СЗТ разместил облигации 6-й серии на 3 млрд рублей
Межрегиональная компания "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) в среду полностью разместила облигации шестой серии на 3 млрд руб. Оператор разместил 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб.
"Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона - 11,7%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых", - отмечает пресс-служба СЗТ.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на сумму более 13 млрд руб.
Срок обращения облигаций - 10 лет, купонный период составляет 3 месяца. Купон устанавливается на все 10 лет обращения облигаций.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 руб. на одну облигацию.
Бумаги имеют амортизационную структуру долга: 30% номинальной стоимости облигаций будут погашены через 8 лет после даты размещения, 30% - через 9 лет, 40% - через 10 лет.
Организатором выпуска является Связь-банк, совместными организаторами - Райффайзенбанк, "Балтийское финансовое агентство" (БФА), ИНГ банк (Евразия), Банк "Санкт-Петербург.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы компании в 2010 г.
В настоящее время в обращении находятся облигации СЗТ 3-5 серий общим объемом 8 млрд руб.
"Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона - 11,7%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых", - отмечает пресс-служба СЗТ.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на сумму более 13 млрд руб.
Срок обращения облигаций - 10 лет, купонный период составляет 3 месяца. Купон устанавливается на все 10 лет обращения облигаций.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 руб. на одну облигацию.
Бумаги имеют амортизационную структуру долга: 30% номинальной стоимости облигаций будут погашены через 8 лет после даты размещения, 30% - через 9 лет, 40% - через 10 лет.
Организатором выпуска является Связь-банк, совместными организаторами - Райффайзенбанк, "Балтийское финансовое агентство" (БФА), ИНГ банк (Евразия), Банк "Санкт-Петербург.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы компании в 2010 г.
В настоящее время в обращении находятся облигации СЗТ 3-5 серий общим объемом 8 млрд руб.
Ещё новости по теме:
18:20