РБК daily: "ЛУКОЙЛ" планирует в ближайшие два месяца разместить еврооблигации на сумму более 500 млн долл.
ЛУКОЙЛ может стать первой частной российской компанией, решивший разместить евробонды с начала экономического кризиса. Как пишет сегодня "РБК daily", компания, по неофициальным данным, в ближайшие два месяца планирует выпустить еврооблигации на сумму более 500 млн долл.
До сих пор компания ограничивалась рублевыми заимствованиями. В июне ЛУКОЙЛ получил на рынке 15 млрд руб., разместив три выпуска на один год по ставке купона 13,5% при первоначальном коридоре 13,75-14,75%. Компания также приняла решение увеличить срок обращения облигаций еще 17 зарегистрированных выпусков бумаг на 5 млрд руб. каждый с одного года до трех лет.
В июле ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР одновременно начали проводить no-deal road-show еврооблигаций. ЛУКОЙЛ рассчитывал занять порядка 1 млрд долл. Российско-британская компания говорила, что примет решение до конца года. Однако их опередил Газпром - летом он разместил два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл. с процентной ставкой 8,125% годовых и сроком погашения в феврале 2015г. и в июле 2014г. соответственно.
До сих пор компания ограничивалась рублевыми заимствованиями. В июне ЛУКОЙЛ получил на рынке 15 млрд руб., разместив три выпуска на один год по ставке купона 13,5% при первоначальном коридоре 13,75-14,75%. Компания также приняла решение увеличить срок обращения облигаций еще 17 зарегистрированных выпусков бумаг на 5 млрд руб. каждый с одного года до трех лет.
В июле ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР одновременно начали проводить no-deal road-show еврооблигаций. ЛУКОЙЛ рассчитывал занять порядка 1 млрд долл. Российско-британская компания говорила, что примет решение до конца года. Однако их опередил Газпром - летом он разместил два выпуска еврооблигаций на 850 млн евро и 1,25 млрд долл. с процентной ставкой 8,125% годовых и сроком погашения в феврале 2015г. и в июле 2014г. соответственно.