"Итера" полностью разместила дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

 ООО "Итера Финанс" полностью разместило дебютный выпуск облигаций, говорится в сообщении компании. Объем эмиссии составил 5 млрд руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс.), срок обращения - 5 лет. Выпуск предусматривает выплату 10 полугодовых купонов и возможность досрочного выкупа через 1,5 года после начала размещения. Ставка первого купона в ходе размещения была определена в размере 10,4% годовых, передает РБК.

Поручителем по займу выступает ООО "Нефтегазовая компания "Итера", дочерней структурой которой является "Итера Финанс". При этом большую часть средств от размещения займа (90%) планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля материнской компании. Остальные средства пойдут на финансирование инвестиционной программы "Итеры".

"Итера" создана в 1992г. и имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. Газовый бизнес осуществляет входящая в международную группу компаний (МГК) "Итера" нефтегазовая компания (ООО "НГК "Итера").