Более трети облигационного выпуска МТС приобрели иностранные инвесторы

Компания МТС объявила, что по итогам размещения дебютного рублевого облигационного займа на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения в 2018 г. ставка купона определена в размере 8,7%.

В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,7 раза. Более трети эмиссии приобрели иностранные инвесторы. Облигации включены в котировальный список "В" фондовой биржи ММВБ.

По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион "пут") и полугодовые купоны. Средства от займа будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности.

"В рамках одобренной Советом директоров МТС стратегии по расширению присутствия компании на российском рынке капиталов, МТС впервые в истории вышла на российский рынок заимствований, и результаты размещения подтверждают правильность этого решения. Высокий интерес инвесторов к нашим облигациям, профессиональная работа банков-организаторов займа обеспечили бумагам МТС одну из самых эффективных ставок купона среди российских компаний негосударственного сектора, размещавшихся в текущем году", - прокомментировал вице-президент МТС по финансам и инвестициям Всеволод Розанов. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК "Тройка Диалог".