Rusal завершил синдикацию семилетнего кредита на $2,35 млрд.
UC Rusal вчера, 20 ноября, завершила синдикацию семилетнего кредита на 2,35 $млрд. Первоначально компания планировала привлечь $2 млрд., однако в результате переподписки эта сумма была увеличена на 20%. Средневзвешенная процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+0,8%, пишет РБКdaily.
Аналитики отмечают, что Rusal повезло: компания успела договориться о кредите еще до финансового кризиса в августе. Если бы компания занялась синдикацией на несколько месяцев позже, ставка была бы значительно выше, даже с учетом высокого кредитного рейтинга объединенной компании.
Мандат на организацию кредита UC Rusal подписала еще в июне. Компания планировала занять $2 млрд. на рефинансирование текущей задолженности. Однако, как отмечается в сообщении Rusal, в процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита до $2,35 млрд. Срок финансирования составляет семь лет с отсрочкой амортизации два года. Средневзвешенная процентная ставка — LIBOR+0,8% годовых. Кредит будет обеспечиваться выручкой от экспортных продаж. В организации финансирования участвовали более 15 банков, среди которых ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen и др.
Представитель компании добавил, что общий объем заимствований UC Rusal на сегодня составляет около $8 млрд. При этом последняя синдикация никак не влияет на размер кредитного портфеля компании, поскольку средства от нее пойдут на рефинансирование текущей задолженности.
Аналитики отмечают, что Rusal повезло: компания успела договориться о кредите еще до финансового кризиса в августе. Если бы компания занялась синдикацией на несколько месяцев позже, ставка была бы значительно выше, даже с учетом высокого кредитного рейтинга объединенной компании.
Мандат на организацию кредита UC Rusal подписала еще в июне. Компания планировала занять $2 млрд. на рефинансирование текущей задолженности. Однако, как отмечается в сообщении Rusal, в процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита до $2,35 млрд. Срок финансирования составляет семь лет с отсрочкой амортизации два года. Средневзвешенная процентная ставка — LIBOR+0,8% годовых. Кредит будет обеспечиваться выручкой от экспортных продаж. В организации финансирования участвовали более 15 банков, среди которых ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen и др.
Представитель компании добавил, что общий объем заимствований UC Rusal на сегодня составляет около $8 млрд. При этом последняя синдикация никак не влияет на размер кредитного портфеля компании, поскольку средства от нее пойдут на рефинансирование текущей задолженности.