финансовых обязательств перед банками, госбюджетом и другими юридическими и физическими лицами.
Планируется также установить предельный коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне не выше 2,5 на весь срок обращения облигаций.
Также компания расширит список оферентов по выпуску до уровня, аналогичного списку поручителей по кредитному соглашению с ЕБРР.
Альфа-банк назначен агентом по прохождению оферты.
Согласно презентации, по состоянию на 1 ноября 2009г. объем кредитного портфеля составляет 325 млн долл. 58% долга является обеспеченным. После досрочного погашения кредита ЕБРР доля обеспеченной задолженности в кредитном портфеле сократится до 36,9%. В настоящий момент в структуре долгового портфеля "Интегры" 57% приходится на займы, номинированные в доллары. Компания захеджировала валютный риск на сумму 66,5 млн долл. через форвардные контракты. Частью финансовой политики компании является замещение займов, номинированных в иностранной валюте, рублевыми инструментами.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570,6 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Чистый убыток группы компаний "Интегра" по МСФО в 2008г. составил 271,9 млн долл.
"Интегра Финанс" располагает средствами для выкупа облигаций по оферте - 3 млрд руб. были аккумулированны компанией. В случае сохранения выпуска в обращении компания направит денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Кроме того, компания планирует установить ковенанты по выпуску и дополнительную публичную оферту, действующую в случае ковенант. Условиями досрочного погашения станут невыплата процентов в течение более 7 дней, просрочка по оферте более чем на 1 день, объявление дефолта по выпуску, просрочка по погашению обязательств более чем на 20 дней, а также нарушение финансовых обязательств перед банками, госбюджетом и другими юридическими и физическими лицами.
Планируется также установить предельный коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне не выше 2,5 на весь срок обращения облигаций.
Также компания расширит список оферентов по выпуску до уровня, аналогичного списку поручителей по кредитному соглашению с ЕБРР.
Альфа-банк назначен агентом по прохождению оферты.
Согласно презентации, по состоянию на 1 ноября 2009г. объем кредитного портфеля составляет 325 млн долл. 58% долга является обеспеченным. После досрочного погашения кредита ЕБРР доля обеспеченной задолженности в кредитном портфеле сократится до 36,9%. В настоящий момент в структуре долгового портфеля "Интегры" 57% приходится на займы, номинированные в доллары. Компания захеджировала валютный риск на сумму 66,5 млн долл. через форвардные контракты. Частью финансовой политики компании является замещение займов, номинированных в иностранной валюте, рублевыми инструментами.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570,6 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Чистый убыток группы компаний "Интегра" по МСФО в 2008г. составил 271,9 млн долл.