Imperial Energy планирует выпуск конвертируемых облигаций в объеме 191,3 млн долл.
Imperial Energy планирует на 18 декабря 2007г. выпуск конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2014г. на общую сумму 191,3 млн долл., сообщила пресс-служба компании. Цена конвертирования установлена в размере 18,19 фунта стерлингов (37,52 долл.) за обыкновенную акцию, что представляет собой 45-процентное превышение (премию) над средневзвешенной ценой обыкновенных акций Imperial Energy за период от выпуска до определения цены. Купон предоставляет право на получение годовых процентов по ставке 5,95%, выплачиваемых каждые полгода, передает РБК.
Планы выпуска бумаг Imperial Energy обнародовала накануне, сообщив, что его объем может составить около 200 млн долл.
Конвертируемые облигации, которые будут выпущены компанией Imperial Energy Finance (Jersey) Limited, могут обмениваться на полностью оплаченные обыкновенные акции Imperial Energy в количестве, определяемом на основе указанной выше цены конвертирования, и представляют 10% от акционерного капитала компании. Поручителем в отношении облигаций выступает Imperial Energy. Merrill Lynch International и ABN AMRO Rothschild выступают в качестве совместного регистратора (bookrunner) и ведущего управляющего (lead manager) выпуска.
Компания намерена подать заявки на регистрацию конвертируемых облигаций и включение их в официальный список Листингового органа Соединенного Королевства (UK Listing Authority) и об их допуске на Лондонскую биржу.
Привлеченные средства Imperial Energy использует для покупки трех китайских буровых установок, а также для расширения программы геологоразведочных работ группы и в общих корпоративных целях, включая выплату займа в размере 35 млн долл.
Imperial Energy осуществляет геологоразведку и добычу нефти на территории Российской Федерации (Томская область) и в Казахстане. По оценке аудиторской компании DeGolyer and MacNaughton, на 31 декабря 2006г. доказанные и вероятные запасы компании составляли 802,6 млн барр. нефти.
Планы выпуска бумаг Imperial Energy обнародовала накануне, сообщив, что его объем может составить около 200 млн долл.
Конвертируемые облигации, которые будут выпущены компанией Imperial Energy Finance (Jersey) Limited, могут обмениваться на полностью оплаченные обыкновенные акции Imperial Energy в количестве, определяемом на основе указанной выше цены конвертирования, и представляют 10% от акционерного капитала компании. Поручителем в отношении облигаций выступает Imperial Energy. Merrill Lynch International и ABN AMRO Rothschild выступают в качестве совместного регистратора (bookrunner) и ведущего управляющего (lead manager) выпуска.
Компания намерена подать заявки на регистрацию конвертируемых облигаций и включение их в официальный список Листингового органа Соединенного Королевства (UK Listing Authority) и об их допуске на Лондонскую биржу.
Привлеченные средства Imperial Energy использует для покупки трех китайских буровых установок, а также для расширения программы геологоразведочных работ группы и в общих корпоративных целях, включая выплату займа в размере 35 млн долл.
Imperial Energy осуществляет геологоразведку и добычу нефти на территории Российской Федерации (Томская область) и в Казахстане. По оценке аудиторской компании DeGolyer and MacNaughton, на 31 декабря 2006г. доказанные и вероятные запасы компании составляли 802,6 млн барр. нефти.