"Петрокоммерц" выкупил по оферте 100% четвертого выпуска облигаций
ОАО "Банк "Петрокоммерц" 8 июля выкупило по оферте 100% четвертого выпуска облигаций. Об этом говорится в сообщении банка, - передает "АК&М".
Банк "Петрокоммерц" полностью разместил четвертый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. 3 июля 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Выпуск включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 16 ноября 2007 года под государственным номером 40401776В. По нему предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через год по номиналу. Ставка первого купона определена на аукционе в ходе размещения облигаций в 9.99% годовых, ставка второго равна ставке первого. Ставки третьего-шестого купонов определяются эмитентом. Соорганизаторами выпуска стали БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ. Андеррайтерами выступают: ИК "Капиталъ", Сбербанк, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк. Соандеррайтерами назначены: Альфа-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".
Напомним, что Банк России зарегистрировал три рублевых облигационных займа банка "Петрокоммерц" на 11 млрд руб.
В рамках пятого выпуска объемом 5 млрд руб. планируется разместить по открытой подписке 5 млн облигаций по номиналу 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40501776В.
Шестой выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу, по нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40601776В.
Седьмой выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу, по нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40701776В.
Первый выпуск облигаций банка объемом 1 млрд руб. погашен 16 марта 2006 года. На данный момент в обращении находится второй и четвертый выпуски облигаций. Третий выпуск на 5 млрд руб. аннулирован.
Второй выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 2 июня 2006 года под государственным регистрационным номером 40201776В. Выпуск был размещен 29 августа 2006 года по открытой подписке по номиналу на ММВБ. По нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. 1-6 купоны - 8.5% годовых. Организатор - Тройка Диалог. Соорганизатор - ЗАО "ИГ "КапиталЪ"; андеррайтеры - ООО "Дойче Банк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Абсолют Банк", ЗАО "Райффайзенбанк"; соандеррайтеры - ЗАО "ЮниКредит Банк", ЗАО "РТК-Брокер", ОАО "Газпромбанк", ЗАО АБ "БПФ", ВЭБ, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Номос-Банк", ОАО АБ "Оргрэсбанк", ОАО "Коми региональный банк "Ухтабанк", ООО ИК "РФЦ".
ОАО "Банк "Петрокоммерц" основано в апреле 1992 года, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Основными акционерами банка являются структуры финансовой группы "ИФД КапиталЪ". Эта группа, в свою очередь, контролируется президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном. С 1998 года Петрокоммерц определен как "опорный банк" ЛУКОЙЛа. Банковская группа имеет 223 точки продаж (из них 141 в РФ, 21 на территории Украины, 61 в Республике Молдова). Чистая прибыль банка "Петрокоммерц" за 2008 год по РСБУ снизилась на 32.7% до 1.103 млрд руб.
Банк "Петрокоммерц" полностью разместил четвертый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. 3 июля 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу. Выпуск включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 16 ноября 2007 года под государственным номером 40401776В. По нему предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через год по номиналу. Ставка первого купона определена на аукционе в ходе размещения облигаций в 9.99% годовых, ставка второго равна ставке первого. Ставки третьего-шестого купонов определяются эмитентом. Соорганизаторами выпуска стали БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ. Андеррайтерами выступают: ИК "Капиталъ", Сбербанк, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк. Соандеррайтерами назначены: Альфа-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".
Напомним, что Банк России зарегистрировал три рублевых облигационных займа банка "Петрокоммерц" на 11 млрд руб.
В рамках пятого выпуска объемом 5 млрд руб. планируется разместить по открытой подписке 5 млн облигаций по номиналу 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40501776В.
Шестой выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу, по нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40601776В.
Седьмой выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу, по нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. ЦБ зарегистрировал выпуск 23 апреля 2009 года под государственным номером 40701776В.
Первый выпуск облигаций банка объемом 1 млрд руб. погашен 16 марта 2006 года. На данный момент в обращении находится второй и четвертый выпуски облигаций. Третий выпуск на 5 млрд руб. аннулирован.
Второй выпуск объемом 3 млрд руб. включает 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 2 июня 2006 года под государственным регистрационным номером 40201776В. Выпуск был размещен 29 августа 2006 года по открытой подписке по номиналу на ММВБ. По нему предусмотрена выплата полугодовых купонов. 1-6 купоны - 8.5% годовых. Организатор - Тройка Диалог. Соорганизатор - ЗАО "ИГ "КапиталЪ"; андеррайтеры - ООО "Дойче Банк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Абсолют Банк", ЗАО "Райффайзенбанк"; соандеррайтеры - ЗАО "ЮниКредит Банк", ЗАО "РТК-Брокер", ОАО "Газпромбанк", ЗАО АБ "БПФ", ВЭБ, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Номос-Банк", ОАО АБ "Оргрэсбанк", ОАО "Коми региональный банк "Ухтабанк", ООО ИК "РФЦ".
ОАО "Банк "Петрокоммерц" основано в апреле 1992 года, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Основными акционерами банка являются структуры финансовой группы "ИФД КапиталЪ". Эта группа, в свою очередь, контролируется президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном. С 1998 года Петрокоммерц определен как "опорный банк" ЛУКОЙЛа. Банковская группа имеет 223 точки продаж (из них 141 в РФ, 21 на территории Украины, 61 в Республике Молдова). Чистая прибыль банка "Петрокоммерц" за 2008 год по РСБУ снизилась на 32.7% до 1.103 млрд руб.