ФСФР зарегистрировала отчет о выпуске 7-й серии облигаций «Амурметалла»

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций 7-й серии ОАО «Амурметалл», говорится в сообщении службы. «Амурметалл» 13 апреля разместил по закрытой подписке облигации 7-й серии на общую сумму 6 млрд руб. Облигации в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая размещены в пользу ООО «Торговый дом „Амурметалл“» (входит в группу «Амурметалл»).
«Амурметалл» намерен в конце апреля провести обмен облигаций 1–3 серий на облигации 7-й серии. Агентом по реструктуризации задолженности предприятия по облигационным займам назначен Райффайзенбанк. Кроме того, инвесторам предложено выдвинуть представителя в совет директоров компании. «Амурметалл» предложил инвесторам реструктуризацию обязательств по трем выпускам облигаций общим объемом 6,13 млрд руб. Согласно текущему графику платежей, в январе–апреле 2009 года «Амурметаллу» необходимо погасить финансовый долг в размере около 6,4 млрд руб.
Прогнозируемая компанией выручка за этот период ожидается на уровне 4,4 млрд руб.
В частности, в рамках реструктуризации задолженности компания предлагала инвесторам выплатить 10% от суммы каждого займа в дату погашения или оферты на досрочный выкуп, а в дальнейшем погашать бумаги ежеквартально равными частями в течение двух лет. Объем финансового долга «Амурметалла» в настоящее время находится на уровне 16,4 млрд руб, на долю облигационного долга приходится 37% задолженности.