В последние 2–3 года рынок добровольного страхования развивался в первую очередь за счет автострахования. Изменится ли ситуация в этом году, появятся ли новые драйверы роста?
Согласные ли вы с тем, что потенциал роста рынка за счет автострахования будет исчерпан в ближайшие 2–3 года? С учетом высокой убыточности автострахования, на какие продукты делает ставку ваша компания?
Сирма Готовац, исполнительный вице-президент "Группы Ренессанс страхование":
– Автострахование никогда не было единственной точкой роста для нашей компании. В этом году мы делаем ставку на страхование имущества и ответственности предприятий, индустриальных объектов, грузов. Высокие темпы роста строительной отрасли и в Москве, и в регионах, особенно в сегментах коммерческой недвижимости (бизнес-центры, торговые центры, гостиницы) будут способствовать росту рынка страхования строительно-монтажных рисков.
Темпы роста сборов нашей компании по ДМС достигают 45%, по страхованию от несчастного случая – 85%, страхованию выезжающих за рубеж – 56%. При том, что рынок растет в среднем на 15–20% в год. Основная доля собранной премии приходится на корпоративных клиентов. Спрос на страхование коллективов со стороны предприятий обусловлен ситуацией на рынке труда. Эксперты отмечают, что потенциал монетарной мотивации уже исчерпан и HR-директора делают ставку на иные способы привлечения и поддержания лояльности сотрудников, в частности на социальный пакет и ДМС как его основную составляющую. Поэтому мы считаем ДМС очень существенным драйвером роста и нашего бизнеса, и рынка в целом.
Кроме того, мы рассчитываем на рост в сегменте ДМС физических лиц. Застой в этом сегменте рынка обусловлен недостаточно активным предложением со стороны страховщиков – программы для физических лиц пока подразумевают простое прикрепление к клиникам. Мы предполагаем, что точкой роста страховых сборов станет инновационный продукт ДМС "Vitality". Программа ориентирована не только на предоставление качественных и своевременных медицинских услуг, но и на профилактику заболеваний: клиенту будет четко обрисована "зона риска" и предложены мероприятия, направленные на улучшение общего состояния. В программу включен механизм контроля за тем, как клиент следит за своим здоровьем, при хороших результатах по итогам года он может получить скидку до 50%. Еще один безусловный драйвер роста – страхование строительно-монтажных рисков.
Огромную роль играет сотрудничество с банками по различным кредитным программам. Несмотря на отмену обязательного страхования ряда рисков при кредитовании (например, жизни и здоровья заемщика), банки продолжают активно использовать страхование как инструмент защиты своих рисков. В противном случае они вынуждены будут поднять ставки по кредитам.
Что касается перспектив рынка автострахования, то, я думаю, он будет продолжать расти за счет регионов, за счет обновления автопарка и автокредитования.
Александр Кондратенков, президент "Русской страховой транспортной компании":
– Потенциал рынка автострахования едва ли будет исчерпан в ближайшие годы. С одной стороны, в Москве серьезные пробки, и столичный автопарк практически не имеет возможностей для роста. Но в других городах уровень автомобилизации совершенно иной и рынок автострахования в ближайшие годы будет расти именно за счет регионов.
Что касается убыточности автострахования, то, действительно, она традиционно высока в данном сегменте. Но убыточность не является неуправляемым показателем – он вполне подлежит корректировке. Очевидно, что если диверсифицировать портфель только по видовому признаку, то автострахование, скорее всего, будет малорентабельным. Но существует возможность управлять убыточностью портфеля с помощью территориальной диверсификации – ведь даже ОСАГО показывает серьезный разброс по убыточности в региональном разрезе. В этой связи мы стремимся не делать ставку только на отдельные продукты или виды, но ориентироваться на повышение рентабельности портфеля за счет правильной его диверсификации по территориальному признаку. И именно этим обусловлено наше стремление к расширению филиальной сети.
Таким образом, развивая региональную составляющую в современных условиях, компании имеют возможность корректировать общую рентабельность портфеля и в меньшей степени зависеть от конъюнктуры рынка.
Михаил Сафран, заместитель генерального директора, член правления РОСНО:
– Действительно, последние 2–3 года на рынке физических лиц сегмент добровольного автострахования выступал основным драйвером роста. Во многом этому способствовало бурное развитие потребительского кредитования. Сегодня доля покупаемых в кредит автомобилей составляет порядка 50%. Конечно, не исключено, что в связи с наблюдаемым кризисом в потребительском кредитовании темпы роста кредитных продаж несколько замедлятся. Однако данные на конец января 2008 года говорят о том, что автомобили продаются даже лучше, чем ожидалось. А значит, будут приобретаться и полисы. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие годы рынок частного страхования по-прежнему будет опираться на автострахование. Безусловно, вопрос убыточности очень важен для компаний. Но с учетом стратегичности этого сегмента я предполагаю, что ни одна из компаний не откажется от него. В отличие от ОСАГО, добровольное автострахование оставляет страховщикам больше возможностей для регулирования, а значит, можно принять меры, позволяющие регулировать убыточность.
Конечно же, многие участники рынка сегодня задумываются над поиском неубыточных рынков, позволяющих развивать страхование физических лиц. И еще один потенциальный драйвер роста – это страхование имущества. Мы сейчас активно работаем над развитием продаж в этом сегменте. Потенциал его огромен. Кроме того, состояние рынка частного страхования во многом зависит от того, что будет происходить дальше с ипотекой. Ипотечные программы развивают сразу три направления – страхование титула, жизни и имущества. Наш портфель по ним за последний год увеличился больше чем в три раза. На его развитии мы тоже планируем сосредоточить усилия в ближайшее время.
Александр Варенцов, заместитель генерального директора СГ "Межрегионгарант":
– На данный момент драйверов, подобных добровольному автострахованию, я не вижу. Но совершенно ясно, что рынок добровольного страхования в любом случае продолжит свой рост. Если бы продвижение страховых продуктов в ипотечном кредитовании сохранило свою активность, то вполне можно было бы говорить о страховом продукте, который смог бы стать достойной заменой или хотя бы конкурентом автострахованию. Конечно, в обозримом будущем произойдет насыщение в этом сегменте. Нельзя же надеяться и думать, что ресурсы добровольного автострахования неисчерпаемы. Когда-нибудь все автовладельцы обзаведутся полисами каско и наступит период затишья.
Для СГ "Межрегионгарант" добровольное автострахование не является убыточным видом, но если рассуждать на тему того, что ресурсы этого сегмента могут быть исчерпаны, то ставки могут быть сделаны в первую очередь на страхование имущества. Затем – страхование грузов и ДМС.
Максим Пьянов, руководитель департамента поддержки и развития бизнеса ПСГ "Основа":
– Думаю, что принципиально ничего не изменится. Даже рост рынка ипотечного страхования не сможет принципиально повлиять на ситуацию.
Потенциал автострахования не исчерпан, если не считать рынками автострахования только Москву и Питер. Давайте не забывать о регионах, где до сих пор считают, что альтернативой отечественному автопрому может быть только бывшая в употреблении иномарка, и где предпочитают приобретать 5–10-летние авто только потому, что в регионах отсутствует сеть дилерских СТОА. Сейчас ситуация меняется. Дилеры наконец-то обратили внимание на регионы и уже стали появляться салоны, дилерские центры. В ногу с дилерами идут и финансовые институты: банки, лизинговые компании. Но тут в противоречие вступил наш русский прагматизм: "Новая-то она новая, а как будет эксплуатироваться? Не развалится на первых 10000 км? Выдержит ли 10 лет эксплуатации?". Эта ситуация знакома: в Москве, да и Питере был момент, когда народ присматривался к новым иномаркам, пробовал их "на зуб", прикидывал, а пройдет ли она 150 тыс. км или нет, не развалится ли за 5–7 лет эксплуатации? Этот период в Москве продлился около 3 лет. К этому надо добавить, что в то же самое время только появились банки, которые пошли на целевое кредитование населения для покупки автомобиля. Не было интересных программ.
Подводя итог, с уверенность можно сказать, что в регионы сейчас идут уже годами проверенные схемы работы дилеров, банковские программы, страховые продукты. Осталось только немного подождать, и лед тронется. Потенциал роста рынка не будет исчерпан в ближайшие 2–3 года, это очевидно. Скорее всего, рост продолжится.
Не следует думать, что высокая убыточность по автострахованию – это удел всех страховых компаний, занимающихся данным видом страхования. В ПСГ "Основа" убыточность на приемлемом уровне. И это стало возможным не только благодаря удачной андеррайтерской политике, но и благодаря совместной работе всей компании, включая и продающие подразделения, и подразделения по урегулированию убытков. Вследствие этого ПСГ "Основа" предлагает весь спектр страховых продуктов, включая предложение по рискам автокаско, или "ущерб", где по каждому риску мы можем предложить 4 страховых программы, а также и специальные программы "Рационал" и "Практик 50%", рассчитанные на специальные запросы страхователей и позволяющие им оптимизировать свои затраты. Кроме того, мы предлагаем расширение покрытия по ОСАГО.
Сирма Готовац, исполнительный вице-президент "Группы Ренессанс страхование":
– Автострахование никогда не было единственной точкой роста для нашей компании. В этом году мы делаем ставку на страхование имущества и ответственности предприятий, индустриальных объектов, грузов. Высокие темпы роста строительной отрасли и в Москве, и в регионах, особенно в сегментах коммерческой недвижимости (бизнес-центры, торговые центры, гостиницы) будут способствовать росту рынка страхования строительно-монтажных рисков.
Темпы роста сборов нашей компании по ДМС достигают 45%, по страхованию от несчастного случая – 85%, страхованию выезжающих за рубеж – 56%. При том, что рынок растет в среднем на 15–20% в год. Основная доля собранной премии приходится на корпоративных клиентов. Спрос на страхование коллективов со стороны предприятий обусловлен ситуацией на рынке труда. Эксперты отмечают, что потенциал монетарной мотивации уже исчерпан и HR-директора делают ставку на иные способы привлечения и поддержания лояльности сотрудников, в частности на социальный пакет и ДМС как его основную составляющую. Поэтому мы считаем ДМС очень существенным драйвером роста и нашего бизнеса, и рынка в целом.
Кроме того, мы рассчитываем на рост в сегменте ДМС физических лиц. Застой в этом сегменте рынка обусловлен недостаточно активным предложением со стороны страховщиков – программы для физических лиц пока подразумевают простое прикрепление к клиникам. Мы предполагаем, что точкой роста страховых сборов станет инновационный продукт ДМС "Vitality". Программа ориентирована не только на предоставление качественных и своевременных медицинских услуг, но и на профилактику заболеваний: клиенту будет четко обрисована "зона риска" и предложены мероприятия, направленные на улучшение общего состояния. В программу включен механизм контроля за тем, как клиент следит за своим здоровьем, при хороших результатах по итогам года он может получить скидку до 50%. Еще один безусловный драйвер роста – страхование строительно-монтажных рисков.
Огромную роль играет сотрудничество с банками по различным кредитным программам. Несмотря на отмену обязательного страхования ряда рисков при кредитовании (например, жизни и здоровья заемщика), банки продолжают активно использовать страхование как инструмент защиты своих рисков. В противном случае они вынуждены будут поднять ставки по кредитам.
Что касается перспектив рынка автострахования, то, я думаю, он будет продолжать расти за счет регионов, за счет обновления автопарка и автокредитования.
Александр Кондратенков, президент "Русской страховой транспортной компании":
– Потенциал рынка автострахования едва ли будет исчерпан в ближайшие годы. С одной стороны, в Москве серьезные пробки, и столичный автопарк практически не имеет возможностей для роста. Но в других городах уровень автомобилизации совершенно иной и рынок автострахования в ближайшие годы будет расти именно за счет регионов.
Что касается убыточности автострахования, то, действительно, она традиционно высока в данном сегменте. Но убыточность не является неуправляемым показателем – он вполне подлежит корректировке. Очевидно, что если диверсифицировать портфель только по видовому признаку, то автострахование, скорее всего, будет малорентабельным. Но существует возможность управлять убыточностью портфеля с помощью территориальной диверсификации – ведь даже ОСАГО показывает серьезный разброс по убыточности в региональном разрезе. В этой связи мы стремимся не делать ставку только на отдельные продукты или виды, но ориентироваться на повышение рентабельности портфеля за счет правильной его диверсификации по территориальному признаку. И именно этим обусловлено наше стремление к расширению филиальной сети.
Таким образом, развивая региональную составляющую в современных условиях, компании имеют возможность корректировать общую рентабельность портфеля и в меньшей степени зависеть от конъюнктуры рынка.
Михаил Сафран, заместитель генерального директора, член правления РОСНО:
– Действительно, последние 2–3 года на рынке физических лиц сегмент добровольного автострахования выступал основным драйвером роста. Во многом этому способствовало бурное развитие потребительского кредитования. Сегодня доля покупаемых в кредит автомобилей составляет порядка 50%. Конечно, не исключено, что в связи с наблюдаемым кризисом в потребительском кредитовании темпы роста кредитных продаж несколько замедлятся. Однако данные на конец января 2008 года говорят о том, что автомобили продаются даже лучше, чем ожидалось. А значит, будут приобретаться и полисы. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие годы рынок частного страхования по-прежнему будет опираться на автострахование. Безусловно, вопрос убыточности очень важен для компаний. Но с учетом стратегичности этого сегмента я предполагаю, что ни одна из компаний не откажется от него. В отличие от ОСАГО, добровольное автострахование оставляет страховщикам больше возможностей для регулирования, а значит, можно принять меры, позволяющие регулировать убыточность.
Конечно же, многие участники рынка сегодня задумываются над поиском неубыточных рынков, позволяющих развивать страхование физических лиц. И еще один потенциальный драйвер роста – это страхование имущества. Мы сейчас активно работаем над развитием продаж в этом сегменте. Потенциал его огромен. Кроме того, состояние рынка частного страхования во многом зависит от того, что будет происходить дальше с ипотекой. Ипотечные программы развивают сразу три направления – страхование титула, жизни и имущества. Наш портфель по ним за последний год увеличился больше чем в три раза. На его развитии мы тоже планируем сосредоточить усилия в ближайшее время.
Александр Варенцов, заместитель генерального директора СГ "Межрегионгарант":
– На данный момент драйверов, подобных добровольному автострахованию, я не вижу. Но совершенно ясно, что рынок добровольного страхования в любом случае продолжит свой рост. Если бы продвижение страховых продуктов в ипотечном кредитовании сохранило свою активность, то вполне можно было бы говорить о страховом продукте, который смог бы стать достойной заменой или хотя бы конкурентом автострахованию. Конечно, в обозримом будущем произойдет насыщение в этом сегменте. Нельзя же надеяться и думать, что ресурсы добровольного автострахования неисчерпаемы. Когда-нибудь все автовладельцы обзаведутся полисами каско и наступит период затишья.
Для СГ "Межрегионгарант" добровольное автострахование не является убыточным видом, но если рассуждать на тему того, что ресурсы этого сегмента могут быть исчерпаны, то ставки могут быть сделаны в первую очередь на страхование имущества. Затем – страхование грузов и ДМС.
Максим Пьянов, руководитель департамента поддержки и развития бизнеса ПСГ "Основа":
– Думаю, что принципиально ничего не изменится. Даже рост рынка ипотечного страхования не сможет принципиально повлиять на ситуацию.
Потенциал автострахования не исчерпан, если не считать рынками автострахования только Москву и Питер. Давайте не забывать о регионах, где до сих пор считают, что альтернативой отечественному автопрому может быть только бывшая в употреблении иномарка, и где предпочитают приобретать 5–10-летние авто только потому, что в регионах отсутствует сеть дилерских СТОА. Сейчас ситуация меняется. Дилеры наконец-то обратили внимание на регионы и уже стали появляться салоны, дилерские центры. В ногу с дилерами идут и финансовые институты: банки, лизинговые компании. Но тут в противоречие вступил наш русский прагматизм: "Новая-то она новая, а как будет эксплуатироваться? Не развалится на первых 10000 км? Выдержит ли 10 лет эксплуатации?". Эта ситуация знакома: в Москве, да и Питере был момент, когда народ присматривался к новым иномаркам, пробовал их "на зуб", прикидывал, а пройдет ли она 150 тыс. км или нет, не развалится ли за 5–7 лет эксплуатации? Этот период в Москве продлился около 3 лет. К этому надо добавить, что в то же самое время только появились банки, которые пошли на целевое кредитование населения для покупки автомобиля. Не было интересных программ.
Подводя итог, с уверенность можно сказать, что в регионы сейчас идут уже годами проверенные схемы работы дилеров, банковские программы, страховые продукты. Осталось только немного подождать, и лед тронется. Потенциал роста рынка не будет исчерпан в ближайшие 2–3 года, это очевидно. Скорее всего, рост продолжится.
Не следует думать, что высокая убыточность по автострахованию – это удел всех страховых компаний, занимающихся данным видом страхования. В ПСГ "Основа" убыточность на приемлемом уровне. И это стало возможным не только благодаря удачной андеррайтерской политике, но и благодаря совместной работе всей компании, включая и продающие подразделения, и подразделения по урегулированию убытков. Вследствие этого ПСГ "Основа" предлагает весь спектр страховых продуктов, включая предложение по рискам автокаско, или "ущерб", где по каждому риску мы можем предложить 4 страховых программы, а также и специальные программы "Рационал" и "Практик 50%", рассчитанные на специальные запросы страхователей и позволяющие им оптимизировать свои затраты. Кроме того, мы предлагаем расширение покрытия по ОСАГО.
Ещё новости по теме:
07:00