Инвесторы взяли лишь треть
За первые два дня (16-17 сентября) размещения облигаций Сибирской аграрной группе (САГ) удалось продать лишь около трети бумаг из выпуска на 1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» начальник инвестиционного департамента «ВТБ 24» (организатор займа) Андрей Храмцов.
Трехлетние облигации САГ размещает по открытой подписке. Ставка первых восьми купонов — 17% годовых, сообщила компания, ставка 9-12-го будет определена позднее. Предусмотрена оферта через два года.
Храмцов отказался назвать покупателей бумаг и не сказал, покупал ли бумаги «ВТБ 24». Источник в банке говорит, что покупателей менее 10.
По словам основного владельца САГ Андрея Тютюшева, из средств от размещения компания планирует 400-500 млн руб. направить на реконструкцию Томского мясокомбината, остальное — на покупку или строительство перерабатывающего производства на Урале и рефинансирование краткосрочной задолженности.
К концу года САГ рассчитывает завершить начатое в июле 2007 г. строительство свинокомплекса на 25 000 т мяса в год (за 123 млн евро), говорит Тютюшев.
По данным отчетности САГ, ее долг на 1 апреля — 6,37 млрд руб., в том числе краткосрочный — 2,18 млрд руб. Основные кредиторы — Газпромбанк и Сбербанк.
«Первичный рынок облигаций по-прежнему закрыт для эмитентов второго и третьего эшелонов», — говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко. Рыночно с начала кризиса еще ни один эмитент такого уровня не размещался полностью, инвесторов интересуют только бумаги из ломбардного списка ЦБ, отмечает он.
Трехлетние облигации САГ размещает по открытой подписке. Ставка первых восьми купонов — 17% годовых, сообщила компания, ставка 9-12-го будет определена позднее. Предусмотрена оферта через два года.
Храмцов отказался назвать покупателей бумаг и не сказал, покупал ли бумаги «ВТБ 24». Источник в банке говорит, что покупателей менее 10.
По словам основного владельца САГ Андрея Тютюшева, из средств от размещения компания планирует 400-500 млн руб. направить на реконструкцию Томского мясокомбината, остальное — на покупку или строительство перерабатывающего производства на Урале и рефинансирование краткосрочной задолженности.
К концу года САГ рассчитывает завершить начатое в июле 2007 г. строительство свинокомплекса на 25 000 т мяса в год (за 123 млн евро), говорит Тютюшев.
По данным отчетности САГ, ее долг на 1 апреля — 6,37 млрд руб., в том числе краткосрочный — 2,18 млрд руб. Основные кредиторы — Газпромбанк и Сбербанк.
«Первичный рынок облигаций по-прежнему закрыт для эмитентов второго и третьего эшелонов», — говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко. Рыночно с начала кризиса еще ни один эмитент такого уровня не размещался полностью, инвесторов интересуют только бумаги из ломбардного списка ЦБ, отмечает он.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00