"Синергия" войдет в тройку лидеров субпремиального сегмента
Холдинг "Синергия" покупает у украинского концерна "Оверлайн" бренд "Мягков" и дистрибуторскую компанию в России примерно за $80 млн. Мощности "Синергии" сейчас загружены всего на 60-70%, поэтому водку "Мягков" (в 2007 году в России и на Украине было продано 2,2 млн дал этой водки) она будет выпускать на своих заводах. Сделка позволит ей стать третьим по величине производителем в субпремиальном водочном сегменте (130-240 руб. за 0,5 л) на российском рынке.
"Синергии" был необходим сильный федеральный бренд: в 2007 году она выпустила 7,7 млн дал алкоголя (третье место после ФГУП "Росспиртпром" и ГК "Русский алкоголь" — данные Росстата), но большая часть этого объема приходилась на малоизвестные региональные марки холдинга. При этом мощности ее заводов были загружены, по собственным данным, только на 60-70%. Поэтому с июня 2007 года она начала переговоры с "Оверлайном" Бориса Кауфмана о покупке бренда "Мягков", консультировал ее "Ренессанс капитал" (см. "Ъ" от 12 февраля 2008 года).
Вчера "Синергия" объявила, что покупает эту марку (права на все страны, где она зарегистрирована, включая Россию и Украину) и торговый дом "Мягков" (российская дистрибуционная структура со штатом 200 человек). Продавец бренда — Lokomir Enterprises Ltd, структура "Оверлайна". В сделку не вошли другие активы украинского холдинга: Первый ликероводочный завод, Одесский завод шампанских вин, водочный бренд "Штурман" и марки игристых вин "Одесса" и L`Odessika. Гендиректор "Оверлайна" Сергей Блескун уточнил, что владельцы концерна не собираются выходить из алкогольного бизнеса.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Ранее инвестиционный банкир, знакомый с ходом переговоров, оценивал ее в $80 млн. "Порядок сопоставим с этой цифрой, хотя сумма все-таки больше, но не превышает $100 млн",— уточнил вчера источник, близкий к покупателю. По словам председателя совета директоров и основного акционера "Синергии" Александра Мечетина, сделка будет профинансирована за счет средств от IPO. В ноябре прошлого года компания разместила в РТС и на ММВБ 19% акций за $190,4 млн. Все средства, за исключением расходов на организацию IPO, акционеры "Синергии" обещали потратить на развитие: покупку производств и брендов, расширение дистрибуции.
ОАО "Синергия" входит в одноименную группу, которая также производит продукты питания и владеет сетью алкогольных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова". Основные водочные бренды — "Государев заказ", "Русский лед", "Белуга". Выручка за первое полугодие 2007 года — 4,65 млрд руб. Основные владельцы — Александр Мечетин (51,8%) и председатель комитета Совета федерации по промышленной политике Валентин Завадников (25,2%), 4% — у топ-менеджеров компании, 19% — free-float. Капитализация — $638 млн.
На своих мощностях "Оверлайн" в 2007 году произвел 2,2 млн дал водки "Мягков", 80% продаж которой пришлось на Россию. Свободные мощности "Синергии" (свыше 3 млн дал) позволят увеличить продажи не только в России, но и на Украине. По словам господина Мечетина, на продвижение "Мягкова" в обеих странах до конца 2008 года будет потрачено минимум $20-25 млн. Разлив "Мягкова" начнется на ключевых площадках "Синергии" — на заводах "Уралалко", "Традиции качества", "Уссурийский бальзам", а затем будет налажен на всех семи заводах.
Покупка "Мягкова" позволит "Синергии" войти в тройку лидеров субпремиального сегмента. По данным "Бизнес Аналитики", за второе полугодие 2007 года с учетом сделки совокупная доля ее брендов в сегменте составляет 15,8%, из которых на бренд "Мягков" приходится 13,2%, на "Русский лед" — 2,6% (доли по стоимости в городах свыше 100 тыс. жителей). "Синергию" опережают только "Союз-Виктан" (26%) и "Парламент" (17,4%). Аналитики "Ренессанс капитала" оценили емкость сегмента в 2006 году в $1,2 млрд, к 2011 году она должна возрасти до $2,33 млрд. По словам господина Мечетина, до конца года "Синергия" купит еще один водочный бренд, "также в сегменте выше среднего"
"На развитие собственных брендов и системы продаж могут уйти годы, а покупая известную марку, компания получает готовый бизнес, повышая, таким образом, собственную EBITDA и капитализацию, что не может не порадовать инвесторов",— говорит коммерческий директор ГК "Русский алкоголь" Вадим Касьянов. В последние месяцы сделки с бумагами "Синергии" заключались по цене $55 за акцию, а цена размещения в ноябре составляла $70.
"Синергии" был необходим сильный федеральный бренд: в 2007 году она выпустила 7,7 млн дал алкоголя (третье место после ФГУП "Росспиртпром" и ГК "Русский алкоголь" — данные Росстата), но большая часть этого объема приходилась на малоизвестные региональные марки холдинга. При этом мощности ее заводов были загружены, по собственным данным, только на 60-70%. Поэтому с июня 2007 года она начала переговоры с "Оверлайном" Бориса Кауфмана о покупке бренда "Мягков", консультировал ее "Ренессанс капитал" (см. "Ъ" от 12 февраля 2008 года).
Вчера "Синергия" объявила, что покупает эту марку (права на все страны, где она зарегистрирована, включая Россию и Украину) и торговый дом "Мягков" (российская дистрибуционная структура со штатом 200 человек). Продавец бренда — Lokomir Enterprises Ltd, структура "Оверлайна". В сделку не вошли другие активы украинского холдинга: Первый ликероводочный завод, Одесский завод шампанских вин, водочный бренд "Штурман" и марки игристых вин "Одесса" и L`Odessika. Гендиректор "Оверлайна" Сергей Блескун уточнил, что владельцы концерна не собираются выходить из алкогольного бизнеса.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Ранее инвестиционный банкир, знакомый с ходом переговоров, оценивал ее в $80 млн. "Порядок сопоставим с этой цифрой, хотя сумма все-таки больше, но не превышает $100 млн",— уточнил вчера источник, близкий к покупателю. По словам председателя совета директоров и основного акционера "Синергии" Александра Мечетина, сделка будет профинансирована за счет средств от IPO. В ноябре прошлого года компания разместила в РТС и на ММВБ 19% акций за $190,4 млн. Все средства, за исключением расходов на организацию IPO, акционеры "Синергии" обещали потратить на развитие: покупку производств и брендов, расширение дистрибуции.
ОАО "Синергия" входит в одноименную группу, которая также производит продукты питания и владеет сетью алкогольных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова". Основные водочные бренды — "Государев заказ", "Русский лед", "Белуга". Выручка за первое полугодие 2007 года — 4,65 млрд руб. Основные владельцы — Александр Мечетин (51,8%) и председатель комитета Совета федерации по промышленной политике Валентин Завадников (25,2%), 4% — у топ-менеджеров компании, 19% — free-float. Капитализация — $638 млн.
На своих мощностях "Оверлайн" в 2007 году произвел 2,2 млн дал водки "Мягков", 80% продаж которой пришлось на Россию. Свободные мощности "Синергии" (свыше 3 млн дал) позволят увеличить продажи не только в России, но и на Украине. По словам господина Мечетина, на продвижение "Мягкова" в обеих странах до конца 2008 года будет потрачено минимум $20-25 млн. Разлив "Мягкова" начнется на ключевых площадках "Синергии" — на заводах "Уралалко", "Традиции качества", "Уссурийский бальзам", а затем будет налажен на всех семи заводах.
Покупка "Мягкова" позволит "Синергии" войти в тройку лидеров субпремиального сегмента. По данным "Бизнес Аналитики", за второе полугодие 2007 года с учетом сделки совокупная доля ее брендов в сегменте составляет 15,8%, из которых на бренд "Мягков" приходится 13,2%, на "Русский лед" — 2,6% (доли по стоимости в городах свыше 100 тыс. жителей). "Синергию" опережают только "Союз-Виктан" (26%) и "Парламент" (17,4%). Аналитики "Ренессанс капитала" оценили емкость сегмента в 2006 году в $1,2 млрд, к 2011 году она должна возрасти до $2,33 млрд. По словам господина Мечетина, до конца года "Синергия" купит еще один водочный бренд, "также в сегменте выше среднего"
"На развитие собственных брендов и системы продаж могут уйти годы, а покупая известную марку, компания получает готовый бизнес, повышая, таким образом, собственную EBITDA и капитализацию, что не может не порадовать инвесторов",— говорит коммерческий директор ГК "Русский алкоголь" Вадим Касьянов. В последние месяцы сделки с бумагами "Синергии" заключались по цене $55 за акцию, а цена размещения в ноябре составляла $70.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00