Основатели "Пятерочки" продают 21% акций Х5 Retail Group
Акционеры Х5 Retail Group со стороны сети "Пятерочка" — Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев привлекли инвестбанк Morgan Stanley для организации продажи своих долей в Х5, рассказал "Ведомостям" Рогачев. Всего основателям "Пятерочки" принадлежит 21,2% акций Х5: у Рогачева — 11,12%, у Гирды — 9,33%, у Франус — 0,59%, у Видяева — 0,17%. Исходя из капитализации Х5 на закрытие вчера — $6,87 млрд — этот пакет стоит $1,456 млрд.
Рогачев объяснил "Ведомостям", что деньги от продажи доли пойдут на развитие девелоперских проектов (см. врез). По его словам, поиск претендентов на пакет "Пятерочки" только начался и переговоров пока ни с кем нет.
Известие о планах основателей "Пятерочки" обрушило акции Х5 на LSE. Вчера они потеряли 5,56% на фоне позитивной конъюнктуры рынка — FTSE вчера вырос на 1,38%, ADR российских нефтегазовых компаний и девелоперов подорожали.
Рогачев хочет за свои акции на 25% больше, чем компанию оценивает рынок: он заявил "Ведомостям", что он и партнеры рассчитывают продать свои пакеты по цене $42 за одну депозитарную расписку. Сейчас стоимость одной GDR — $31,85. Цена Рогачева превосходит целевую прогнозную цену акций Х5 Citibank ($40) и "Тройки диалог" ($40,25). "$43 — наша прогнозная стоимость с учетом покупки "Карусели", развития сети", — удивлена Наталья Загвоздина из "Ренессанс капитала". Получение такой премии, по ее мнению, маловероятно.
Главный акционер X5 — "Альфа-групп" (у нее 54% акций) формально оставалась в неведении по поводу планов Рогачева. Хотя намерение его и партнеров сосредоточиться на других проектах и в связи с этим продать свои доли в Х5 известно "Альфе" и инвестсообществу, признался главный исполнительный директор Х5 Лев Хасис. "Morgan Stanley ведет поиск возможных покупателей, но "Альфа-групп" к этому отношения не имеет. Мы благодарны Рогачеву и его партнерам за все, что они сделали для Х5", — отметил Хасис. Обязательств предупреждать других акционеров и предлагать им выкупить свою долю у миноритариев нет, утверждает директор по связям с инвесторами Х5 Retail Group Анна Карева. А без консультаций с основным владельцем ни один крупный инвестор на сделку с Рогачевым не пойдет, убежден топ-менеджер "Альфа-групп". К "Альфе" потенциальные покупатели не обращались, добавил собеседник "Ведомостей".
"Логично продать такой пакет одному-двум крупным private equity фондам. Стратегам такой пакет не интересен", — рассуждает Хасис. Загвоздина помимо фондов называет в числе претендентов саму "Альфа-групп" (в группе это не комментируют). А инвестбанк UBS в январском исследовании прогнозировал, что покупка миноритарной доли в крупном российском ритейлере может быть интересна американскому розничному гиганту Wal-Mart. Ранее о таких планах "Ведомостям" рассказывали вице-президенты Wal-Mart Хуан Фигуейро и Майк Братчер. По прогнозам UBS, Wal-Mart должна появиться в России в течение года-двух. Комментировать, ведутся ли переговоры с Wal-Mart, Рогачев вчера отказался.
В любом случае до лета сделка невозможна: до этой даты Рогачев и Франус, будучи членами наблюдательного совета Х5, могут совершать операции со своими бумагами только в строго определенные временные периоды, привязанные к срокам выхода отчетности компании, уточнил Хасис. Ближайшее "окно" наступает после 20 июня. Видяев и Гирда не связаны никакими ограничениями по продаже своих долей.
Пресс-секретарь Morgan Stanley Владимир Тумаркин отказался от комментариев.
Рогачев объяснил "Ведомостям", что деньги от продажи доли пойдут на развитие девелоперских проектов (см. врез). По его словам, поиск претендентов на пакет "Пятерочки" только начался и переговоров пока ни с кем нет.
Известие о планах основателей "Пятерочки" обрушило акции Х5 на LSE. Вчера они потеряли 5,56% на фоне позитивной конъюнктуры рынка — FTSE вчера вырос на 1,38%, ADR российских нефтегазовых компаний и девелоперов подорожали.
Рогачев хочет за свои акции на 25% больше, чем компанию оценивает рынок: он заявил "Ведомостям", что он и партнеры рассчитывают продать свои пакеты по цене $42 за одну депозитарную расписку. Сейчас стоимость одной GDR — $31,85. Цена Рогачева превосходит целевую прогнозную цену акций Х5 Citibank ($40) и "Тройки диалог" ($40,25). "$43 — наша прогнозная стоимость с учетом покупки "Карусели", развития сети", — удивлена Наталья Загвоздина из "Ренессанс капитала". Получение такой премии, по ее мнению, маловероятно.
Главный акционер X5 — "Альфа-групп" (у нее 54% акций) формально оставалась в неведении по поводу планов Рогачева. Хотя намерение его и партнеров сосредоточиться на других проектах и в связи с этим продать свои доли в Х5 известно "Альфе" и инвестсообществу, признался главный исполнительный директор Х5 Лев Хасис. "Morgan Stanley ведет поиск возможных покупателей, но "Альфа-групп" к этому отношения не имеет. Мы благодарны Рогачеву и его партнерам за все, что они сделали для Х5", — отметил Хасис. Обязательств предупреждать других акционеров и предлагать им выкупить свою долю у миноритариев нет, утверждает директор по связям с инвесторами Х5 Retail Group Анна Карева. А без консультаций с основным владельцем ни один крупный инвестор на сделку с Рогачевым не пойдет, убежден топ-менеджер "Альфа-групп". К "Альфе" потенциальные покупатели не обращались, добавил собеседник "Ведомостей".
"Логично продать такой пакет одному-двум крупным private equity фондам. Стратегам такой пакет не интересен", — рассуждает Хасис. Загвоздина помимо фондов называет в числе претендентов саму "Альфа-групп" (в группе это не комментируют). А инвестбанк UBS в январском исследовании прогнозировал, что покупка миноритарной доли в крупном российском ритейлере может быть интересна американскому розничному гиганту Wal-Mart. Ранее о таких планах "Ведомостям" рассказывали вице-президенты Wal-Mart Хуан Фигуейро и Майк Братчер. По прогнозам UBS, Wal-Mart должна появиться в России в течение года-двух. Комментировать, ведутся ли переговоры с Wal-Mart, Рогачев вчера отказался.
В любом случае до лета сделка невозможна: до этой даты Рогачев и Франус, будучи членами наблюдательного совета Х5, могут совершать операции со своими бумагами только в строго определенные временные периоды, привязанные к срокам выхода отчетности компании, уточнил Хасис. Ближайшее "окно" наступает после 20 июня. Видяев и Гирда не связаны никакими ограничениями по продаже своих долей.
Пресс-секретарь Morgan Stanley Владимир Тумаркин отказался от комментариев.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00