"Ведомости": "Роснефть" готова к расплате
О том, что "Роснефть" привлекает синдицированный пятилетний кредит на сумму около $3 млрд, "Ведомостям" рассказали два источника в компании. Деньги предоставит пул иностранных банков. Координатор сделки — Deutsche Bank (его представитель от комментариев отказался), ставка по кредиту — LIBOR + 1,25%, сказал один из них, уточнив, что пока компания привлекла $2,85 млрд, но рассчитывает увеличить сумму до $3 млрд.
Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland), говорят собеседники "Ведомостей". Каждая из них даст около $200 млн в качестве предоплаты за поставку нефти — примерно по 400 000 т каждому.
Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше — $5,3 млрд за один раз — привлекла лишь Sakhalin Energy, "Роснефть" в феврале заняла $3 млрд.
С учетом этого займа в копилке "Роснефти" окажется $7 млрд — примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе — сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов ЮКОСа.
В прошлом году для покупки активов ЮКОСа "Роснефть" привлекла бридж-кредиты на $22 млрд: $13 млрд на срок до года и $9 млрд на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял $6,5 млрд, следует из отчетности "Роснефти". До конца года ей нужно вернуть $8,6 млрд долга, говорит менеджер компании.
"Если бы вам надо было до конца года погасить такую сумму, вы бы тоже были изобретательны", — заверил он корреспондента "Ведомостей".
В июне "Роснефть" договорилась о кредите на $2,35 млрд с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9,44% своих акций, купленных в прошлом году у ЮКОСа (см. врез).
Еще $2 млрд "Роснефть" может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью "Ведомостям" президент компании Сергей Богданчиков. Итого — $7,2 млрд (если сумма кредита не увеличится).
Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около $1,3 млрд) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров "Роснефти" в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до $5 млрд и конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.
Новый кредит обойдется "Роснефти" дороже прошлых займов, констатирует аналитик "Ренессанс капитала" Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для "Роснефти" составляла 0,25-0,5%. В феврале госкомпания заняла более $3 млрд на пять лет под LIBOR + 0,95%.
Учитывая ситуацию на рынке, "Роснефть" заняла "очень дешево", отмечает Михаил Галкин из МДМ-банка. Еврооблигации на тот же срок могли бы стоить ей до 8% годовых, соглашается Подгузов.
"Роснефть" брала предоплату за будущие поставки нефти в 2005 г., чтобы рефинансировать кредит на покупку "Юганска". Китайская CNPC одолжила "Роснефти" $6 млрд в счет поставок 48,4 млн т нефти до 2010 г.
На этот раз объемы поставок намного меньше, а цена — Urals минус расходы на фрахт, говорит менеджер госкомпании.
Нефть будет продаваться по рыночной цене, так что это хорошая сделка для "Роснефти", говорит аналитик "Солида" Денис Борисов.
Представитель Shell от комментариев отказался, другие трейдеры не ответили на запрос "Ведомостей".
Потом выкупят
"Роснефть" использовала 3,7% своих акций в сделке репо с пулом иностранных банков. Банки одолжили "Роснефти" около $2,35 млрд на год под 5,5%, рассказывали "Ведомостям" источники в компании. Сделка уже закрыта, сказал недавно менеджер одного из участвовавших в ней банков.
"Роснефть"
Крупнейшая нефтяная компания россии
Добыча – 101,7 млн т нефти,
15,3 млрд куб. м газа (2007 г.).
Выручка – $49,2 млрд (в 2007 г.,
US GAAP).
Чистая прибыль – $12,9 млрд.
Капитализация – $118,2 млрд.
Основной акционер – государственный "Роснефтегаз" (75,16%).
Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland), говорят собеседники "Ведомостей". Каждая из них даст около $200 млн в качестве предоплаты за поставку нефти — примерно по 400 000 т каждому.
Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше — $5,3 млрд за один раз — привлекла лишь Sakhalin Energy, "Роснефть" в феврале заняла $3 млрд.
С учетом этого займа в копилке "Роснефти" окажется $7 млрд — примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе — сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов ЮКОСа.
В прошлом году для покупки активов ЮКОСа "Роснефть" привлекла бридж-кредиты на $22 млрд: $13 млрд на срок до года и $9 млрд на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял $6,5 млрд, следует из отчетности "Роснефти". До конца года ей нужно вернуть $8,6 млрд долга, говорит менеджер компании.
"Если бы вам надо было до конца года погасить такую сумму, вы бы тоже были изобретательны", — заверил он корреспондента "Ведомостей".
В июне "Роснефть" договорилась о кредите на $2,35 млрд с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9,44% своих акций, купленных в прошлом году у ЮКОСа (см. врез).
Еще $2 млрд "Роснефть" может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью "Ведомостям" президент компании Сергей Богданчиков. Итого — $7,2 млрд (если сумма кредита не увеличится).
Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около $1,3 млрд) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров "Роснефти" в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до $5 млрд и конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.
Новый кредит обойдется "Роснефти" дороже прошлых займов, констатирует аналитик "Ренессанс капитала" Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для "Роснефти" составляла 0,25-0,5%. В феврале госкомпания заняла более $3 млрд на пять лет под LIBOR + 0,95%.
Учитывая ситуацию на рынке, "Роснефть" заняла "очень дешево", отмечает Михаил Галкин из МДМ-банка. Еврооблигации на тот же срок могли бы стоить ей до 8% годовых, соглашается Подгузов.
"Роснефть" брала предоплату за будущие поставки нефти в 2005 г., чтобы рефинансировать кредит на покупку "Юганска". Китайская CNPC одолжила "Роснефти" $6 млрд в счет поставок 48,4 млн т нефти до 2010 г.
На этот раз объемы поставок намного меньше, а цена — Urals минус расходы на фрахт, говорит менеджер госкомпании.
Нефть будет продаваться по рыночной цене, так что это хорошая сделка для "Роснефти", говорит аналитик "Солида" Денис Борисов.
Представитель Shell от комментариев отказался, другие трейдеры не ответили на запрос "Ведомостей".
Потом выкупят
"Роснефть" использовала 3,7% своих акций в сделке репо с пулом иностранных банков. Банки одолжили "Роснефти" около $2,35 млрд на год под 5,5%, рассказывали "Ведомостям" источники в компании. Сделка уже закрыта, сказал недавно менеджер одного из участвовавших в ней банков.
"Роснефть"
Крупнейшая нефтяная компания россии
Добыча – 101,7 млн т нефти,
15,3 млрд куб. м газа (2007 г.).
Выручка – $49,2 млрд (в 2007 г.,
US GAAP).
Чистая прибыль – $12,9 млрд.
Капитализация – $118,2 млрд.
Основной акционер – государственный "Роснефтегаз" (75,16%).