"Нафтогаз Украины" хочет обменят свой долг на новый - с большей доходностью
За шесть дней до технического дефолта по евробондам на $500 млн. "Нафтогаз Украины" вчера направил держателям официальное предложение об условиях реструктуризации долга, сообщает "Время новостей".
Компания сделала это только после того, как агентство Fitch понизило ее кредитный рейтинг до преддефолтного уровня С, а Люксембургская фондовая биржа с формулировкой "из-за несоблюдения биржевых правил", но без объяснения причин приостановила торги этими облигациями. Как говорится в заявлении "Нафтогаза", держателям пятилетних бондов выставлена оферта обменять ценные бумаги с доходностью 8,125% годовых, которые должны быть погашены 30 сентября, на суверенно гарантированные облигации займа на полмиллиарда долларов с обращением до сентября 2014 года и ставкой 9,5%. С учетом процентов размер предоставленной госгарантии по этому долгу составляет почти $740 млн., передает РосФинКом.
Компания сделала это только после того, как агентство Fitch понизило ее кредитный рейтинг до преддефолтного уровня С, а Люксембургская фондовая биржа с формулировкой "из-за несоблюдения биржевых правил", но без объяснения причин приостановила торги этими облигациями. Как говорится в заявлении "Нафтогаза", держателям пятилетних бондов выставлена оферта обменять ценные бумаги с доходностью 8,125% годовых, которые должны быть погашены 30 сентября, на суверенно гарантированные облигации займа на полмиллиарда долларов с обращением до сентября 2014 года и ставкой 9,5%. С учетом процентов размер предоставленной госгарантии по этому долгу составляет почти $740 млн., передает РосФинКом.